徐州下邳城外的一處長亭，一條官道從此處向南延伸而去。呂布置酒送別蒯良等人，以及一同往荊州的劉備。
當然呂布長亭送別並不是為了蒯良，而是為了龐統。另一邊，張飛也前來送別劉備，兄弟二人沉默無言，良久張飛才道：“大哥，多保重。”
劉備看著張飛，又想起關羽，悲從心中來，二弟已經投靠曹操，今日又與三弟道別，莫非三弟要投靠呂布不成？
“三弟，大哥等你來！”
張飛點了點頭，沒有說話，捧起酒壇，滿滿灌了一口酒後，遞給劉備，劉備接過也飲了一口。
時間已經不早了，蒯良等人往荊州而去，呂布也帶著眾人回往城內將軍府。回到府上，呂布看了一眼立在堂下的張飛，道：“翼德，說說你今後有什麼打算？”
張飛滿臉不情願的道：“俺願意在將軍麾下效力，不過俺隻求夏侯瑤姑娘為妻。”
“哈哈，英雄難過美人關，張翼德，沒想到你也是個多情的人，這件事本將保證不了。不過如果你肯在本將麾下效力，日後本將定會促成此姻緣。”
“多謝將軍！”張飛雖然不