豁然開闊的視野中，陽光照耀在廣闊的水麵上，泛起粼粼的金色波光。岸邊還殘留著一塊塊碎冰，一群群水鳥已經耐不住性子，浮水於初春料峭的湖麵。時不時插入水中的鳥喙，偶爾會驚起一道銀鱗，躍起在空中後便瞬間消逝。於是成對的水鳥便嘰嘰嘎嘎叫著紛追而去。岸邊叢叢的蘆葦，枝頭略略泛著綠意。一隻略顯幹瘦的水獺從蘆杆之間探出頭來，羨慕地看著浮遊湖麵的水鳥。聽到馬蹄聲，它機敏地側過臉，黑玉般的眼睛朝著隊伍的方向看了一眼，便扭頭縮回藏身之處。
在幾幾夜連綿不絕的樹木之後，能讓眼球極目遠眺無疑是一種享受。放眼看去，這湖麵足有一、二弗隆寬，沿著一條水流和緩的河道漫延出去足夠四弗隆多寬。而那條河，北側注入大湖的入口僅有十幾厄爾，南側離開的時候又收束成原來的樣子。舉個不恰當的比喻——就像是剛製成的肉腸，兩頭細，中間擠滿了軟糯的肉糜。另一條寬度僅有前者一半的河，在湖的腰側部位插入。或許就是因為這個性急的家夥，才使原本是河道的水麵向西擴展了幾十倍，形成了這麼一整片平湖。
湖水的顏色偏深，但不是那種水草茂盛的濃厚，而是被墨渲染般的感覺。也因此，湖麵顯得平靜而和緩。精靈哨兵的隊伍眼下在西北岸，遙看對岸，一座璀璨的城市赫然挺立，顯示著與人類完全不同的風格。人類世界的一些中提到精靈的城市，是巨大的樹木與樹冠上宛若精美首飾的樹屋，樹木間是輕柔地隨風搖曳的吊橋。當然，那多半是喝多了酒精的詩人半夢半醒間的幻想。在曆史記載中，精靈城市集輝煌、宏大、精美於一聲，美的讓人目眩神迷。即便是如今作為殘存精靈隱居之地的搖曳森林納茲塔，其都城瓦裏諾(Valinr)也被讚譽為優雅及文明光輝的集大成者。就像是美酒或美人，隻有親口品嚐過，才能真正感受到那種令人迷醉的豔麗。
精靈的建築，主要由石和磚建造。沒錯，木製房屋雖然能讓精靈們感到與自然的親近，卻配不上精靈長達數百年的壽命。精靈建築師喜歡使用打磨後具有光滑表麵的石頭類型，如雲石、石灰石、蛇紋石等。他們在山穀采石場開采這類石頭，打鑿成一厄爾的立方形，用車和木筏搬運到建造地點。他們又從河流湖泊挖掘河泥，在河邊用火焰悶燒成青綠色的磚塊，扣之宛如金玉之聲。精靈王族選擇了築城的地點，精靈們便一起開始建造。魔法被用來加固地基，通過化泥為石將巨大的石塊與硬化的地基融合到了一起。在湖岸乃至湖中，建起了數十個這樣的台基。然後用磚和石，一層一層地壘造用於居住的階層。最後造就的城市，主體就是這些階梯狀的高塔。其中一些寬大平坦，有十幾厄爾高，頂部寬闊得宛若廣場。另一些較為消瘦，高度卻足有二十多層，頂端高聳在周圍森林最高的樹冠之上。一層一層的平台上，佇立著一根根雕刻精美的圓柱，陽光照耀時映射著琉璃般的光澤。還有一些高台的頂部是四角棱錐形或圓錐形的屋頂挑起卷邊的屋簷，雨中會是好一幅婉約的美景。
瓦裏諾(Valinr)，或稱之為——神佑之城。這片大陸精靈帝國的遺民們最後也是最大的聚居地。數千年前，遭遇國家破滅、異族施暴、流離失所等等一係列災難後殘存下來的精靈逃到這裏的時候已是斷水斷糧，還被森林中聚集的魔物不斷侵擾。絕望、自暴自棄，充斥整支隊伍。率領難民的領袖，是前精靈帝國的皇室後裔，地區總督的次子，他決定在兩條河流相交之地暫停腳步，讓追隨他的族群休整待命。然而情況並沒有任何好轉，森林的物產不足以滿足陸續到達的數千精靈以及他們的附庸，曾經因為逃亡而擱置爭議的各派係為了物資、營地重起紛亂。
