隨著中原局勢轉變，北方大地突顯出袁紹、曹操兩大割據陣營。
袁紹擁冀、青、幽、並四州之地，兵馬十餘萬，具備軍事上的優勢；曹操奉迎天子建立許都，掌握朝廷詔令，占有政治上的先機。兩家雖因遷都問題而決裂，卻都還被眼前艱巨的攻城戰羈絆。
袁紹久攻易京公孫瓚而不下，曹操圍困下邳呂布而難克，誰能先一步解決眼前戰事，誰就能提前準備決戰。
徐州下邳城已四麵楚歌。為了攻克這座三層牆的堅城，曹操掘開城西泗、沂兩條大河，將滾滾洪水引入了下邳城。
這天清晨，呂布手握方天畫戟，斜倚在白門樓的女牆邊，呼吸著冰冷的空氣，神情疲憊滿臉無奈。三個月的守城戰打下來，他早就沒了昔日的瀟灑氣魄，原本白皙俊美的臉爬滿了凍傷與皺紋，藍隱隱的眼睛蒙上了一層灰暗，眉毛、睫毛上結著晶瑩的冰霜，紫黑的嘴唇因為抑鬱和嚴寒迸出一道道幹涸的龜裂，時而往外滲血……他早已不是那個所向披靡的“飛將”了。
舉目向城外望去，下邳以外方圓數裏成了一片湖泊，水已有四五尺高了，雖到了冬季枯水期，但泗、沂兩河的涓涓細流還是順著渠道不停地灌過來。冰涼的河水淹沒了溝塹、覆蓋了草木、堵住了城門，甚至有些地方已經出現冰淩，四下一片死寂。而在這片湖泊的外圍，還有黑壓壓的曹操大軍。營連營寨連寨，旌旗似麥穗，槍戟如密林，把孤城死死困住。又是水淹又是兵困，連隻老鼠都鑽不出去。
呂布嗟歎一聲，扭頭又往城內看。城裏的水也有兩尺深了，但更為可怕的是，城裏的水是死水。前兩個月還能動員城中軍民淘水自救，可時至隆冬河水已冰涼徹骨，不少兵士在這樣的水中撲騰半日，出來再被寒風一吹，腳趾頭都凍掉了！淘水一旦停下，死水就開始結冰。起初是在城牆的死角、空闊的街市，隨著天氣越來越冷，結冰的麵積也越來越大，後來下邳內城儼然凍出一大片一大片的冰坨子。民房、複道、街市甚至縣寺都被凍住了，軍兵百姓隻得轉移到各個城樓上，在撒氣漏風的帳篷裏苦苦支撐。最危險的是下邳裏麵兩道圍城的城門還開著，長時間的浸泡和冰凍門板都翹了，想關都關不嚴實。城上的軍兵百姓擁擠不堪，城下又沒有大門做抵禦，這意味著裏麵的兩道城完全失效，曹軍隻要攻破外城，整個下邳就會陷落！
一切努力都已嚐試，呂布實在想不出任何辦法了，糧食所剩無幾，下邳陷落隻是時間問題。默然觀望良久，他無奈地搖搖頭，拄著方天畫戟回轉樓閣，一邊走一邊打量那些仍舊堅守的將士。日以繼夜提心吊膽，熬得他們眼窩深陷，加之食不果腹天寒地凍，冷風襲來吹得他們直打晃。而在腳畔還有一大堆屍體，戰死的、病死的、餓死的、凍死的，衣甲被剝去供活人禦寒，赤條條的屍身堆在城垛邊，凍得冰涼梆硬，等待充作抵禦曹軍的滾木礌石。還有幾個兵抵不住寒冷，蹲在樓閣門口，一邊搓著手，一邊議論戰事。
其中一人戰戰兢兢道：“你們聽說過沒有，當初曹操滅張超，張超老部下臧旻在東郡舉兵援救，結果被袁紹大軍圍在城中，生生困了一年。最後糧食馬匹都吃盡了就開始吃人，先吃死人後吃活人……”
傾聽者無不惶恐，有人悚然道：“俺寧死也不吃人肉！”
“你不吃也好，到時候我們吃你。”也不知誰接了一句。
又有人接口道：“哼！吃人算什麼？兗州鬧蝗蟲時我也吃過人肉哩！可這回不一樣，咱叫曹操困住了，吃到最後也跟臧旻一樣，城池陷落都得死！”
“我可不想死……我家鄉還有老娘呢……”
“俺也不想死，俺那婆娘在並州苦候十載。要是在這兒死了，她跟俺那娃可咋辦呢？”
“別想了，興許早跟別人跑了。”
還有人壓低聲音道：“反正城池早晚要破，與其等死不如逃出去投降呢！”
“對！咱當兵的又跟曹操沒仇，他有賬找呂布、孫乾、簡雍他們算去！”
“晚啦……當初圍城之時就該投降，現在曹操還能饒了咱們嗎？左右不過是一死。”
幾個人你一言我一語漸漸惶恐不安，忽一抬頭，看見呂布正默默無言地站在旁邊，都嚇縮了舌頭，這些話惑亂軍心，按律是要殺頭的。
哪知呂布隻是搖頭歎息，充耳不聞邁步進閣。他很清楚，殺了這幾個人能管什麼用？堵得住嘴巴堵不住心眼，不過枉害幾條性命罷了。若按他的心思，戰無可戰逃無可逃早就該降，興許曹操看在他當年刺董有功的分兒上能饒他一命。可孫乾、簡雍誓要魚死網破，呂布已經約束不住他們了……
他剛邁進門，忽聽背後一陣喝罵：“他媽的！不好好守城，在這兒縮頭取暖，若是曹兵涉水攻過來怎麼辦？該回哪兒給我回哪兒去！”呂布回頭觀看，見簡雍正揮舞皮鞭狠抽那幾個兵。諸兵丁被打得四散躲避，不得不拿起弓箭回到女牆邊。
這時衣衫襤褸的孫乾也走上城來。經過三個月的抵抗，他的衣衫又髒又破，早已看不出本色，因為凍傷走起路一瘸一拐的，麵如枯槁須發幹黃，但眼中兀自戾氣不減，張著嘶啞的嗓音道：“簡雍，趕緊叫士兵把城門加固一下，木頭都叫水泡糟了。”
簡雍輕蔑地斜了他一眼道：“尋我做什麼？你直接傳令好了。”
孫乾喉頭咕噥了一下，無可奈何道：“宋憲這幫並州兄弟不聽我的號令，還是勞煩您跑一趟吧。”
“莫說是你，昨天宋憲還給我臉色看呢！”簡雍轉過身，瞪著布滿血絲的眼睛道：“再說這天寒地凍的，你叫他們怎麼加固城門？餓著肚子還能在冰水裏撲騰嗎？”
孫乾歎了口氣道：“隻要在城門上潑水就行了。天這麼冷，潑上水城門就凍住了。”
簡雍一陣苦笑道：“那管什麼用？再過兩月天氣轉暖，冰都會化開。到時候不光是城門，城牆這麼一凍一化，地基也鬆動了……反正咱終究難逃一死……”說話間眼中露出一絲絕望。