韓遂、馬超命令聯軍反擊，雙方打得難解難分。
戰至傍晚時分，聯軍背後喊聲大震，許褚、楚玲玲、簡櫻、夏侯淵等人率領數萬精兵，在關內砍殺。
許褚一馬當先，揮舞護龍刀，一連斬殺了數十名聯兵，殺至馬超馬前。
馬超見了，不敢迎戰，帶著龐德、馬岱，護著韓遂，舍命殺出一條血路，棄關而去。
曹軍順利攻克潼關，士氣大增。
曹操問許褚為何如此快就殺到了聯軍背後，許褚說因為找到了一條通往關後的捷徑，經過艱難樊援，終於運動至關後，突襲破關。
眾文武聽了，均佩服許褚的智勇雙全。
不久，曹操揮師西向，在潼關以西百餘裏處，和韓馬聯軍進行了一次大規模的野戰，大敗韓馬聯軍。
混戰中，楚玲玲一槍刺死成宜，簡櫻一劍劈死李堪，韓遂、馬超敗走涼州，關中自此平定。
十月，曹操進軍安定，楊秋投降。曹操率軍撤回，命夏侯淵督眾將繼續西征，在兩年內，逐馬超、破韓遂、滅宋建、橫掃羌、氐，虎步關右，涼州地區基本平定。
曹操縱橫捭闔，統一了中國北方，尊定了曹魏立國的基礎。
大漢建安十七年（212年），漢獻帝準許曹操“參拜不名、劍履上殿”，如漢丞相蕭何故事。
大漢建安十八年（213年），曹操起兵號稱四十萬，親自南征孫權。次年正月，曹軍進至濡須口（今安徽巢縣東南），攻破孫權設在江北的營寨，生擒其將公孫陽。孫權親率軍七萬，前至濡須口抵禦曹軍。兩軍相持月餘，曹操的水軍作戰失利。由於春雨瓢潑、江水上漲，曹操見難以取勝，遂撤軍北還。
同年五月，大漢天子劉協冊封曹操為魏公，加九錫、建魏國，定國都於鄴城。魏國擁有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大將軍等百官。
隨著魏國的建立，許褚不得不改變忠於大漢的宗旨，改變為對曹魏盡忠。
許褚是個大老粗，思想上轉不過彎來，楚玲玲也想不通，在這點上，她倆達成了共識。
簡櫻無所謂，在她看來，隻要許褚位極人臣，她吃香喝辣就行了，快樂人生。
邵婷缺少主見，許褚想怎樣，她就怎樣。
大漢建安二十三年（218年）正月，耿紀與太醫令吉本、司直韋晃、金禕等發動叛亂，趁夜攻打在許都（今河南許昌）的丞相長史王必，焚燒大門，並射中王必肩膀。
恰好許褚、簡櫻在許都巡視，王必立即向許褚求救。
對內部叛亂分子，許褚一向深惡痛疾，在許褚看來，這是叛徒，而叛徒必須死！
量耿紀、吉平、韋晃、金禕哪裏是虎侯許褚的對手，不到半日，叛兵被虎衛軍消滅殆盡，韋晃、金禕死於混戰之中，耿紀、吉平被虎衛兵擒獲。
耿紀、吉平被推至許褚、簡櫻麵前，怒罵不休。
許褚沒有答話，命令中郎將嚴匡將耿紀、吉平斬訖報來！
嚴匡領命，把耿紀、吉平推出轅門，涮涮二刀，砍了耿紀、吉平的腦袋。
曹操聞之，大力誇讚了許褚、簡櫻、王必、嚴匡等人。