此時已至隆冬節氣，深夜時分，軒轅坐於有熊部落軍帳之中，與眾位大臣討論導九黎一族之戰有幾分勝算。
蚩尤對於黃帝接任人皇之位並不服氣，他認為自己九黎部落的實力超越了有熊部落，黃帝不該成為人皇。於是仗著自己部落有一眾巫族助陣，而且部落的士卒戰力也超過過黃帝，便開始不斷的騷擾黃帝，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。黃帝不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。
可是黃尤早有算計，根本不聽勸告，屢犯邊界，黃帝不得已，歎息道：“我若失去了天下，黃尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息螢尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我隻有被迫起兵以仁義伐不仁！”
於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
可是九黎部落裏麵有巫族族人，部落勇士的戰鬥力也過黃帝，並且九黎部落之人都使用蚩尤為他們所煉製的寶刀，而黃帝的士卒卻還在使用石頭和動物的骨頭做的兵器，根本不是黃尤九黎部落戰士的對手，一接戰黃帝就是大敗而歸。
就這樣，黃帝和蚩尤小規模的打了整整二十年，期間爆發戰爭無數，死傷無數，而結果則是黃帝勝少敗多。對此，黃帝心中異常的焦急不安。
有一天晚上，他夢見大風吹走了天下的塵垢，接著又夢見一個人手執千釣之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。暗想，風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎？
千鈞之弩，是希望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成？於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。
翌日，軒轅便召開大會，向群臣說道：“昨夜吾有所夢，乃是上天欲賜吾輔佐大臣，一名風後，一名力牧，爾等可去細心尋來，此乃我人族大事，諸公不得怠慢！”群臣聞言皆道：“定不負共主所望！”
軒轅日日寢食難安，焦急地等待著手下人的消息，這日終於等到了消息，言在海隅之地，有一名為風後者自耕於田，乃是風氏部族伏羲聖皇的後裔。
軒轅大喜，忙令人準備好車駕，前往尋找風後。三日之後，軒轅一行人終於來到了海隅之地，行過一片田地之時，忽聞到從田地裏傳來一陣歌聲：
上天圓圓，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
軒轅大奇，命人駕車過去一看，隻見田地裏正有一耕夫在耕作，那耕夫遠遠便瞧見了他們，隻是對他們毫不理睬，擦了把汗後，又低頭繼續耕作。
軒轅細觀那人，見其人堂堂儀表，麵貌正氣，乃是有大智慧之人，暗思：雖是耕夫，但是其人偉岸，不可小覷！於是令隨從去問那耕夫乃是何方人氏。未幾，隨從回來答道：“那人言：‘君臣別途，各安其事，何勞問焉’”。
軒轅聞言喜道：“此乃賢者，非耕夫也！”遂下了禦輦，向那耕夫走去。耕夫遠遠望見軒轅走來，忙棄了手中的鋤頭，跪倒於地口稱萬歲，軒轅將他扶起來，問道：“賢士何隱於此，不出代天行道？請問賢士高姓大名？”
耕夫答道：“臣姓風名後，才疏學淺，不堪世用，惟躬耕而已。”
軒轅聞言大喜，暗道：皇天不負有心人！乃道：“吾觀賢士乃是有大才之人，如今我人族正需賢士如此之人匡扶社稷，還請出山助我！”
風後聞言低頭沉思了片刻，隨後道：“既是如此，敢不從命！”
軒轅大喜，拉著風後上了禦輦，同乘而回。經過一片大澤之時，隻見一樵夫在山林中左顧右盼，軒轅觀察了許久，見那樵夫威風凜凜，誌氣昂昂，鋪麵而來的威武氣息令人肅然。軒轅命人停下禦輦，下車走到樵夫麵前，問道：“賢士，何人在此閑遊，不出輔國安民？”
樵夫忙跪伏拜道：“臣駕鈍之材，不足用世，故避於此。”
軒轅問道：“不知賢士高姓大名？”