竭盡全力堪堪阻止一場內戰之後，總督之子沮喪疲憊地跪倒在河道旁，向龍神祈求免除他難以承受的使命。有兩位龍神回應了他的祈禱，賜予他一個神秘的啟示。依著龍神的指引，總督之子率領他的衛隊獨自前往黑色河流與綠色河流彙合的河道。在那裏，他們遭到一條潛伏在水底，強悍、狡詐，據來自星界的魔魚的襲擊。就連龍神都無法將其驅逐的怪物，吞噬了大半的精靈衛隊，餘下的精靈也都是重傷倒地。總督之子驚怒絕望之下，奮不顧身地鑽入魔魚的大嘴，用刀和匕首在魔魚體內硬是劈砍出一條血路，不眠不休地戰鬥持續了一個月，他最終終於擊敗了龍神的仇敵。
水龍神密倻菲尼爾和土龍神吉納卡伽為之欣慰，在這位勇猛頑強的精靈麵前展現神跡。綠色的河流的水漫過河堤形成一片湖澤，黑色的河流將遠處帶來的大地的肥沃注入大湖，魔魚的屍體則化為無數肥碩美味的魚蝦漫遊在深邃的湖中。這片湖水，讓整個區域變成物產豐碩的流蜜之地。這位皇室貴胄、總督之子，於是號召精靈們在此湖畔建起新的城市，此地為神賜福而來，因而取名為瓦裏諾。而他成為第一位瓦裏諾的統治者，搖曳森林納茲塔的國王。又因他殺死了星界的怪獸，他的臣民譽之為星辰守護者——斯蒂拉-貢薩瓦蒂，此後納茲塔的精靈之王就是繼承了這個稱謂。如今的星辰守護者，瓦裏諾的主宰，是精靈女王阿瑪麗葉(Aarieul)。她是一位三階的術士，術士名霜星燦，顧名思義非常擅長水龍神冰凍係的魔法。她也是一名出色的精靈弓手，擅長輕劍和短刃的格鬥術。考慮到精靈動輒三、四百年的壽命，這樣的多麵手其實並不為奇。根據撒加塔伊諾帝國的史書記載，阿瑪麗葉女王應該在50-60歲之間，登基執掌王位業已一百八十七年。
即便是以精靈的屬性來評估也已進入暮年的阿瑪麗葉女王，容貌外表還是如同剛接過前任星辰守護者的權杖時那樣，宛若神祗般威嚴冷漠，又如大理石雕塑般高貴典雅。她站在作為王宮的高塔上方的陽台上，手握欄杆俯視著這座優美的城市。
城市傍水而起，大部分建築也與水相鄰。最底下的一層，更是深深探入水中。沿著台階下行，可以直接進入大湖。一些巧的船隻正靠在濱水的一麵，隨著和緩的波濤一下一下地蕩漾著。顯然是城市的居民常用、便捷的交通工具。不過城市的交通要道並不是船，而是建築物之間的走到。一層層條石鋪就，寬達十厄爾，連接著相鄰石塔的不同階層。有些走道陡峭，帶著台階，是用來步行的；有些走到平緩，路麵平整，是用於車輛馱馬的。這些走道，將整座城市變成了奇幻的迷宮。除非你會飛行，否則即使一眼就看得到，也很難找到正確的路徑到達。
精靈們喜愛與自然親近。雖然還不至於像不靠譜的人類吟遊詩人所傳唱的那樣住木屋、食草籽，但他們在城市內的確種植培育了大量植物作為自己的鄰居，也樂於與動物們共享城市的空間。高台建築之間，幾百上千年樹齡的巨樹在光滑閃耀的牆麵上落下斑駁的樹影，仿佛看透了城市建設之初就矗立在那裏，城市湮滅後也將繼續矗立在那裏般的淡泊。瓦裏諾建造之初，就沒有考慮將城市建築在同一水平高度上——雖然精靈術士的能力可以輕鬆做到移丘平地，而是將因地製宜發揮到極致。那些帶著歲月痕跡卻依舊美輪美奐的高台，一些奠基在湖岸岩石高台上，一些構架在林中平地間，另一些則幹脆是立足於深邃湖水之中。參差不齊，高下有製的格調，產生一種跳躍音符般的美妙。其他的房屋要麼依附在塔台上，要麼就是點綴其間。在湖與岸、水與土、石與樹交織的地形中，精靈盡情揮霍著自己的靈感。紮根在門楣上長槽花盆中的錦屏，三角的葉片下是修長的氣根，密密麻麻地排列在一起，就仿佛珍珠織就的門簾。特別培育的樹木，在寬闊階梯的兩側整齊的排列，樹枝與樹枝交握，形成一道拱形的遮陽蓬。紫藤的蔓莖盤繞在這拱頂的枝幹上，當低垂的藤條上萬花盛開，可以想象到是好一番火樹銀花的美景啊。