時建安十二年冬十一月，操欲商議南征。荀彧諫曰：“寒未可用兵。姑待春暖，可往冀州，引漳河之水作一池，名‘玄武池’，於內教練水軍，然後長驅大進，可席卷而得矣。”
操從之，遂按兵不動。
卻劉玄德安排禮物，欲往隆中謁孔明，隻聽得門外人報：“有一先生，峨冠博帶，道貌非常，特來相探。”
玄德曰：“此必是孔明也。”
遂整衣出迎，視之，乃司馬徽也。玄德大喜，請入後堂高坐，乃拜問曰：“備自別仙顏，軍務繁雜，有失拜訪。幸臨光降，大慰仰慕之思。”
徽曰：“近聞徐元直在使君處，特來一會。”
玄德曰：“近因曹操囚下徐母，徐母遣人持書，取回許昌去矣。元直臨行，薦南陽諸葛亮，其人若何？”
徽曰：“其人乃琅琊郡人也，博陵崔州平、潁川石廣元汝南孟公威並徐元直，為友甚密，常一處學業。此四人務於精熟，惟孔明獨觀其大略。每晨夜相隨，孔明自抱膝長嘯，而指四人曰：‘汝等仕進可至刺史、郡守也。’眾皆問孔明其誌若何，孔明但笑而不答，可見其人之誌也。”
玄德曰：“何穎川多賢乎？”
徽曰：“昔有殷馗善觀文，見群星聚於穎分，對人曰：‘其地必聚賢士。’”
徽又曰：“孔明居於隆中，好為《梁父吟》，每自比管仲、樂毅，其才不可量也。”
時有雲長在側，曰：“某聞管仲一匡下，九合諸侯，孔子稱之曰：‘微管仲，吾其披發左衽矣。’樂毅克齊七十餘城。二人皆春秋名人，功蓋寰宇之士。孔明自比，豈不太過也？”
徽曰：“孔明安敢妄比二人。以吾觀之，隻可比這二人。”
雲長曰：“可比那二人？”
徽曰：“可比興周朝八百餘年薑子牙，旺漢江山四百餘載張子房也。”
眾皆愕然。徽就下階相辭便行，玄德相留不住。徽仰大笑：“雖臥龍得其主，不得其時！”
言罷，飄然而去。玄德歎曰：“真隱居賢士也！”
次日，玄德同關、張二人，將帶數十從者來隆中。遙望山畔數人，荷鋤耕於田間，而作歌曰：
蒼如圓蓋，陸地似棋局。
世人黑白分，往來爭榮辱。
榮者自安安，辱者定碌碌。
南陽有隱者，高眠嘯不足。
玄德聞其言，勒馬喚農夫而問之曰：“此歌何人所作？”
農夫曰：“此歌乃臥龍先生之所作也。”
玄德曰：“臥龍先生住於何處？”
農夫遙指曰：“自此山之南，一帶高崗，乃臥龍崗也。崗前疏林內茅廬中，即孔明先生高臥之處也。”
玄德謝之。行不數裏，遙望臥龍崗，果然清景異常。
玄德來到莊前下馬，親扣柴門。一童出問，玄德曰：“漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、見屯新野皇叔劉備，特來拜見先生。”
童子曰：“我記不得許多名字。”
玄德曰：“新野劉備來訪。”
童子曰：“今早少出。”
玄德曰：“何處去了？”
童子曰：“蹤跡不定，不知何處去了。”
玄德曰：“幾時歸？”
童子曰：“不準。或三五日，或十數日。”
玄德惆悵不已。張飛曰：“既不見，自歸去便了。”
玄德曰：“更待片時。”
雲長曰：“不如暫回，卻再使人來探，未為晚矣。”
玄德曰：“然。”
乃囑咐童子雲：“如先生回，可言劉備專訪。”
遂上馬別茅廬。
約行數裏，勒馬回觀隆中景物，稱羨不已。果然山不高而秀雅，水不深而泉清；地不廣而平坦，林不大而茂盛；鬆篁交翠，猿鶴相親：觀之不己。忽見一人，神清氣爽，目秀眉清，容貌軒昂，豐姿英邁，頭戴逍遙烏巾，身穿青衣道袍，杖藜從山僻路而來。玄德曰：“此必是臥龍先生也！”
慌忙下馬，趨前施禮：“先生莫非臥龍否？”
其人曰：“將軍是誰？”
玄德曰：“豫州牧劉備也。”