一麵通過國民政府的組織案，舉出汪精衛、胡漢民、廖仲愷等二十四人為執行委員，以主持大會團會後，一年內黨務的進行，另外選出監察委員五人，以監察黨內的一切。這次改組的最大變化，就是容納共產黨和共產主義青年團加入本黨。但是因為這樣一改組，在精神固是煥然一新，而一般老黨員如馮自由、謝英伯、劉成勳等，卻大為反對，以致引起外麵國民黨赤化和國民黨新舊衝突的謠言。中山因他們違背大會的決定，便是不守黨紀，特向中央執行委員會提出控告。馮自由等不敢再強，隻得在中央執行委員會出席聲剖自己不曾違背黨紀情形，事情便算就此解決了。
改組國民黨的問題，既經解決，中山便又用全力來對付東西北三江戰事。但因財政為難，同時還有一個關餘問題，須盡先解決。為這問題，北京外交團雖曾派艦示威，武力脅迫，但中山先生堅持到底，並不曾因而減少反抗，百餘年來，中國對外交涉，無不失敗，皆因太怕外人，當局者每為外人武力屈服之故。若如中山先生之強毅不屈，據理力爭，雖列強亦不能不降心以相從也。進行的更加激烈。外交團沒法，隻得由美使調停，和平解決。至於東路方麵的軍事，因蔣緒亮部滇軍王秉鈞師，受了陳炯明的運動，叛孫降陳，蔣氏軍隊本不可靠，王師之變，其或蔣氏亦有默契者乎？頗影響進行。西路方麵，陳天太部也被粵籍各軍繳械。北路方麵，高鳳桂旅既被誘北歸，趙成梁部滇軍也被北軍誘去兩團。從這幾點看來，可見中山所部軍隊內部的團結力，非常缺乏。但是中山先生平生經過的憂患不知多少，如何肯因此灰心？好在此時陳炯明的內部，也非常不穩，洪兆麟、林虎均有離陳獨立的消息。再有一位桂派舊人沈鴻英，困頓於廣東北邊，前進不能，退後無路，餉械的接濟又缺乏，正在十分苦惱之時，想來想去，隻有仍然歸降中山，帶兵回廣西，推翻陸榮廷而代之的一計，以攫得廣西地盤為目的，反正便非本心，日後複叛，何足異乎？因此屢次派代表和中山先生接洽投誠。若此所為，隻可謂之投機，安得目為投誠？中山因他反複已非一次，不敢信任，恰因蔣介石奉了中山的命令，依照全國代表大會的決議案，在黃埔創辦軍官學校，這天回來有所稟白，中山便和他商量此事。蔣介石道：“沈鴻英反複性成，他的說話，全不可信。但現在四麵受敵，大有困獸走險之勢，拒之太甚，則糜爛地方，不如答應他投誠，令他依照投誠的條件，克日西征陸榮廷，如此便可抽調西征的軍隊，去討伐東江，等東江的戰事一定，沈鴻英便再叛變，也不足憂咧。”中山笑道：“我的意思，原是這般，你我意見既同，我便這樣決定了。”蔣介石去後，中山便答應沈鴻英的代表，準他投誠，但須即日西征，不得在粵境逗留。沈鴻英俱一一遵從，事情定妥後，便拔隊向梧州進發，聲討陸榮廷去了。陸榮廷有可討之罪，而沈鴻英非討陸之人，所以直書聲討者，重孫中山之命也。
中山見西路軍事，已可無慮，便專意對付東江，計分三路出動。中路楊希閔的滇軍，進攻博羅，劉震寰的桂軍，則向廣九鐵路進展，譚延闓的湘軍，進攻龍門。陳炯明因洪兆麟部在閩南與臧致平、楊化昭作戰，所部兵力單薄，不敢戀戰，稍為抵抗便走，楊希閔便乘勢占領博羅，劉震寰軍也連克樟木頭、淡水各要隘，進占惠州城外的飛鵝嶺，湘軍也深入河源，把個惠州城，困於垓心之中。中山見戰事順手，很想一舉破敵，便令楊希閔向惠州突進。劉震寰留一部分軍隊監視惠州外，其餘軍隊直繞海陸豐，截斷惠州的後路。計劃自是周密，其如將士之不用命何？不料楊、劉占領各地，已覺心滿意足，便頓兵觀望，不肯前進，此種軍隊，真如兒戲。隻讓湘軍孤軍深入，向梅縣方麵進展。譚公自是忠勇。陳炯明卻也料定楊、劉不肯再進，便把中左路的得力軍隊，抽調到北路來攻湘軍。林虎又用誘敵之計，把湘軍困在垓心。湘軍奮勇衝出時，已經被敵軍繳去一千多槍械。楊、劉能戰，湘軍何至於此？陳軍乘勢前進，經湘軍奮勇反攻，勉力堵住。但是中山大包圍的計劃，未免受了影響，不能進行。幸而陳軍力量薄弱，雖得勝利，仍然不能反攻。其後洪兆麟戰勝臧、楊，班師回粵，也不肯加入力戰，因此雙方又成相持之勢。到了九月中，東南戰事爆發，盧永祥派代表到廣東來請中山北伐，中山因反直同盟的關係，當然答應。並說：“曹錕毀法賄選，我久已想出師北伐，便沒有子嘉的催促，不久也必實行，何況子嘉屢次來電敦促呢。”盧永祥的代表，欣然而去。原來此時曹錕，已是逐去了黃陂，用重金賄賂國會，做了總統，盧永祥因反對賄選，通電討曹。中山的目的，雖比盧氏更大，但是北伐不成，便不能貫徹救國救民的主張，自然也非討曹不可，因此一得東南戰事發動的消息，便親自到韶關來指揮北伐事宜。正是：
隻因救國懷宏願，不惜從軍受苦辛。
未知曹錕如何賄選，且看下回分解。
民國以來，軍閥爭雄，如唐代之藩鎮，此仆彼起，不可完結，所異者藩鎮之勢，常亙數十年而不喪，軍閥之力，往往盛於藩鎮，而一擊便破，一破即潰，潰即不能再振，其故何哉？蓋軍閥之所以成軍閥者，非其力之所能，皆由兼並弱小軍隊而成。此等軍隊，即所謂雜色部隊也。此屬皆饑附飽颺之流，既無一定宗旨，更無所謂主義，以無主義無宗旨之軍隊，所造成之軍閥。軍閥之勢力，尚足恃乎？本回記楊、劉得地以後，頓兵觀望，遂令陳逆得乘機蓄養，專攻湘軍，因得苟延殘喘，貽患多時。此無他，楊、劉非革命基本隊伍，隻能供利用於一時，不能使作戰於永久也。後此蔣氏專征，出師北伐，對於無宗旨主義，專事迎新送舊之雜色部隊，概拒收編，而唯恃黃埔親練之精銳，為戰勝攻取之唯一軍隊，用能奏大功，成大業，革命軍之所以統一中國者在此，所以異於軍閥者亦如此而已。然使蔣氏稍存私利之心，略現軍閥麵目，則上行下效，縱有良好部隊，正恐未必為用耳。