大漢建安二十五年正月，曹操病逝於洛陽。臨終時，依然讓許褚擔任大將軍，統領魏國軍馬。
許褚沒有食言，竭力輔佐曹丕，在曹丕纂漢過程中，許褚沒有做幫凶，而是觀望。
曹丕雖然對許褚的這種做法不滿，但無可奈何，因為許褚手裏有兵權啊。
許褚對曹丕逼害曹植、曹彰等親人的做法，頗為不滿，私下裏和親信聊天，說曹丕倒行逆施，必遭天譴。
還真被許仲康說著了，曹丕隻做了六年皇帝，因酒色過度、殺戮無常，突然亡故。
曹丕死後，曹睿即位，治理朝政方麵，其能力雖然不如曹丕，但能善待大臣，許褚的工作積極性自然提高了。
曹魏太和二年春，蜀漢丞相諸葛亮不安份，率領近十萬蜀軍，幾乎傾巢而出，襲擊魏國，從而拉開了魏蜀長達三十餘年的戰爭。
但許褚臨危不懼，在征求曹睿意見後，毅然起用司馬懿，派兵平定了孟達之亂，從而集中全力對付蜀軍。
這場戰爭，是蜀漢第一次北伐，結果輸得隻剩內褲。馬謖失街亭，敗於名將張郃之手。諸葛亮為避免全軍覆沒有命運，隻得全線撤退。
本來嘛，許褚準備調動主力，與司馬懿夾擊蜀軍，消滅蜀軍精銳部隊，然後長驅直入，滅了蜀國。
但諸葛亮逃得快，固守漢中等地，許褚才取消了滅蜀計劃。
一天上午，許褚在後花園練習護龍刀法，親兵來報：“驃騎將軍司馬懿求見！”
許褚沉聲道：“請他進來！”
親兵答應一聲，飛奔而去。
不一會兒，司馬懿步入後花園，走到許褚麵前，深施一禮，朗聲道：“仲達拜見大將軍！”
許褚用手指著旁邊的一張竹凳道：“坐吧！”
司馬懿順從地坐在竹凳上，笑道：“大將軍刀法厲害，打遍天下無敵手！”
這明顯是奉承話，雖說一定程度是是實話，但出自曹魏一名驃騎將軍之口，讓許褚有了輕視司馬懿的理由。
許褚說道：“仲達言重了，護龍刀法隻是刀法一種。中華武術博大精深，有十八般兵器之說。你說我打遍天下無敵手，我卻打不過我的師傅龍大山！”
司馬懿聽了，漲紅了臉，囁嚅著：“這——”
許褚揮了揮手，大聲道：“不聊這話題了，談談最近蜀國情況吧。”
司馬懿談了蜀國情況，許褚聽了，要求司馬懿提高警惕，重點鎮守隴西一帶。如果諸葛亮入寇，立即報告。
二人又聊了一會，簡櫻走了進來，說午飯時間到了。
許褚留司馬懿吃午飯，司馬懿求之不得，因為拍馬屁的機會又來了。