悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。三魔定計，在前麵城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將唐僧搶入城內。
八戒被獅怪咬住，沙僧被象卷住，悟空縱筋鬥雲欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒投入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻被魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體羸弱，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
悟空將自己胸腹剖開，為道士所要的黑心，現出原身，打敗道士。妖道化寒光投東而走，被壽星在空中罩住。妖道現出壽星座騎白鹿的原身。悟空打死化為美女的狐狸，回城令諸神送歸小兒。
悟空見山中黑鬆林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。寺中老喇嘛請師徒入內，並引出七八十個小喇嘛相見。
悟空聽眾僧說有妖魔在此傷人，夜間變成一小僧，一位美女來引誘，他現出原身，輪棒就打。那女子攝走唐僧。山神、土地跪告陷空山無底洞中之妖攝去唐僧。悟空讓八戒入山探路。
八戒探明那妖與唐僧晚間成親。唐僧用悟空之計，邀那怪入後花園，摘下悟空所變紅桃奉與妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
那怪出洞變花鞋為替身敵住三徒，又攝唐僧入洞。悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪吒牌位，不禁大喜，執牌位上天，先向天帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。天王父子隨悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜為父的鼠精。見到哪吒，磕頭求命。
滅法國國王專嗜殺僧。悟空趁夜縱雲入城，變成燈蛾飛入一客店，拿走眾客衣服，隨後駕雲出城。師徒衣至客店，睡在大木櫃內。店內夥計聽悟空說帶有許多銀兩，夥同賊盜，將大櫃抬出城去。官兵奪回大櫃。悟空變出小悟空，將國王、嬪妃作眾官均剃成光頭。
君臣表示不再殺戮和尚。師徒從櫃中跳出，倒換關文。行至一座高山，八戒與妖怪相鬥而取勝，那怪以三小妖變成自己替身，敵住三徒，自己趁機抓去唐僧，悟空見師父，不由大驚。
八戒將妖洞之門築破。妖怪拋出樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。又拋出真人頭，騙過三徒。悟空、八戒決心報仇，與那怪相戰。悟突變成瞌睡蟲，使眾妖睡倒，又去後園解下師父再次入洞將怪綁出。八戒一耙將其築死，原來是一豹精。
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。原來郡侯不敬天，故被降災。悟空勸郡侯歸佛教，上天徑訪九天應元天尊，借來雷、電、雨諸神，降雨三尺。郡侯為四眾建生祠。
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。玉華王懇請悟空三人收三子為徒，並借三人兵器為王子依樣製作。三兵器在廠坊夜放異彩，被附近虎口洞妖怪看見攝走。
悟空入山偵察得知妖王欲買豬羊祝得到兵器，與八戒就成二小妖，讓沙僧扮作販豬羊者，三人進入洞中，各抓兵器，邊打邊走。妖王黃獅怪至竹節山盤桓洞其祖翁九頭獅處告急。祖翁率從獅怪來城。