乾隆六年，山西芮城的城郊有一座祠廟，廟內供奉著劉、關、張三人的神像。
平日廟門是用鐵鎖鎖著的，一般不讓尋常老百姓進去，隻有到每年春秋祭祀的時候才會打開，五六年間一直如此。
之所以平日不讓老百姓進去，是因為據說這祠廟內有怪物，以致於平時也要鎖起來，怕不知道的人進去丟了性命，可是到底是什麼怪物卻沒有人能說得清。
後來連原來供奉香火的道士也不敢在裏麵居住，隻讓一個住在附近的村民掌管鑰匙。
這年初春時節，有一個名叫趙小的陝西客商趕了幾百隻羊到山西去販賣，等走到芮城的時候已經是夕陽西下，天色也漸漸黑了下來。
因為他趕的羊很多沒辦法住客棧，此時又是乍暖還寒的季節，所以迫切想要找個寬闊一點能住宿的地方。
路過這個廟宇的時候，趙小覺得這是一個投宿的好地方，於是就趕著羊群上前敲門，結果發現廟門緊鎖，裏麵也沒有燈火，沮喪之下便找到附近的村民詢問，結果恰好找的就是掌管鑰匙的村民，一問之下方才知道此廟據說有怪，所以平時既不敢開門，也從不留人住宿。
可趙小此時是饑寒交迫，實在顧不了那麼多，再加上自恃平時膽大，而且胳膊非常有勁（趕羊放羊的一般都是一個木杆，上麵綁條帶布的繩子，哪隻羊不聽話就包一塊石頭甩過去，長期下來是指哪打哪，而且力道強勁），就對村民說道無妨，我既不相信也不懼怕，隻求住宿一晚，明早就走，若是萬一遇見了妖怪有什麼意外，也和你絕無瓜葛。
村民再三勸阻，趙小仍是固執己見，無奈之下他隻好打開廟門，放趙小進去，臨走前又淳淳叮囑再三方才關上廟門告辭而去。
趙小如願進得廟來，先四處打量一番，將羊群散放在廟宇的走廊下，接著從行李中拿出火石將蠟燭點亮放在神像前的地上，然後掏出幹糧水囊，匆匆吃喝完畢。
此時已漏下二鼓，羊群也都靜靜的臥在廊下，周圍萬籟俱寂，隻是偶爾從廟外傳來一陣貓頭鷹的叫聲。
偌大一個廟宇，隻有趙小一人在燭光下陪著三尊神像，好不靜寂。
雖說他平時膽略過人，但是此時此景，再加上村民所說之言，讓他的心中也有點隱隱不安起來，所以更是百般警惕，千般小心。
待一抬頭看見關二爺的神像，他心中不由暗道：“素聞關二爺能降妖除魔，若我依靠著他，就算真有什麼鬼怪恐怕也不敢出來。”
於是便走到關二爺神像前雙手合十低頭禱告兩句，然後靠著神像就地坐下，左手緊緊握著鞭子以防不測，想著今晚就靠在這打會盹湊合一晚，待明天拂曉就早早起來趕路。
眼看三更過去，他的眼皮已經開始打架，正在迷迷糊糊將睡未睡間，忽聽一陣窸窸窣窣的聲音傳來。
趙小猛然一驚便將雙眼睜開，以為是老鼠的聲音，他又豎起耳朵仔細聽了一會，發現聲音是從對麵張飛像的神座下麵傳來的，這聲音由遠及近由小變大，像是什麼動物馬上要破土而出。
趙小此時開始覺得有點不對勁，因為聽起來這不像是老鼠等小動物的聲音，倒像是狐豹之類爬動的聲音。
想至此處他心頭不由一緊；莫非這裏還有野獸打洞出沒不成？念一及此他馬上握緊手中的皮鞭，緊緊盯著對麵的神座，想看看那到底會出來個什麼野獸，若真是虎豹之類，說不得也隻好拚一下了。
瞬間功夫便聽“騰”的一聲，從神座後麵跳出一物來，趙小睜大眼睛看去，隻見此物身材異常魁梧，大約六七尺高，滿頭覆蓋著寸餘長的綠毛，麵上一雙有如核桃般大小的黑色眼睛，目露炯炯之光，從頸下一直到腳全是細細的綠毛，如同穿了一件綠色的蓑衣一樣，而兩隻爪子又細又尖，指甲外露還泛著寒光。
剛出來的時候它沒想到這裏有會有人，待得看見燭火後的趙小，似乎頗感意外，馬上半蹲在地下，一雙眼睛死死盯著趙小，鼻子不停地抽動，似乎在嗅著趙小身上的味道。
此時趙小一見這跳出的雖不是野獸，但卻是比野獸還讓人恐懼萬分的怪物，一時沒有反應過來，不禁揉了揉自己的眼睛，終於發現這絕不是不是自己眼花做的夢，隻感頭皮一陣發麻，脊背上出了一身細細的冷汗，心中不由暗暗叫苦：不成想這裏果真是有妖怪，悔不聽村民當初的告誡，以至於深陷險境，今晚能不能活著出去，全看造化了。