魏延見來了援軍，大是歡喜，看時卻是關羽部將劉唐，引三四千精兵，從上庸來援。劉封道：“上庸乃咽喉之地，劉將軍如何卻抽調那邊防務，千裏趕來？”劉唐道：“我等在上庸，聞長安曹軍大動，心想必來取漢中。漢中王大軍已到荊州，此地兵馬缺少，因此稟明簡雍大人，前來增援。至於上庸，原本地勢險要，且又與江北黃忠、法正大人軍馬相近，呼應方便，自然不必多慮。”魏延喜道：“甚好，得這一支生力，則某尚可與曹賊一戰也！”劉封道：“兩日血戰，雖則殺傷敵軍不少，自家卻也頗有損折。如今聞報敵軍一路往南鄭而去，以某看來，當乘夜色，抄小路趕回增援，以免楊威公為難。”魏延道：“曹洪、張郃皆名將也，聞之我退軍，必然來追。且彼占據漢水，我須繞行山路，彼若隨後相掩，或徑直渡過漢水截擊，我軍不利。今日我卻有一安排：黃將軍與劉將軍隻詐作退軍，在山道上設下埋伏，我卻與公子引精兵直衝曹軍大營，然後過漢水相拒。曹軍必亂，然後二位將軍可從箕穀山路回漢中，我在漢水南岸立營，曹軍若敢渡水，某死戰扼之！”眾人道：“將軍智勇雙全，某等欽服！”於是二將引大隊拔寨而走，魏延卻自引四千精兵，悄悄往西，去一處山穀中埋伏。
且說曹洪、張郃會合一路，當夜整頓，忽報漢軍紛紛拔寨而走。曹洪道：“賊軍定是怕子丹攻克漢中，斷他歸路，因此去了。此時不追，更待何時？”張郃道：“敵將魏延，智勇雙全，隻怕必有埋伏。”曹洪不悅道：“雋義亦是英雄，如何這般膽怯？我兵足將廣，縱有埋伏，又何懼哉？”張郃道：“若果要去，都督自去，某守把營寨。”曹洪道：“雋義若不同去，顯有私心。某就是要君隨我前往。”張郃爭執不過，隻得順從。於是曹洪為前隊，張郃為後隊，點起一萬精兵，前往追襲。卻留孫禮守營。曹洪一路驅兵前進，行到漢軍營中，果見營帳皆空，前麵哨馬報漢軍輜重距離二十裏，有千餘人馬護送。曹洪大喜，教諸軍並力上前追襲。行到四更時分，，遠遠看見小路口有漢軍掉隊士卒，沒命跑過山拐去了。曹洪急急趕上前，轉過山口，望見輜重數百輛，把路口牢牢塞住。正在疑惑，後軍忽然發喊，曹洪猛然醒悟：“中敵之計也！”四下金鼓齊鳴，山道兩旁，到處鑽出漢軍，亂箭飛蝗般射下，曹軍哀鳴連連。曹洪急撥馬待退，前麵殺出一彪軍馬，為首大將身長八尺有餘，赤發黃眼，虎體狼腰，手提鬼頭大刀，高呼：“劉唐在此，曹洪快快納命！”曹洪大怒，拍馬上前交戰，兩個廝殺十餘回合，曹洪見劉唐刀法剛猛，難以取勝，又見左右兵將死傷甚多，不敢戀戰，遂回馬便退。怎奈山路狹窄，又被漢軍占了兩邊地利，橫屍無數。卻待走時，後麵黃信引軍殺出，截斷退路。兩下夾擊，曹洪衝突不出。正自惶恐，背後張郃引軍突入，戰退黃信，方救曹洪出圍。曹軍丟盔棄甲，一路往自家營頭敗走。
再說孫禮守備營寨，三更時分，忽然北麵山坳裏火光亂晃，一支軍馬撞出，衝開鹿角，殺進營寨之中。火光之下，當先大將躍馬橫刀，厲聲喝道：“義陽魏文長在此，哪個敢決一死戰！”左營偏將張奮引軍殺出，交馬隻一合，被魏延當頭劈死；右營偏將王儀然挺槍來戰，戰無三合，又被所殺。曹軍悚然，無再敢出者。黑夜之中，又不知兵馬多少，隻好各自堅守本處營盤，被魏延在曹軍大寨之中，左衝右突，蕩平十餘處。孫禮大怒，點了數營軍馬，一起殺出，便看魏延單人獨馬，直衝過來，大刀蕩處，早斬曹軍兩員偏將，劉封在後，銀槍如白蛇吐信，曹軍連連落馬，隊形潰散。於是眾軍皆退。魏延提刀立馬，在暗夜中長笑數聲，同劉封引眾軍穿過曹軍營寨，南渡漢水。孫禮不敢追趕。及至五更過，曹洪、張郃敗軍自回。兩邊說起，無不嗟呀。待到天明，人報魏延引軍在漢水南邊紮下一排營寨，不知軍馬多寡；山路上伏擊的漢軍已自往箕穀去遠了。曹洪大怒，便要興軍渡河而戰。張郃勸道：“屢次交戰，皆以冒進而虧。魏延屯軍漢水之南，是欲待我半渡而擊也。不如且先在此屯駐，一麵遣孫禮引五千精兵，依舊沿箕穀小路，尾隨漢軍，直趨南鄭；這裏大軍伐木作筏，以備渡河；一邊卻打探曹子丹消息，然後再動。”曹洪從之。未過兩日，人報曹真為敵所敗。曹洪大驚。