當今天下，中原大地，唯軒轅王朝一統。
軒轅王朝乃當今最強盛的王朝，其它沒有納入軒轅版圖的國家，如昭雲國，浩梁國，湘唐國，金漣國（女權國），姚楚國，四夷，犬戎，林胡，樓煩，有鳶，沙陀部烏桓，鮮卑等，要麼地理位置偏僻，要麼國力暗弱，要麼是桀驁難馴的遊牧民族，均不足以與軒轅王朝抗衡。
其中，東夷、西戎、南蠻、北狄，世人稱之為四夷，乃與軒轅邊境接壤的遊牧民族，族人多好戰，逞強好勇，經常和軒轅大戰小戰不斷，此次襲擊盛京的，乃北荒之地的北狄一族的騎兵。
此次襲擊，北狄一族幾乎出盡了精銳之騎，繞過塔幹沙漠，出其不意襲擊軒轅皇都盛京城。
出征在外的淩霄帝震怒，大軍速速趕回救援，用一個月的時間，便全殲襲擊盛京的北狄騎兵，然而盛京卻已是血流成河，滿目瘡痍。
北狄一族經此一役，精壯騎兵耗盡，從此一蹶不振，數年難以組建強大的騎兵團，漸漸被周邊民族欺淩，幾近滅國。
而軒轅國境內，實行的是分封製，全國分三十六郡和六大諸侯國。
六個諸侯國分別是洛國、玄國、沐國、祁國、薊國、燕雲國。
各個諸侯國由諸侯王治理，朝廷亦向各個諸侯國派遣駐留官員，使者和軍隊，協助和監管諸侯王治國，諸侯國每年向朝廷納歲貢，朝廷出征，各諸侯國須得出兵，出糧。而一旦哪個諸侯國有災荒洪澇幹旱等，朝廷亦要下撥錢糧。
各個諸侯王，每年春、秋有兩次來盛京朝聖。
除卻諸侯國，軒轅境內還有一些強大的家族勢力，如八大家族：皇族軒轅氏，曆代出名將的白氏，豪商家族蕭氏，隸屬於護國南侯府的秦氏，前朝遺貴謝氏，公侯世家姬氏，擁有最多的封地和巨大財富的葉氏，最顯赫神秘逍遙的氏族——護國南侯府一脈南氏。
這八大家族勢力互相製衡，維持著朝廷的政局的安穩。
而軒轅境內，除卻六大諸侯國和八大家族之外，還隱藏著一些神秘的力量，製衡著天下的和平和平衡。
昆侖之巔的隱仙蹤和軒轅丘上的軒轅門，是當今天下最為神秘的兩個教派，傳聞，太平盛世之時，此兩教派中人則隱居深山，不涉世務；天下紛亂之時，則教眾出，一出則驚天下——必引來一番驚天動地的變更。
軒轅門位於軒轅丘上，被軒轅國尊為護國帝師之門，軒轅王朝的十三代帝君，竟然有八代師從軒轅門。而十五年前叱吒風雲，翻手為雲覆手為雨的攝政帝姬南馨寧，便是軒轅掌門軒轅子最寵愛的三弟子。
傳聞軒轅丘乃三江之外的世外桃源，尋常人無跡可尋。而當今軒轅門的掌門，是被譽為活神仙的軒轅子，傳聞他奇門遁甲，五行八卦，醫理星象無所不知，無所不能，更能預知未來。