現在呂布麾下，黃忠鎮守汝南，紀靈鎮守廬江，張遼、甘寧鎮守合肥、巢湖一帶，這些地方兵馬呂布不會調用，隻打算從徐州調集文武。
呂布在積極備戰，江東方麵，華歆也帶著天子的詔書到達了江東建業，封孫權為平東將軍，吳侯。
同時和孫權達成了結盟協議，共同對付呂布。江東與呂布有仇，先前孫策就是死於呂布之手，加上周瑜與呂布之間因為小喬的關係，所以周瑜促成了孫權與曹操的聯盟。徐州一直是江東要進軍中原的跳板，這點從孫策時就一直是，可惜後來孫策半道崩殂，功業未成。敵人的敵人就是朋友，曹操利用孫權牽製呂布，孫權又何嚐不是利用曹操牽製呂布。
徐州，下邳。
呂布在府中逗弄剛剛剛剛出生的兒子和一對雙胞胎女兒，享受兒女的天倫之樂。大喬和甄宓也在一旁看著，臉上掛滿幸福的笑容。
這時李大黑在院外扯著嗓子喊道：“主公，陳軍師、劉軍師有請。”
陳宮和劉曄都來了，想必是有重大事，否則也不會二人同時來見自己。摸了摸懷中可愛的一對雙胞胎女兒，和虎頭虎腦的兒子，隨後戀戀不舍的將兒子和女兒交給大喬和甄宓後，這才到了議事廳。
議事廳內，除了陳宮和劉曄外，堂下還站著另外一個穿著布衣，身材魁梧的年輕男子，一路風塵仆仆的樣子，似乎是剛剛趕到這裏。
“主公，這位是馬岱，乃是西涼太守馬騰從子，如今西涼馬家馬超之弟”。陳宮為呂布介紹道。
“拜見呂將軍！”馬岱拱手一禮。
呂布擺手道：“馬將軍一路從西涼來往我徐州，想必是辛苦。不知來此有何貴幹？”
“我伯父被曹操所殺，此乃不共戴天之仇，如今我兄長已經於西涼起兵，聯合韓遂，準備領兵進攻關中。家兄知曉呂將軍與曹賊有仇，所以想要聯合呂將軍，共伐曹操。我軍於關中吸引曹賊主力，還望將軍從徐州出兵，從後攻擊曹賊，兩相夾擊之下，定可將其擊敗。”
呂布笑了笑，而後搖了搖頭道：“馬將軍，貴兄是否能擊敗曹操暫且不說，就算是韓遂，馬超也未必能控製了韓遂吧？據我所知，韓遂此人城府極深，工於心計，現在願意與你家兄長聯合，不過是想圖謀關中，可一旦你們聯軍被曹操擊敗，那韓遂就會生出異心，你家兄長屆時就會危險，而西涼也不複你們馬氏一門所掌控。”
“所以我兄長此時瞞著韓遂，派我偷偷前來與呂將軍結盟。”馬岱請求道。
呂布想了想，搖搖頭道：“結盟本將會答應，不過共同出兵是不可能的。”
馬岱臉上露出失望之色，目光望向陳宮和劉曄，帶著求助的目光。他來之前特地打聽好了呂布謀士陳宮的府邸，先去拜見說明來意後，希望想要陳宮幫忙說服呂布。
和馬超結盟也是陳宮樂於希望的，所以拉上劉曄一同去見呂布。
路上劉曄知道了事情的始末後，也在思考這其中的利弊。
呂布繼續說道：“馬將軍，你且回去告訴你家兄長，就說我呂布答應與他結盟，但是我有幾句要囑咐於你兄長。”
馬岱雖然失望，但還是點點頭道：“將軍請說。”
“第一，防備韓遂，不可盡信韓遂，否則你們的家人就會遭受不測；第二，你家兄長雖然此時與韓遂聯盟，但曹操想要擊敗你們，唯有分化瓦解，會尋求離間馬超和韓遂，所以你要勸住你家兄長；第三，關中洛陽，為大漢之都，經過修繕後，城高牆厚，你們西涼騎兵雖然悍勇，但難以攻下，更別說還有個潼關。所以你家兄長馬超起兵為父報仇，聲勢浩大，也難以進入關中，反而會損兵折將。所以切記，不可強攻潼關、洛陽。本將料想，曹操會尋機度過渭水，攻擊你們西涼軍後部；第四，如若勢不可為，當先下手除掉韓遂，掌控西涼。如此保存實力，才能與本將結盟，他日才能誅殺曹操報了血海深仇。”呂布囑咐馬岱道：“務必將本將說的，說給你家兄長！”