海麗娜我怎麼忍受得下這種尖刻的嘲笑呢？我什麼時候得罪了你，使你這樣譏諷我呢？我從來不曾得到過，也永遠不會得到，狄米特律斯的一瞥愛憐的眼光，難道那還不夠，難道那還不夠，年輕人，你必須再這樣挖苦我的短處嗎？真的，你侮辱了我；真的，用這種卑鄙的樣子向我獻假殷勤。但是再會吧！我還以為你是個較有教養的上流人哩。唉！一個女子受到了這一個男人的擯拒，還得忍受那一個男子的揶揄。（下。）
拉山德她沒有看見赫米婭。赫米婭，睡你的吧，再不要走近拉山德的身邊了！一個人吃飽了太多的甜食，能使胸胃中發生強烈的厭惡，改信正教的人最是痛心疾首於以往欺騙他的異端邪說；你就是我的甜食和異端邪說，讓你被一切的人所憎惡吧，但沒有別人比我更憎惡你了。我的一切生命之力啊，用愛和力來尊崇海麗娜，做她的忠實的騎士吧！（下。）
赫米婭（醒）救救我，拉山德！救救我！用出你全身力量來，替我在胸口上攆掉這條蠕動的蛇。哎呀，天哪！做了怎樣的夢！拉山德，瞧我怎樣因害怕而顫抖著。我覺得仿佛一條蛇在嚼食我的心，而你坐在一旁，瞧著它的殘酷的肆虐微笑。拉山德！怎麼！換了地方了？拉山德！好人！怎麼！聽不見？去了？沒有聲音，不說一句話？唉！你在哪兒？要是你聽見我，答應一聲呀！憑著一切愛情的名義，說話呀！我害怕得差不多要暈倒了。仍舊一聲不響！我明白你已不在近旁了；要是我尋不到你，我定將一命喪亡！（下。）
第三幕
第一場林中。提泰妮婭熟睡未醒
昆斯、斯納格、波頓、弗魯特、斯諾特、斯塔佛林上。
波頓咱們都會齊了嗎？
昆斯妙極了，妙極了，這兒真是給咱們練戲用的一塊再方便也沒有的地方。這塊草地可以做咱們的戲台，這一叢山楂樹便是咱們的後台。咱們可以認真扮演一下；就像當著公爵殿下的麵前一樣。
波頓彼得·昆斯，——
昆斯你說什麼，波頓好家夥？
波頓在這本《皮拉摩斯和提斯柏》的喜劇裏，有幾個地方準難叫人家滿意。第一，皮拉摩斯該得拔出劍來結果自己的性命，這是太太小姐們受不了的。你說可對不對？
斯諾特憑著聖母娘娘的名字，這可真的不是玩兒的事。
斯塔佛林我說咱們把什麼都做完了之後，這一段自殺可不用表演。
波頓不必，咱有一個好法子。給咱寫一段開場詩，讓這段開場詩大概這麼說：咱們的劍是不會傷人的；實實在在皮拉摩斯並不真的把自己幹掉了；頂好再那麼聲明一下，咱扮著皮拉摩斯的，並不是皮拉摩斯，實在是織工波頓；這麼一下她們就不會受驚了。
昆斯好吧，就讓咱們有這麼一段開場詩，咱可以把它寫成八六體⑦。
波頓把它再加上兩個字，讓它是八個字八個字那麼的吧。
斯諾特太太小姐們見了獅子不會哆嗦嗎？
斯塔佛林咱擔保她們一定會害怕。
波頓列位，你們得好好想一想：把一頭獅子——老天爺保佑咱們！——帶到太太小姐們的中間，還有比這更荒唐得可怕的事嗎？在野獸中間，獅子是再凶惡不過的。咱們可得考慮考慮。
斯諾特那麼說，就得再寫一段開場詩，說他並不是真獅子。
波頓不，你應當把他的名字說出來，他的臉蛋的一半要露在獅子頭頸的外邊；他自己就該說著這樣或者諸如此類的話：“太太小姐們，”或者說，“尊貴的太太小姐們，咱要求你們，”或者說，“咱請求你們，”或者說，“咱懇求你們，不用害怕，不用發抖；咱可以用生命給你們擔保。要是你們想咱真是一頭獅子，那咱才真是倒黴啦！不，咱完全不是這種東西；咱是跟別人一樣的人。”這麼著讓他說出自己的名字來，明明白白地告訴她們，他是細工木匠斯納格。
昆斯好吧，就這麼辦。但是還有兩件難事：第一，咱們要把月亮光搬進屋子裏來；你們知道皮拉摩斯和提斯柏是在月亮底下相見的。
斯納格咱們演戲的那天可有月亮嗎？
波頓拿曆本來，拿曆本來！瞧曆本上有沒有月亮，有沒有月亮。
昆斯有的，那晚上有好月亮。
