光陰似箭，日月如梭。曹操奪取雍涼之地時，劉備努力工作，積極擴張地盤，趁著劉璋求援的良機，鯨吞了劉璋的地盤，儼然成了益州、荊州的霸主。
劉備沒等曹操調兵打他，先發製人，打了曹操一個冷不防。
大漢建安二十四年（219年）正月，劉備自陽平關南渡沔水，依山而進，駐軍於定軍山（今陝西勉縣東南），夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢，被黃忠斬殺，曹軍大敗。之後，曹操親率大軍來奪漢中，但是劉備堅壁不出，曹軍與劉備軍相距數月，無利，遂放棄漢中。
因為曹操斬了楊修，而許褚和楊修私交甚厚，對曹操甚是不滿。
曹操回到洛陽後，發現許褚不對勁。因為平日早朝，許褚一般前十名就到了，但最近的早朝，許褚經常遲到。
有了矛盾，當然要解決啊，談心是曹操的絕招。但凡雄才大略的政治家，都擅長談心。
曹操親自來到許府，和許褚談心。
許府密室裏，曹操與許褚相對而坐。
曹操開言道：“仲康啊，你是我最信賴的大將，我發現你最近工作不太認真，上班老是遲到，怎麼回事？”
遇到問題時，許褚不好回答或不想回答，往往保持沉默，因為沉默是許褚的絕招，為此人家說他是“虎癡”、“虎呆”。
曹操繼續進行啟發式談話：“仲康，你不回答，說明心裏有氣，對我有意見，是吧。”
話說到這個份上，許褚不開口不行了，隻得說道：“丞相，俺是粗人，俺想不通你為啥砍了德祖？”
曹操長歎一聲，徐徐說道：“唉，一言難盡啊，德祖才學卓越，但為人自負，自以為是啊。他多次耍小聰明，使我難堪。我斬殺他，最大的原因是他泄漏了軍事機密。你是帶兵大將軍，知道泄露軍機者，殺無赦！”
許褚聽了，沒有吱聲。
曹操說道：“我含辛茹苦為朝廷效力，誰知劉協暗地裏搞小動作，多次密謀，換掉我的工作班子。我思來想去，為了黎民百姓，為了社會安寧，不得不另立魏國，和天子分開辦公，這樣免得大禍臨頭。”
許褚問道：“丞相，你日後稱帝嗎？”
曹操知道許褚心裏一直有漢祚存在，目前有一大批文武官員，心向大漢，況且劉備、孫權沒有搞定，就算曹操有稱帝之心，也是不敢公開表態的。
“仲康，請你放心，我有現在的待遇，心滿意足了，不會稱帝！”
這曹操內心深處，是想稱帝的，但他把稱帝這樣的大事，留給他的子孫去做，這是曹操的聰明之處。
許褚聽了，對曹操的表態很滿意，因為他心裏的朝廷，依然是大漢！天子是劉協，丞相是曹操。
曹操低聲道：“仲康，我的兒子裏，我已決定立子桓為太子，子建聰穎絕頂，但玩心太重，缺少王者威儀，不宜選為接班人。我死之後，你要多多幫助子桓，拜托了！”
許褚聽了，心頭一熱，脫口而出：“請丞相放心，我一定盡力支持子桓！”
曹操在孫權擒殺關羽、取得荊州後，表孫權為驃騎將軍、荊州牧。孫權遣使入貢，向曹操稱臣，並勸曹操取代漢朝自稱大魏皇帝。曹操將孫權來書遍示內外群臣，說：“是兒欲踞吾著爐火上耶！”曹操手下群臣乘機向曹操勸進。曹操自己還不想廢劉協自立，他說：“若天命在吾，吾為周文王矣。”