輔佐曹丕
司馬懿不得已歸順了曹操，到丞相府來拜見曹丞相。曹操一見司馬懿的相貌，心中暗暗稱奇，覺得司馬懿一定是個絕頂聰明的人。曹操心想：“司馬懿是個非凡的人物，可我以皇帝的名義請他出來報效國家，他卻三番五次地不願出來為皇家效勞。這個人一定是胸有大誌，如果把他放出去的話，無論歸順了誰，將來都會對我不利，一定要籠絡住這個人。”曹操想到這裏，立即從座位上站起來，笑臉相迎：“我老早就想請你出來幫我共同治理國家，可你卻再三推辭，真使我遺撼得很!不過，今天司馬先生終於還是以國家大事為重，來幫助我治理朝政，這真是我曹操的榮幸!我一定向皇帝表奏，委你以重任。在皇帝的任命尚未下來之前，你先在相府中供職，多多指教我的兒子曹丕，不知司馬先生是否願意?”司馬懿知道曹操一定要拉攏自己，但到了這個時候，不答應也是不行了；再想想自己曾幾次拒絕了他，他肯定會懷有戒心，我一定要使他放心。想到這裏，司馬懿向曹操彎腰施禮：“過去承蒙丞相厚愛，我實在是個學識淺薄的書生，隻怕自己會耽誤了國家大事，所以一直不敢貿然答應。現在，丞相這麼看得起我，我再要推辭，那就沒有道理了。對丞相的吩咐，我絕對服從。我早就聽說公子曹丕學識過人，能與公子相處，是我司馬懿最大的榮幸。我願意與公子做個好朋友，至於當官什麼的，我倒不敢過分地追求……”
聽了司馬懿的話，曹操高興得開懷大笑，立即對左右說：“快去叫曹丕出來，見見司馬先生。”不一會，曹丕從後麵出來，先拜見父親，問有什麼事情。曹操高興地指著司馬懿說：“我給你請了個老師，這位是司馬懿先生，今後他可經常陪你學習，你要多向司馬先生請教。”曹丕也早就聽說司馬懿是個文武全才，今天一見，果然是相貌不凡，心裏非常高興，立即上前與司馬懿相見。司馬懿也知道曹丕是個了不起的人才，見了麵更覺得曹丕不光是個人才，簡直是帝王的相貌，心裏也很高興。兩人一見如故，立即成了好朋友。
司馬懿住進了丞相府，與曹丕玩在一起，住在一起，經常討論一些天下大事。曹丕在處理一些重要事務時，也經常征求司馬懿的意見。司馬懿總能看到事情發展的結果，將處理辦法轉告曹丕，曹丕也處理得非常妥善。時間一長，司馬懿與曹丕之間的關係已經超出了一般的朋友關係，簡直比弟兄還要親熱。
曹操把司馬懿安排在曹丕身邊，一方麵是想用感情套住他，另一方麵也確實想讓司馬懿輔助曹丕，增長曹丕的才幹；同時，也是便於觀察和控製司馬懿。現在，見司馬懿和曹丕相處得這麼好，曹丕的學識、能力也確實得到了提高，曹操既高興，也更加提高了警惕，覺得無論采取什麼手段都要控製住司馬懿。同時又想，光來軟的還不夠，還要讓司馬懿知道，我有足夠的能力製服他，讓他有一種畏懼感，使他死心踏地為自己服務。
一天，曹操和幾個心腹謀士在一起商量事情，命人去叫曹丕單獨來與自己相見。不一會，曹丕來到，曹操示意他坐下。先與其他人談完了正在談的事情，然後對曹丕說：“自從司馬懿來了以後，你的學識大有長進，你覺得司馬懿是個什麼樣的人?”曹丕看了看周圍的人，想說又停了下來。大家站起來想出去，曹操卻用手勢叫大家繼續坐下，說：“這些人將來都會忠心耿耿地輔佐你，你有什麼話盡管說。”曹丕說：“我覺得司馬懿是個了不起的人物，父親應該給他重任，讓他在您身邊發揮作用，如果讓他走了，對我們將是一大損失。”曹操點點頭說：“你隻說對了一半，還有一半你沒說對。司馬懿有治理天下的大才，但這個人性格非常深沉，他的內心是很陰險毒辣的。他長了一副機智、凶狠、毒辣的麵孔。你看他皮膚白皙，眼窩微陷，這叫‘鷹眼’，看東西時，眼珠左右連轉，這叫‘鷹視’。他走路時，需要向後看的時候，從不把整個身體轉過來，隻是轉頭向後看，這叫‘狼顧’。狼在走路的時候是從不把整個身體掉轉過來的，狼的性格是既貪婪又凶狠，而且多疑。司馬懿‘鷹視狼顧’，雖然有雄才大略，但卻凶狠陰險，你要好好地注意控製他!”
