天元高祖十九年，元祖皇帝病危，久臥床榻，無力朝政。
太子元幀年幼，朝堂勢力羸弱，元祖之弟，鄭、魏、緒三王野心日漸膨脹，權欲之心蠢蠢欲動，為奪帝位，各自拉攏江湖人士鞏固根基，更甚不惜委身依附三大魔教。
其中惡形當首者，為屬令江湖中人人聞風喪膽的三大魔教——
冥月涯：冥月涯以手段雷厲的冥帝為主，奸惡凶人多聚於冥月涯內，其中個個武功邪門，看則疏鬆散漫，實力卻在三大魔教中為數翹首。
天音坊：天音坊以神秘的女帝為尊，坊中高手盡是色藝俱佳的年輕女子，尤擅蠱巫之術。
文尚館：館主公子卿，據傳生得翩翩如玉世無雙，江湖人稱‘玉麵郎君’，為人偽善陰險，其與門下眾人擅長各類暗器。
此三大魔門彼此亦敵亦友，卻依舊能與五大門派抗衡多年。
為避免天下大亂，五派之首太白門暗中扶持太子，江湖紛爭，由此展開——