波頓啊，那麼你就可以把咱們演戲的大廳上的一扇窗打開，月亮就會打窗子裏照進來啦。
昆斯對了；否則就得叫一個人一手拿著柴枝，一手舉起燈籠，登場說他是假扮或是代表著月亮。現在還有一件事，咱們在大廳裏應該有一堵牆；因為故事上說，皮拉摩斯和提斯柏是彼此湊後一條牆縫講話的。
斯納格你可不能把一堵牆搬進來。你怎麼說，波頓？
波頓讓什麼人扮做牆頭；讓他身上塗著些灰泥粘土之類，表明他是牆頭；讓他把手指舉起作成那個樣兒，皮拉摩斯和提斯柏就可以在手指縫裏低聲談話了。
昆斯那樣的話，一切就都已齊全了。來，每個老娘的兒子都坐下來，念著你們的台詞。皮拉摩斯，你開頭；你說完了之後，就走進那簇樹後；這樣大家可以按著尾白⑧挨次說下去。
迫克自後上。
迫克那一群傖夫俗子膽敢在仙後臥榻之旁鼓唇弄舌？哈，在那兒演戲！讓我做一個聽戲的吧；要是看到機會的話，也許我還要做一個演員哩。
昆斯說吧，皮拉摩斯。提斯柏，站出來。
波頓
提斯柏，花兒開得十分腥——
昆斯十分香，十分香。
波頓
——開得十分香；
你的氣息，好人兒，也是一個樣。
聽，那邊有一個聲音，你且等一等，
一會兒咱再來和你訴衷情。（下。）
迫克請看皮拉摩斯變成了怪妖精。（下。）
弗魯特現在該咱說了吧？
昆斯是的，該你說。你得弄清楚，他是去瞧瞧什麼聲音去的，等一會兒就要回來。
弗魯特
最俊美的皮拉摩斯，臉孔紅如紅玫瑰，
肌膚白得賽過純白的百合花，
活潑的青年，最可愛的寶貝，
忠心耿耿像一匹頂好的馬。
皮拉摩斯，咱們在寧尼⑨的墳頭相會。
昆斯“尼納斯的墳頭”，老兄。你不要就把這句說出來，那是要你答應皮拉摩斯的：你把要你說的話不管什麼尾白不尾白都一古腦兒說出來啦。皮拉摩斯，進來；你的尾白已經說過了，是“頂好的馬”。
弗魯特
噢。——忠心耿耿像一匹頂好的馬。
迫克重上；波頓戴驢頭隨上。
波頓美麗的提斯柏，咱是整個兒屬於你的！
昆斯怪事！怪事！咱們見了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（眾下。）
迫克我要把你們帶領得團團亂轉，
經過一處處沼地、草莽和林藪；
有時我化作馬，有時化作獵犬，
化作野豬、沒頭的熊或是燐火；
我要學馬樣嘶，犬樣吠，豬樣嗥，
熊一樣的咆哮，野火一樣燃燒。（下。）
波頓他們幹麼都跑走了呢？這準是他們的惡計，要把咱嚇一跳。
斯諾特重上。
斯諾特啊，波頓！你變了樣子啦！你頭上是什麼東西呀？
波頓是什麼東西？你瞧見你自己變成了一頭蠢驢啦，是不是？（斯諾特下。）
昆斯重上。
昆斯天哪！波頓！天哪！你變啦！（下。）
波頓咱看透他們的鬼把戲；他們要把咱當作一頭蠢驢，想出法子來嚇咱。可是咱決不離開這塊地方，瞧他們怎麼辦。咱要在這兒跑來跑去；咱要唱個歌兒，讓他們聽見了知道咱可一點不怕。（唱）
山烏嘴巴黃沉沉，
渾身長滿黑羽毛，
畫眉唱得頂認真，
聲音尖細是歐鷦。
提泰妮婭（醒）什麼天使使我從百花的臥榻上醒來呢？
波頓鶺鴒，麻雀，百靈鳥，
還有杜鵑愛罵人，
大家聽了心頭惱，
可是誰也不回聲。⑩
真的，誰耐煩跟這麼一頭蠢鳥鬥口舌呢？即使它罵你是烏龜，誰又高興跟他爭辯呢？
提泰妮婭溫柔的凡人，請你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌聲裏，我的眼睛又為你的狀貌所迷惑；在第一次見麵的時候，你的美姿已使我不禁說出而且矢誓著我愛你了。
波頓咱想，奶奶，您這可太沒有理由。不過說老實話，現今世界上理性可真難得跟愛情碰頭；也沒有哪位正直的鄰居大叔給他倆撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有時也會說說笑話。
提泰妮婭你真是又聰明又美麗。