永嘉江下遊江口處有一座周四五裏的江心島，將永嘉江水道分為南北兩汊入海；南汊水道最窄處約六百餘步，北汊水道最窄甚至不三百步，遂為扼守永嘉江的門戶要地。
早年永嘉府兩岸及江心島修天水、梧埏、樟都三寨，防範海盜進從永嘉江進入掠襲內陸。三寨早年初了招募鄉勇、造戰船外，還各運入巨石鑿洞，穿以鐵鏈，用來封江。
平時鐵鏈沉入江中，使船舶從江口通行如故；遇匪則將鐵鏈從江底拉起來，攔截海盜進入永嘉江。
鎖江鐵鏈配合防寨鄉兵，能防範小股海盜侵掠，但遇到強而有力的淮東水營襲來，則顯得軟弱無力。前年淮東水營襲浙南時，戰船逆水迎上，便用巨斧斫斷鎖江鐵鏈，進入江道，得以直接奔襲永嘉城。
之後奢家加強對浙南的防守，奢飛虎就任浙南都督，從原浙南抵抗軍手裏重新奪回永嘉城，接著就徹底的封鎖下遊江口。
除了封江鐵鏈外，奢飛虎在永嘉江口還鑿沉多艘漁船、在江底裏打入大量暗樁，並大力加強兩岸天水、梧埏兩寨的防禦力量。
這兩座城寨都是周不足兩裏的小城，但磚石厚牆，建得異常堅固，四角各有一座箭樓建得高險，遠遠望去，密密集集的都是供射箭的垛口。
淮東必須要攻下天水、梧埏兩寨中的一座，才能從容的去清除封鎖江道的障礙，淮東戰船才能重新駛入永嘉江，發揮應有的作用。
九日烏山尖一役結束之後，新浙南軍主力就直接越過烏山尖，進抵天水寨上遊的永嘉江北岸。
為了防備天水、梧埏、樟都三寨數千浙閩軍從水路乘船逃往永嘉、甌海，張季恒率部提前在南岸登陸，封鎖梧埏與甌海之間的陸路通道。
周同還下令從北岸向永嘉江裏投入數以千計的連枝帶葉的樹木，甚至還從另地搜羅來上百艘烏蓬小船，鑿穿沉入永嘉江水道裏。
與此同時，一隊隊給征集來的民夫，就日以繼夜的在天水寨外麵挖溝築牆、修立營柵，以繁複工事，將天水寨封鎖得山窮水盡，先斬斷守軍出寨打反擊或從陸路突圍的可能。
到十二日，新浙南營就做好強取天水寨的準備。
近萬兵馬展開，旌旗展開如霓霞彩雲；吹角連營，戰馬嘶叫不停。新浙南軍在天水寨北門外的哨樓也建了有十多丈高，能隨時監看天水寨裏的情形。
沒有圍三厥一，直接將天水寨圍了個水泄不通。
從天水寨到烏山尖到永嘉的距離很近，新浙南軍控製烏山尖之後，天水寨走陸路逃往永嘉的道路就斷了。這一點，天水寨守軍站在寨城牆頭就能看個明白，所以這邊也沒有必要故布疑陣，誘守軍出寨圍殲。
這邊對天水寨完成合圍，林縛就趕到前線來。
在天水寨北門正對著的營寨裏，林縛登上木柵營牆，挨著垛口，觀望遠處的天水寨，周同、唐複觀、陳定邦、左光英等將在他身邊。
敵寨之上，站著的都是兵甲整飭、軍容頗盛的甲卒，想必是忠於奢家的八閩精銳，在敵寨城頭鮮見地方募勇的身影。
唐複觀啐手而搓，說道：“閩賊雖說將鄉兵諸將的家小都挾入永嘉為質，猶不敢用鄉兵守寨，烏山尖一役對他們士氣挫傷很重啊……”這倒是一樁好事情。
林縛轉回身說道：“八閩戰卒，宗族子弟出身尤多，出閩攻浙，受恩惠良多。這邊將城寨圍死，他們就斷不會輕降，而天水寨小且堅，易於固守，他們就更想依城而守，讓我們吃一吃苦頭。這一戰要硬著頭皮打，而且時間不能拖久，也要多用攻心計……”
說到攻城奪寨，也無非那幾樣手段，十數架配重式拋石弩聚到一起，瞅準的是天水寨東北角那段寨牆角，最先向天水寨發射的不是石彈，而是中間裹了大量宣傳單的泥丸彈。
泥丸彈比石彈要輕，拋射且遠，直接打到天水寨裏。墜地不管砸沒砸到什麼，泥丸彈都會瞬時砸個粉碎，露出拿油紙包裹的勸降書、宣傳單。
宣傳單琳琅滿目，有宣傳淮東在浙南推行的新政策，有開出賞銀誘惑守軍投降，有控訴奢家侵占浙郡三年來劣跡斑斑，有宣傳淮東軍攻無不克、戰無不勝。
鄉兵將領的家小給挾持到永嘉為質，大多數普通鄉兵的家小，在戰前進都撤到寨子裏，淮東軍則在宣傳單裏教導他們怎麼躲避浙閩軍的眼線，怎麼消極抵抗，教導他們如何在激烈攻寨裏保護自己跟家人。
淮東軍還動員跟守軍沾親帶故的人士，有針對性的寫了上百封書信，射入寨子裏。