當郭嘉與諸葛亮在秣陵“暢談江南風月“的時侯，周泰帶著的唐軍已經橫穿了太湖，沿水道直達句容城外登陸，並立即向句容發起了進攻
句容城中隻有五千守軍，麵對近三萬饒圍攻，隻是象征性地抵抗了一下，在守城校尉戰死之後，便在軍侯的帶領下放下武器開城投降了。
周泰命人將句容的糧草物資全部搬到船上，俘虜也全部綁好趕到船上，然後大軍棄了句容，重新回到了船上，向長江水道駛去。
周泰可不想與荊州軍硬碰硬地作戰，這次來江東主要是訓練水師官兵的，殺敵一千自損八百的事，可不是周泰願意做的。而且過份削弱劉備的勢力，也與王嵩的利益不符。
黃忠聽後路被襲，大驚失色，這句容不僅是黃忠的後路，還靠近秣陵，秣陵城中隻有諸葛亮的一萬多人馬駐守，黃忠不能不救。
所以，聽到句容被襲後，黃忠立即停止了對曲阿城的進攻，率大軍來救援句容。
待黃忠回到句容時，唐軍早已經人去城空，所有糧草和軍械物資都已搬走。
了解到有近三萬人馬來“光顧“了句容之後，黃忠不敢再回頭攻擊曲阿，而是立即帶領衛隊回到秣陵，向諸葛亮請示下一步行動。
當黃忠回到秣陵時，諸葛亮正站在地圖前麵沉思，聽黃忠來了，諸葛亮立即讓人將黃忠請到帳中，對黃忠道：“唐軍的加入，已經逆轉了戰場的態勢，我們的糧草器械，都不足以支持一場曠日持久的大戰。不能速勝，就隻能撤退。但是，我們也不能就這麼撤退。我們要盡可能多地將丹陽和九江的百姓轉到廬江去。
黃將軍請暫回句容，做出對曲阿進攻之勢，迷惑孫權，給我們強遷百姓爭取時間。”
黃忠也明白當前的情況，對諸葛亮的安排並無異議，應了聲喏，便帶親衛返回了句容。然後派出大量偵騎，襲殺吳軍斥候，遮蔽與曲阿之間戰場，做出一番要大戰一場的模樣，使曲阿的徐盛根本不敢出戰。
此時的唐軍去了哪裏呢？
郭嘉精得很，知道諸葛亮為了決戰調空了宛陵和歙縣的兵力，便讓周泰兵分二路，一路由蔣欽領兵一萬取歙縣，其餘人馬則由周泰親自帶領取宛陵。
蔣欽的船隊來到歙縣時，歙縣縣令手中隻有兩千多新兵，見大軍來襲，便很識趣地開城投降了。唐軍兵不血刃地拿下了歙縣。
接下來就是宛陵。
宛陵做為丹陽治所，守軍和衙役加在一起有六千多人。周泰領軍來到宛陵時，守城校尉領兵抵抗，被閻行一箭射中咽喉，墜下城來。蔣欽，梁興，韓平等人乘機殺上城牆，打開城門引大軍進城。宛陵守軍有二千餘人棄械投降，其餘守軍分從北門和兩門逃出城去。
唐軍再次搬空了兩地的府庫和物資，將俘虜綁了趕上戰船全都帶走。
奪取了這兩地的府庫物資之後。周泰讓蔣欽用舊式戰船將物資押回在太湖營地，自己則率新式戰船順長江來到丹徒。
丹徒的太史慈，也接到了諸葛亮迷惑吳軍準備撤湍命令。見周泰的唐軍趕到，太史慈連夜帶兵退回了秣陵。
諸葛亮見強遷百姓的事已接近尾聲，便下令放棄丹陽和九江，直接退往了廬江郡。
丹陽和九江二郡，百姓被強遷數十萬人，基本上城鎮人口被遷得十室九空，房子也盡被燒毀。
隨後而來的孫權和周瑜，麵對滿目瘡痍的兩郡，氣得牙癢而又無可奈何。
而諸葛亮退兵到廬江之後，再沒有後勤之憂，且兵力收縮之後，能用於前線的兵力達到了十萬人馬，孫權和周泰的聯軍兵力相當。爾後諸葛亮將重兵部署在舒縣和六安，以當前孫權的兵力，自然是奈何不了廬江郡。
孫權再次前來拜訪郭嘉和周泰，見麵之後，孫權對郭嘉和周泰道：“得貴軍相助，我軍得以收複兩郡，但廬江和豫章尚未收複，柴桑也還在魏延的圍困之中，還得再請貴軍相助。”
郭嘉看著地圖道：“廬江郡有諸葛亮的十萬大軍在，已經是啃不動的硬骨頭了，但吳軍是有能力收回豫章郡的，關鍵還是在柴桑。隻要解圍了柴桑，你讓你的會稽太守虞翻從會稽出兵南昌，南海太守丁奉出兵贛縣，兵力空虛的豫章郡便可輕鬆收回。”
孫權道：“郭軍師之言，與周瑜之謀暗合。丁奉和虞翻已經在籌備出兵豫章。隻是柴桑之圍不解，劉備隨時可以從柴桑增兵南昌，這就是我來找郭軍師的目的啊。”