吐蕃兵陷入四麵楚歌之中，不戰而走，慌忙逃離。長安陷落十五天，被郭子儀收複。
公元764年十一月，代宗流著淚對左右侍官說：“子儀盡心於國家，真正是社稷之臣。”車駕從陝州回宮，郭子儀伏地請罪，代宗將車停下來慰勞他說：“朕沒有及早用卿，所以才到這種地步。”
公元765年八月，鐵勒族叛將仆固懷恩不甘心失敗，又勾引吐蕃、回紇、吐穀渾以及山賊等三十萬軍隊，先出兵侵掠同州，約期從華陰趨赴藍田，直取長安。京師震恐。代宗急召郭子儀從河中回來，屯駐長安北麵的涇陽城，抵禦賊兵。
郭子儀一軍僅一萬多人，被敵重重包圍在涇陽。他命令部將四麵堅守，自己親率騎兵出沒於前後左右偵察敵情。其中六萬回紇兵，驍勇善戰，最為強悍。不可一世的回紇王驕傲地吟出聖來：“威風凜冽氣昂昂，塞外稱雄無人言。鼓角聲高催戰馬，諸蕃兵力我為強。”
郭子儀放棄力敵，決定智取。他派自己的得力牙將李光瓚前去回紇大營遊說。回紇王聽說他是郭子儀派來的，疑惑地說：“令公還活著嗎？仆固懷恩說天可汗(指唐朝皇帝)已經拋棄四海，郭令公也已謝世。如果他老人家健在，我們倒要見一見。”
郭子儀深知隻有爭取回紇和唐軍聯合，重點打擊吐蕃，才能取得這場戰爭的徹底勝利，錯過這個機會，戰爭的勝負，京城的安危不堪設想，他立即決定，親自到回紇軍營走一遭。
郭子儀將要出去會見回紇將領，諸將勸諫說：“戎狄之心，不可相信，請不要去。”郭子儀說：“虜寇有數萬之眾，今天依靠實力無法相敵，況且至誠能感動神靈，何況是虜寇之輩!”
回紇首領藥葛羅擺開陣勢，自己也搭弓上箭，準備射擊。
郭子儀遠遠看見這場麵，幹脆脫下盔甲，把槍也扔了，繼續接近回紇。回紇首領看清後，趕忙上前迎接郭子儀。
郭子儀兩次從安史叛軍手裏收複兩京時，曾經帶領過借來的回紇兵，同他們可以說有過並肩戰鬥的情誼。他在回紇人中有很高的威信，回紇人一向稱他為郭令公，表示對他的尊敬。郭子儀來到回紇營寨，他們一齊向他跪拜。郭子儀將他們扶起，與之痛飲敘談，又派人送來羅錦，歡言如初。
郭子儀派遣朔方兵馬使白元光與回紇會師。吐蕃知道他們的計謀，當天夜裏逃跑。回紇與白元光窮追不舍。郭子儀率大軍繼其後，在靈武台西原大破吐蕃，斬首五萬，生擒上萬人，收取他們所虜掠的士女四千多人，繳獲的牛羊駝馬，三百裏內接連不斷。