完顏亮準備發兵的風聲，傳到臨安。有些官員要朝廷早作準備，反而被宋高宗斥責是造謠生事。有一回，金朝派使臣施宜生到臨安，宋高宗叫大臣張燾(音dáo)接待。張燾想從施宜生那裏探聽消息。施宜生原來是宋朝的官員，也想透露點消息給張燾，但是旁邊有金朝的隨從官員，不好明說。隻好暗示說：“今天北風可刮得厲害啊！”又拿起幾案上的筆說：“筆來，筆來!”（“筆”和“畢”同音，“畢來”就是都來的意思。）
張燾得到施宜生的暗示，連忙把金兵要大舉南下的消息告訴宋高宗，但是宋高宗隻當耳邊風。
公元1161年九月，完顏亮做好一切準備，發動全國六十萬兵力，組成三十二個軍，全部出動，進攻南宋。出發之前。完顏亮趾高氣揚地跟將領們說：“從前梁王（指兀術）進攻宋朝，費了多少時間，沒取得勝利，我這次出征，多則一百天，少則一個月，一定能掃平南方。”
完顏亮的大軍逼近淮河北岸，防守江北的主帥劉綺正在生病，派副帥王權到淮西壽春防守。王權是個貪生怕死的家夥，聽到金兵南下，嚇得喪魂落隗根本沒想抵抗。完顏亮渡過淮河，王權還沒見到金兵的人影兒，早已聞風逃奔，一直逃過長江，到采石才停下來。
宋高宗聽到王權兵敗，才害怕起來。他把王權撤了既另派李顯忠代替王權的職務，並且派宰相葉義問親自去視察江淮守軍。
葉義問也是個膽小鬼，不敢親自上前線，另派一個中書舍人(官名)虞允文，慰勞采石的宋軍將士。
虞允文到了采石，王權已經走了接替他職務的李顯忠卻還沒到。對岸的金兵正在準備渡江。宋軍沒有主將，人心惶惶，秩序混亂，虞允文到了江邊，隻見宋軍兵土三三兩兩垂頭喪氣地坐在路旁，把馬鞍和盔甲丟在一邊。
虞允文問他們說：“金人都快要渡江了，你們坐在這裏等什麼?”
兵士們抬頭一看，見是一個文官，漢好氣地說：“將軍們都跑了，我們還打什麼仗?”
虞允文看到隊伍這樣渙散，十分吃驚，覺得等李顯忠來已經來不及了，就立刻召集宋軍將土，告訴他們說：“我是奉朝廷的命令到這裏來勞軍的。你們隻要為國家立功，我一定報告朝廷，論功行賞。”
大夥兒見虞允文出來作主，也打起精神來了。他們說“我們吃盡金人的苦，誰不想抵抗，現在既然有您作主，我們願意拚命作戰。”
有個跟隨虞允文一起去的官員悄悄地對虞允文說：“朝廷派您來勞軍，又不是要您督戰。別人把事辦得那麼糟，您何必背這個包袱呢?”
虞允文氣憤地說：“這算什麼話，現在國家遭到危急，我怎麼能考慮自己的得失，逃避責任。”
虞允文是個書生，從來沒有指揮過戰爭。但是愛國的責任心使他鼓起勇氣。他立刻命令步兵，騎兵都整好隊伍，排好陣勢，又把江麵的宋軍船隻分為五隊，一隊在江中，兩隊停泊在東西兩側岸邊，另外兩隊隱蔽在港汊裏作後備隊。
宋軍布置剛剛結束，金軍已經開始渡江。完顏亮親自揮動著小紅旗指揮。幾百艘金軍大船迎著江風，滿載著金兵向南岸駛來，沒有多少時間，金兵已經陸續登岸。
虞允文命令部將時俊率領步兵出擊。時俊揮舞著雙刀，帶頭衝向敵陣。兵士們士氣高漲，拚命衝殺。金兵進軍以來，從沒有遭到過抵抗，一下子碰到這樣強大的敵手，就都垮下來了。
江麵上的宋軍戰船，也向金軍的大船衝去。宋軍的戰船雖小，但是很堅實。就象尖利的鋼刀一樣，插進金軍的船隊，把敵船攔腰截斷．敵船紛紛被撞沉。敵軍一半落在水裏淹死，一半還在頑抗。
太陽下山了，天色暗了下來，江麵上的戰鬥還沒有結束。這時候，正好有一批從光州(今河南潢洲)逃回來的宋兵到了采石。虞允文要他們整好隊伍，發給他們許多戰旗和牢鼓，從山後麵搖動旗幟，敲著鼓繞到江邊來。江上的金兵聽到南岸鼓聲震天，看到山後無數旗幟在晃動，以為是宋軍大批援兵到來，紛紛逃命。
金軍遭到意料不到的慘敗，氣得完顏亮暴跳如雷一肚子怒氣全發泄在兵士身上，把逃回去的兵士全拷打死了。
