其他城邑的接收工作進行得比較順利，但是入冬之時，原城人卻發動叛亂，宣布脫離晉國的統治。
狐偃說：“國人還不知道什麼叫信用，軍侯不妨通過本次行動向國人展示信用。”晉軍穿過太行山，包圍了原城，卻對原圍而不攻，並且宣稱隻圍困三日。三日後，原城仍然不降，晉文公隨即下令撤軍。這時城裏的間諜趁機潛出，說敵人馬上就要投降了；軍官們十分興奮，紛紛建議再等待幾日。
但是文公說：“信用，是國家之寶，是取得民心和諸侯的根本；取得一個城邑卻喪失信用，如何得到民心和諸侯？晉國喪失的豈不是比得到的更多？”
晉軍後撤一舍之地，原城的官員們說：“晉侯的確有信用，但是他也不會放棄原城。晉侯這次給了我們機會，下次就不會這麼客氣了。所以為了我們和市民的利益，還是向晉侯投降吧！”
原城人終於打開城門出降。晉文公把原住民遷到冀城，又把晉人遷過來。晉文公向寺人披征求原大夫的人選，寺人披說：“臣聽說君侯當年在去齊國的路上，趙衰與隊伍走散，他討來一壺稀飯，雖然饑餓難耐卻始終沒有喝下去一口。”
晉文公隨即任命趙衰為原大夫，命郤溱為溫大夫。
在本年秋天、應秦穆公的請求，晉國分兵（晉軍主力還在中原）幫助秦國攻陷了鄀國。
鄀國是秦、楚交界處的一個小國，位於今河南淅川縣西南，都城為商密。鄀國本是楚國的屬國，把守者秦楚之間的交通要道，不過總有些南方山戎越過鄀國騷擾秦國邊邑。
秦穆公派使者譴責鄀國人。但是鄀君當然不肯為了秦國的安全招惹凶神惡煞的山戎。他說，山戎散於崇山峻嶺之間，不需要寡人的許可就能騷擾大國，寡人有心，但沒有力量，所以還請大國自己加強防衛。
秦使說，既然君侯不能擔當責任，寡君隻好用自己的方式保衛國家了。鄀君說，如秦伯所願，寡人拭目以待。
使者回國複命，秦穆公說，鄀君既然要隨寡人所願，寡人也就不客氣了。
秦穆公向晉國人求援（與其說求援，不如說要個人情），晉人考慮到秦人在出師勤王的事件上給足了自己的麵子，也就不好拒絕了。
親晉聯軍出師伐鄀。鄀君向楚國求援，楚成王正帶著兩個外甥女遊覽楚國的大好河山，他不想為了一件小事敗了自己的雅興，也不想為了一個邊陲小國耗費國力。
但是新任令尹子玉說：“鄀國是我國的西北大門，人一旦滅亡鄀國，就可以控製漢水上遊；到時候，絞國、鄧邑就會暴露在兩國重兵之下。所以鄀國之重，絕不在申、息之下，得臣請君王務必出師救鄀。”
楚成王便命令申公子儀（鬥克）、息公子邊（屈禦寇）率領申、息子弟支援商密，令尹子玉則率主力駐紮在其後三十裏處，以做為兩人的後援。