卻說周瑜送了玄德，回至寨中，魯肅入問曰：“公既誘玄德至此，為何又不下手？”瑜曰：“關雲長，世之虎將也，與玄德行坐相隨，吾若下手，他必來害我。”肅愕然。忽報曹操遣使送書至。瑜喚入。使者呈上書看時，封麵上判雲：“漢大丞相付周都督開拆”。瑜大怒，更不開看，將書扯碎，擲於地上，喝斬來使。肅曰：“兩國相爭，不斬來使。”瑜曰：“斬使以示威。”遂斬使者，將首級付從人持回。隨令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼。瑜自部領諸將接應。來日四更造飯，五更開船，鳴鼓呐喊而進。
卻說曹操知周瑜毀書斬使，大怒，便喚蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部。操自為後軍，催督戰船，到三江口。早見東吳船隻，蔽江而來。為首一員大將，坐在船頭上大呼曰：“吾乃甘寧也！誰敢來與我決戰？”蔡瑁令弟蔡熏〖此字左邊應有“王（玉）”旁〗前進。兩船將近，甘寧拈弓搭箭，望蔡熏射來，應弦而倒。寧遂驅船大進，萬弩齊發。曹軍不能抵擋。右邊蔣欽，左邊韓當，直衝入曹軍隊中。曹軍大半是青、徐之兵，素不習水戰，大江麵上，戰船一擺，早立腳不住。甘寧等三路戰船，縱橫水麵。周瑜又催船助戰。曹軍中箭著炮者，不計其數。從巳時直殺到未時，周瑜雖得利，隻恐寡不敵眾，遂下令鳴金收住船隻。曹軍敗回。操登旱寨，再整軍士，喚蔡瑁、張允責之曰：“東吳兵少，反為所敗，是汝等不用心耳！”蔡瑁曰：“荊州水軍，久不操練；青、徐之軍，又素不習水戰：故爾致敗。今當先立水寨，令青、徐軍在中，荊州軍在外，每日教習精熟，方可用之。”操曰：“汝既為水軍都督，可以便宜行事，何必稟我？”於是張、蔡二人，自去訓練水軍。沿江一帶分二十四座水門，以大船居於外為城郭，小船居於內，可通往來。至晚點上燈火，照得天心水麵通紅。旱寨三百餘裏，煙火不絕。
卻說周瑜得勝回寨，犒賞三軍，一麵差人到吳侯處報捷。當夜瑜登高觀望，隻見西邊火光接天。左右告曰：“此皆北軍燈火之光也。”瑜亦心驚。次日，瑜欲親往探看曹軍水寨，乃命收拾樓船一隻，帶著鼓樂，隨行健將數員，各帶強弓硬弩，一齊上船迤邐前進。至操寨邊，瑜命下了碇石，樓船上鼓樂齊奏。瑜暗窺他水寨，大驚曰：“此深得水軍之妙也！”問：“水軍都督是誰？”左右曰：“蔡瑁、張允。”瑜思曰：“二人久居江東，諳習水戰，吾必設計先除此二人，然後可以破曹。”正窺看間，早有曹軍飛報曹操，說：“周瑜偷看吾寨。”操命縱船擒捉。瑜見水寨中旗號動，急教收起碇石，兩邊四下一齊輪轉櫓棹，望江麵上如飛而去。比及曹寨中船出時，周瑜的樓船，已離了十數裏遠，追之不及，回報曹操。
操問眾將曰：“昨日輸了一陣，挫動銳氣；今又被他深窺吾寨。吾當作何計破之？”言未畢，忽帳下一人出曰：“某自幼與周郎同窗交契，願憑三寸不爛之舌，往江東說此人來降。”曹操大喜，視之，乃九江人：姓蔣，名幹，字子翼，見為帳下幕賓。操問曰：“子翼與周公瑾相厚乎？”幹曰：“丞相放心。幹到江左，必要成功。”操問：“要將何物去？”幹曰：“隻消一童隨往，二仆駕舟，其餘不用。”操甚喜，置酒與蔣幹送行。幹葛巾布袍，駕一隻小舟，逕到周瑜寨中，命傳報：“故人蔣幹相訪。”周瑜正在帳中議事，聞幹至，笑謂諸將曰：“說客至矣！”遂與眾將附耳低言，如此如此。眾皆應命而去。
瑜整衣冠，引從者數百，皆錦衣花帽，前後簇擁而出。蔣幹引一青衣小童，昂然而來。瑜拜迎之。幹曰：“公瑾別來無恙！”瑜曰：“子翼良苦：遠涉江湖，為曹氏作說客耶？”幹愕然曰：“吾久別足下，特來敘舊，奈何疑我作說客也？”瑜笑曰：“吾雖不如師曠之聰，聞弦歌而知雅意。”幹曰：“足下待故人如此，便請告退。”瑜笑而挽其臂曰：“吾但恐兄為曹氏作說客耳。既無此心，何速去也？”遂同入帳。敘禮畢，坐定，即傳令悉召江左英傑與子翼相見。