虞允文料想完顏亮不會甘心失敗。當天夜裏，就把戰船分為兩隊，一隊開到上遊，一隊留在渡口。到第二天天蒙蒙亮的時候，完顏亮果然又派金軍渡江。虞允文指揮兩隊戰船夾擊。金兵嚐過虞允文的厲害，沒心思反抗。三百隻大船被困在江心和渡口，宋軍放起一把火，把敵船全燒了。
完顏亮在采石渡江不成功，又把他們的兵士亂殺寧一批，才帶著留下的人馬到揚州去，想到那裏去渡江。
宋軍在采石大勝之後，主將李顯忠才帶兵到達。李顯忠了解到虞允文指揮作戰的情況，十分欽佩。
虞允文對李顯忠說：“敵人在采石失敗之後，一定會到揚州去渡江。對岸鎮江那邊沒準備，情況很危險，您在這兒守著，我到郝邊去看看。”
李顯忠馬上撥給虞允文一支人馬，由虞允文率領前往鎮江。
鎮江原來是由老將劉綺防守。那時候，劉綺已經病得不能起床了。虞允文到了鎮江，先去探望劉綺。劉綺躺在床上，緊緊拉著虞允文的手，心情沉重地說：“國家養兵三十年，沒有立過一點戰功，想不到立大功的還是靠您這位書生，我們當將軍的實在太慚愧了。”
虞允文安慰他一陣，就回到軍營，他命令水軍在江邊演習。宋軍製造了一批車船，由兵士駕駛，在江邊的金山周圍巡邏，來回象飛一樣，北岸的金兵看了十分吃驚，趕快報告完顏亮，完顏亮大怒，把報告的人打了一頓板子。
這時候，金兵打了幾次敗仗，都害怕作戰。有些將士暗地裏商量逃走，完顏亮發現後，下了命令：兵士逃亡的殺死將領，將領逃亡的殺死主將，並且宣布第二天全軍渡江，畏縮不前的處死。
金軍將土對完顏亮的殘酷統治再也忍受不住，還沒等完顏亮發出渡江命令，當天夜裏擁進完顏亮的大營，把他殺死。完顏亮一死，金兵就撤退了。
完顏亮帶兵南侵的時候，金朝內部也出了事。一些不滿完顏亮統治的大臣，另外擁戴完顏雍為皇帝，這就是金世宗。采石大戰後，金世宗為了穩定內部，派人到南宋議和，宋金戰爭又暫時停了下來。
賈似道誤國
蒙古、南宋聯合滅掉金朝以後，南宋乘機出兵，想收複開封、河南一帶土地。窩闊台借口南宋破壞協議，進攻南宋。打這以後，蒙宋雙方不斷發生戰爭，
到窩闊台的侄兒蒙哥即位後，派他弟弟忽必烈和大將亢良合台進軍雲南，控製了西南地區。公元1258年，蒙哥分兵三路，進攻南宋，他自己親率主力進攻合州(今四川合川)，忽必烈攻打鄂州(今湖北武昌)，另一路由元良合台率領，從雲南向北攻打潭州(今湖南長沙)，準備三路會師後，直取臨安。
蒙哥的軍隊進攻合州的時候，合州宋將王堅和全城軍民奮起反抗，堅守合州東麵的釣魚城。蒙古軍把釣魚城圍了五個月還沒有攻下來，蒙哥卻在攻城的時候被炮石打中，受了重傷，回到大營不久就死了。
忽必烈正向鄂州進兵，還沒過江，得到蒙哥的死訊，有人勸他趕快回到北方去爭奪汗位，忽必烈說：“我奉命來攻打宋朝，哪能空手回去?”
忽必烈觀察了沿江的形勢，就派幾百人的敢死隊當先鋒，強波長江。宋兵沒有防備，果然潰敗。蒙古兵就大舉渡江，把鄂州圍住。
警報一個接一個送到臨安，把南宋王朝震動了。宋理宗命令各路宋軍援救鄂州，又任命賈似道擔任右丞相兼樞密使，到漢陽督戰。
新任丞相賈似道，原是個不學無術的浪蕩子，靠他的姐姐是宋理宗的寵妃，才得了官位，他當上官後，什麼事都不幹，經常帶著一批歌女在西湖上喝酒作樂。有一天晚上，宋理宗在宮裏登高眺望，看到西湖上燈火通明，就對左右侍臣說：“這一定是似道這小子。”
侍臣知道宋理宗寵著賈似道，就湊趣說：“別看他年紀輕輕，喜歡玩樂，他的才能大著呢。”
這回，宋理宗要他上漢陽前線督戰，他隻好硬著頭皮去了，有一次，他聽說前麵有一隊蒙古兵，嚇得直打哆嗦，嘴裏連聲叫著：“怎麼辦?怎麼辦?”後來，蒙古兵搶了一些財物走了，賈似道才拍拍胸口，喘了口氣，