曹操的一席話，說得曹丕心中暗驚，不由得佩服父親的觀察力，但又有點不以為然。坐在旁邊的幾個心腹謀士驚得身上的冷汗都出來了，從此便對司馬懿懷有戒心。
曹丕回到自己房中，仔細琢磨父親的話，覺得父親觀察得比自己還仔細，便想試試看。他立即派人去請司馬懿到自己的住處來，而自己卻躲在外麵看司馬懿的行動。當司馬懿進第一道門時，先向左右兩邊看了看，目光深沉而且鎮定。等司馬懿進內房時，曹丕轉到他身後，叫了一聲“司馬懿”，隻見他迅速地回過了頭，身體卻紋絲不動，曹丕不得不對父親的觀察力表示深深的佩服。司馬懿感到有點奇怪，問：“世子叫我來，有什麼吩咐?怎麼您卻從外麵進來了?”曹丕心想：“司馬懿果然不簡單，我要是不讓他知道我的實力，隻怕他今後會不服我。”便笑笑說：“今天請你來，沒什麼大事，隻是想和你討論一個有趣的事情，我有一個詞語搞不懂，請你指教。”司馬懿說：“不敢，請您說出來讓我想想看。”曹丕說：“看相算命的人有一個術語叫‘鷹視狼顧’，不知這句話怎麼解釋?”司馬懿說：“鷹與狼是兩種既凶狠又陰險的動物。鷹和狼看東西、捕獲獵物時都非常鎮定，而且隻要發出進攻，必定會獲得成功。這兩種動物平時的警惕性很高，一般的動物無法傷害得到他。人如果長了這麼一副相貌的話，那這個人一定深沉機智得很。”
曹丕又問：“這種相麵術不知是否真的靈驗?”司馬懿答：“這些東西是古人傳下來的，應該有一定的道理。”曹丕說：“先生說得對，我看你就符合這種相貌，而且先生也確實符合這種性格!”司馬懿心中暗暗叫苦：“我怎麼上了人家的圈套!”連忙解釋道：“我的長相平凡得很，怎麼能與這種相貌相提並論?再說，我對丞相和公子您的心跡，您是知道的……”曹丕見司馬懿真的著急了，心想再給他施加點壓力，說：“剛才，我觀察了一下，你在進門時，目光左右環視，神色堅定；我在後麵叫你時，你隻回頭而不回身，這說明你心裏始終是戒備的，這都符合相麵的說法；而且你自己也說得很對。其實，這些都是我父親發現的，我今天才算驗證了一下……”司馬懿這時再也無法鎮靜下去了，全身直冒冷汗，人也不知不覺地跪了下去，嘴裏還不忘解釋：“實話告訴公子，我從小向名人學習武術，對武藝略有研究。學武的人，講究心神鎮定，腳步安穩，無論什麼時候都要眼觀六路、耳聽八方，經過長期訓練，我的動作才有點像那相麵書的說法……”
曹丕見司馬懿已經跪到地上，頭上冷汗直流，知道他已經徹底地服了自己，心中很高興，便雙手攙起司馬懿，說道：“司馬先生，與你開個玩笑，何必當真呢?你我相處這麼長時間，已經情同手足，怎麼會有其他想法呢?先生快快請起，今天請你來實際是來品酒的，快隨我來!”
司馬懿和曹丕來到外室，見小廳內果然擺了一張小桌，幾樣炒菜十分新鮮，還有一壇泥封多年的老酒。司馬懿想：“這曹丞相父子二人果然厲害，把我掌握得一清二楚，想跟他父子倆玩什麼心眼，那可是自討苦吃，隻有認命了!” 從此後，司馬懿果然忠心耿耿地輔佐曹丕，還經常為曹操出謀劃策，成了曹操手下一個得力的幹將；並且，在曹丕執掌朝政時，他協助曹丕治國治軍，立下了汗馬功勞。