1951年7月27日，朝鮮停戰談判正式進入實質性談判階段。但是，談判剛剛進入第二項議程，即“確定雙方軍事分界線”時，再次陷入僵局。
由於雙方都力圖使軍事分界線的劃定有利於本軍，所以彼此立場相差過大。考慮到對方的最終目的是要在當前戰線所在地區停止軍事行動，金日成表示：
隻要雙方軍隊各自後撤10公裏，可以暫時放棄這一要求。
朝中方麵首席代表南日抱著解決問題的誠意，提出以“三八線”為軍事分界線，雙方同時後撤10公裏，以建立非軍事區。
但美方卻以“海空優勢要在陸地分界線上得到補償”為借口，拒絕朝中方麵的合理建議，並蠻橫地要朝中方麵單方麵退出“三八線”以北的1.2萬多平方公裏的土地，企圖將軍事分界線劃到“實際接觸線”以北，深入到朝中方麵地區20公裏乃至60公裏不等的地方。
中朝方麵顯然不能同意這一要求。*回電一再指示：
應不管敵人企圖如何，仍堅持按照程序，首先解決以“三八線”為雙方軍事分界的問題……如果僵持久了，敵人以原有陣地以北作為分界的提議公布出去，極大可能會引起世界多數輿論的驚異和責難。
當美方的這一荒謬透頂的強盜式提案，遭到朝中方麵代表的據理駁斥後，他們竟氣急敗壞地以武力相威脅，並發出“那就讓*、大炮和機關槍去辯論吧”的戰爭叫囂。
為不使正式談判因雙方爭論激烈而破裂，誌願軍副司令鄧華和談判代表團提出：
最好考慮在當前戰線所在地區停止軍事行動的問題，不再為“三八線”而進行鬥爭。
但斯大林反對做出這樣的讓步，他強調說：
是美國人更願意繼續談判，而不是我們；如果首先讓步，是示弱的表現，將會被美國人認為是中朝方麵更需要簽訂停止協議，沒有任何好處。
斯大林的意見使中朝方麵在談判中的立場更加強硬，最後雙方同意各出5名代表組成小型的專門委員會，以圓桌方式討論具體的細節問題。但因美軍飛機轟炸非軍事區和談判場所，使停戰談判從1951年8月23日開始被迫中斷。
隨後，美國和南朝鮮聯軍在8月18日到10月22日間，向中朝軍隊連續發動大規模的“夏季攻勢”和“秋季攻勢”，企圖以武力奪取他們在談判桌上得不到的地盤。
同時，在中立區內也頻頻製造事端，並轟炸中朝代表團的駐地，致使雙方談判陷入十分危險的局勢。
然而，形勢的發展並不依侵略者的意誌為轉移。在當時朝鮮北部暴發特大洪水、農田被毀壞、道路被衝斷、許多工事和戰備倉庫被嚴重破壞，中朝軍隊的作戰調動和物資補充遇到前所未有的嚴重困難的情況下，中朝軍隊並肩戰鬥，克服困難，不怕犧牲，聯合抗擊侵略者，終於粉碎了美國和南朝鮮聯軍的夏秋局部攻勢！
李克農、喬冠華從北京出發時，正值盛夏，原以為停戰談判隻需一兩個月，所以大家都未帶寒衣。到9月後，朝鮮的天氣轉涼，喬冠華著急了，他提筆給外交部辦公廳主任王炳南寫一封催辦信：
炳南仁兄左右：
開城秋深矣，冬裝猶未至，東北在咫尺，奈何非其事？既派特使來，何以不考慮？吾人忍饑寒，公等等閑視，口惠實不至。難道唯物論，墮落竟如此？
日日李奇微，夜夜喬埃事，雖然無結果，抗議複抗議，苦哉新聞組，雞鳴聽消息。嗟我秘書處，一夜三坐起。還有聯絡官，奔波板門店，直升飛機至，趨前握手見。又有新聞記，日日得放屁，放屁如不臭，大家不滿意。記錄雖閑了，抄寫亦不易，如果錯一字，誤了國家事。警衛更辛苦，跟來又跟去，萬一有差錯，腦殼就落地。
千萬辛苦事，一一都過去。究竟為誰忙，四點七五億，遙念周總理，常懷毛主席，寄語有心人，應把冬衣寄。
一場舉世矚目的停戰談判，被喬冠華以打油詩形式寫出，訴盡了中國代表團的甘苦，喬冠華的風流才情於此可見一斑。