明嘉靖年間，陝西商州有兩個商人，一名劉三一名張五，兩人均以販豬為業，往常都是結伴一起出去趕豬販賣，回來也是一路而回，這樣不僅彼此能有個照應，路上也不至於寂寞無聊。
這年秋天寒風乍起的時候兩人又趕著幾十頭豬去外地販賣，這一次生意格外順利，這些豬很快便出手換成了銀子，兩人得錢甚多，於是便一起回家。
這一日兩人正在路上邊走邊聊，忽聽身後有人叫道：“兩位客人請留步。”
劉三和張五回頭看去，隻見喊話的人是一個身材魁梧高大的漢子，年齡約二十多歲，肩上還挑著兩個大箱子，箱子上擺放著一些鏡子胭脂花粉之類的雜貨，看樣子是個賣貨郎。
那漢子見兩人停下腳步，急忙趕了上來，向他們問道：“請問此處離商州尚有多少路程？”
劉三一聽原來是個問路的，於是便問他道：“你可也是去商州的？”
漢子答道：“正是。我打算去商州做點小買賣。”
張五一聽便笑道：“那正巧了，我們二人也是準備回商州的。此地離商州尚有百餘裏，恐怕要明日才能到。”
賣貨郎一聽麵露喜色道：“如此正好，若不嫌棄的話我就與二位客官結個伴，這樣也省的迷途問路，不知二位意下如何？”
劉三和張五天性質樸又是一副熱心腸，當即便點頭應允了，於是三人就一起趕路。
路上賣貨郎自稱姓王名亮，興安人氏，一路上與劉張二人喋喋不休相談甚歡，期間便問他們道出門所為何事，劉張二人便一五一十的告訴了他。
王亮聽罷便說道：“既是如此，路上理應小心才是，好在現在我們三人一起也能壯個膽了。”
劉張一聽都覺王武所言極是。
說話間三人已走到沙河鋪，眼看日頭西落天色漸黑，於是便在小鎮的西街找了一家客棧住下了。這家客棧不大，隻有七八間客房，三人來住店的時候已經有十來個客人住了進去，隻剩東頭的一廂偏房空著，於是三人便住了進去。
待得將行李拿進房中，已是月上枝頭了，三人均是又饑又累，王亮便對掌櫃的說道：“勞煩您割傷二斤牛肉炒上幾個小菜，再打一壺好酒送到我們房間來。”
掌櫃的答應一聲便出去準備了。
劉張二人一聽互相看看正待張口詢問，王亮轉身對他們笑道：“趕了一天的路都是疲憊萬分了，弄點小酒我們哥三樂嗬樂嗬。和二位遇見那是有緣啊，所以這頓飯我請了。”
劉張一聽尚在推辭，王亮又道：“若是一意推辭，那就是看不起我了。”
兩人一聽此言，隻好閉口作罷。
過不多時，掌櫃的將酒食端來，三人便坐在桌前推杯換盞大快朵頤起來，王亮不停給二人敬酒夾菜，三人把酒言歡相見恨晚，一直喝到二更過後方才作罷。
此時劉張二人已然酒醉，連衣服都沒脫就倒在床頭酣然入睡了。
王亮見二人睡熟，於是吩咐掌櫃進來將碗筷收拾後也吹熄蠟燭上床睡覺了。
再說這天晚上緊鄰東廂偏房隔壁也住著兩個客人，一個是販賣沙壺（用陶土和沙燒成的壺，可承酒水茶等）的商人名叫孫虎，另一個客人是個算命的瞎子，號稱吳半仙。
這吳瞎子眼睛雖然看不見，但是耳朵卻比常人要靈敏的多，能聽到一些常人不能聽見的細微之聲。
這天夜裏二更過罷，吳瞎子正在靠牆的那邊床上剛剛合上眼睛，忽被一聲呼叫驚醒，他支起耳朵一聽，聲音是從隔壁房間傳來的，隻是這呼叫聲非常急促，隻發出一聲就沒聲了，隨即便聽見隔壁又傳來一陣沉悶的聲音，好似有人在用斧頭之類的利器砍著什麼，其中還間雜這一陣似有似無的**聲，也虧得是他耳朵靈敏，要換做常人根本就聽不到。
此時外麵夜深人靜，吳瞎子越聽越是害怕，急切隻間便摸索著起來將同屋早已熟睡的販壺商人孫虎搖醒，這孫虎正睡的香甜，忽被吳瞎子搖醒，心中莫名其妙正待發火，忽見吳瞎子對他搖手讓他不要說話，然後便低聲悄悄告訴了自己剛才聽到的一切。
孫虎一聽吳瞎子說罷，心中也是大為驚疑，怕隔壁房間的客人有什麼不測，但是此時去告官肯定是來不及，若是自己貿然過去相問，一是害怕沒有證據反而打草驚蛇，二是情況不明弄不好自己也有生命之憂，所以一時間彷徨無計。
此時吳瞎子思索片刻，忽對他說道：“當前之際，我看不如這樣。”