當我們帶著高定的人頭回到帥帳，不明情況的鄂煥看到之後跪地痛哭。我沒有怪罪他，畢竟高定對他有提拔之恩。鄂煥提出想要埋葬高定，我也同意了。
我們消滅高定的同時，另外兩路也傳來了消息。
最先成功的是馬忠。朱褒手裏隻有三千人，勉強自保，根本沒有主動出擊的實力，就算有，朱褒也沒那個膽量。馬忠的五千人一路幾乎暢行無阻到達了且蘭城（牂柯郡治所，今貴州省貴陽市附近）下。且蘭城不算高大，但南中道路艱險，我們此行並未攜帶什麼大型攻城器械，馬忠不好強攻，隻能包圍且蘭城。
圍城不過十日，朱褒就開始慌了。他自以為牂柯郡在南中最東麵，背後有東吳做靠山，所以並沒有準備多少糧草。隻是沒想到，漢吳突然又結盟，東吳連口頭上的支持都取消了。他平日驕奢無度，城裏的積存根本支撐不了多久，萬般無奈之下，決定向東突圍。他不是沒頭腦的人，先是派人刺探，發現東麵隻有區區幾百漢軍駐守，看來漢軍沒有想到自己會逃往東吳。想來以自己的本事，到了東吳應該也能撈個一官半職吧。
夜裏，全軍酒足飯飽之後，他派兩千人出城攻擊西麵漢軍主營，吸引漢軍的注意力。沒過多久，城西的漢軍大營裏火光衝，喊殺聲不斷傳來。朱褒自以為得計，悄悄地帶領剩下的一千人殺向城東。衝破東麵的防線，一口氣奔出去十幾裏，他們才放鬆下來休息。
朱褒等人剛坐下，道路兩旁突然舉起上千隻火把，借著火光看漢軍伏兵不下三千。當先一員大將正是馬忠，他騎在馬上喝到：“逆賊朱褒，今日就是你授首之時！”
漢軍以逸待勞，如同下山猛虎勢不可擋，瞬間就把朱褒軍衝的七零八落。亂軍之中，霍弋仗著寶甲之堅韌，不避刀槍，親手取了朱褒的人頭。馬忠拿著朱褒的人頭傳首各縣，無不望風而降，牂柯郡大定。
我聽到牂牁郡戰報的時候，很是高興，派人重賞了馬忠和霍弋。隻是，我私下裏還讓人給霍弋帶了封信罵了他一頓。我給他那身鎧甲是讓他保命用的，沒想到這子拿來當衝鋒陷陣的護身符了。萬一遇到什麼閃失，他家裏可就他這一根獨苗啊！
另一路的李恢趁孟獲北上救援高定未回的時機，繞到了滇池縣（今雲南昆明晉寧縣東）附近。隻是消息有誤，他們到達滇池的時候，被比自己多出一倍的敵人發現並包圍了。原來，孟獲自知兵力不足，於是就號召蠻族壯年男子從軍。孟獲在蠻族中的地位如同神明，他一聲令下，當即就有上萬人願意為孟獲效力。這些蠻族人，勇武有力，稍加訓練就是合格的戰士。他們沒來得及跟隨孟獲北上支援，卻被李恢、廖化一頭撞到了眼前。
廖化性如烈火，不把這些野蠻人放在眼裏，當即就要出兵跟他們決一死戰。李恢勸他：“丞相派我們來這裏是為了切斷孟獲的退路，不是跟叛軍硬拚的。更何況，我軍大部分是北方人（相對於南中），這一路上，因為水土不服以及毒蟲瘴氣已經減員頗多。你我二人死不足惜，若是耽誤了陛下和丞相的平南大業就是千古罪人。現在叛軍不知我們虛實，我家又在這裏，我想應該有辦法可以騙過他們。”
此時，我們還在卑水跟高定對峙，李恢得不到我們的消息。於是，他派人去蠻軍中：“官軍糧草將盡，想謀劃退還，不過我們曾責罵過守地官員，就算現在能回軍，亦不能回到北方，想回來與你們共同起事，所以用誠心相告（官軍糧盡，欲規退還，吾中間久斥鄉裏，乃今得旋，不能複北，欲還與汝等同計謀，故以誠相告）。”。
孟獲北上未回，蠻軍由他的弟弟孟優暫時掌管。孟優知道李恢是南中人，而且坦誠地告訴自己漢軍糧草將盡的消息，不疑有他，很是高興，圍困開始鬆懈，還派人送了一些糧食給李恢。就在此時，李恢、廖化突然率領漢軍出擊，大破敵軍，並趁機攻下了滇池城。
不過，他們的好運到頭了，因為孟獲回來了。蠻軍雖然大敗，但傷亡並不大，何況他們的對手成了孟獲而不再是孟優那個蠢材。於是，李恢一麵派人向我們求援，一麵向東南行軍，退到了盤江一帶，接連牂牁郡。這樣既能避開孟獲的鋒芒，又可以繼續擋在孟獲的退路上，同時還有可能得到馬忠部的支援。