宋室宣和七年，遼國最後一任皇帝—祚帝終被金兵捕獲，被押解至金國的「上京」，當時金國開國皇帝金太祖完顏阿骨打已經崩殂，由他的弟弟接任皇帝，是為金太宗。
金太宗接見了身為俘虜的祚帝，封他海濱王，遼國終於全部滅亡，金廷上下一片歡慶。追捕祚帝的金國將領向金太宗呈獻從祚帝身旁事物中，所搜出宋徽宗先前寄予祚帝表示願結盟好的書信。原來宋室見金國勢大，竟又妄想聯遼製金，所以遺使持書尋找逃亡邊陲的祚帝，表示願與大遼重修舊好，共同抗金。金太宗見此盟書，勃然大怒。一旁的大將完顏宗翰趁機向金太宗建議：“南蠻宋人反複無常，一方麵與我大金簽定盟約，另一方麵又趁我大金伐遼之際，暗通遼帝又結盟約，既想聯我大金滅遼，又想聯那遼帝滅我大金，其心可誅，懇請陛下下旨，臣願立即統兵南下侵宋，以示懲戒。
人稱「菩薩太子」的完顏宗望並不同意，勸道：“先帝在世之時，曾言我大金必當與宋室信守盟約，並非先帝懼於宋室，實乃有先見之明。臣曾南下遊曆宋國，地廣人眾，精兵良將之多遠非遼國可比，隻因宋帝昏庸、奸臣專權，這才在兵事上節節失利。我大金方滅遼國，實應休養生息，此時再啟戰端，倘未能一口氣拿下宋室廣闊江山，隻怕我兵馬深陷其中，持久戰之，終不利於我大金。懇請皇上三思！”
金太宗並非不知完顏阿骨打堅持與宋室結盟，更聽聞宋室地廣人多、都城繁華，但他與金太祖的想法不同，在他看來，君臣無能，便有良將精兵也無所作用，宋室實不足懼，因此根本不打願與宋室結為友邦，得此宋帝暗通遼帝證據的良機，必要藉此南侵。
金太宗對完顏宗望道：“使一狼，走千羊！以我虎狼之軍對宋室疲弱之兵，實是勝券在握。至於宋室舉國地廣人眾，自有英才。但宋人不也有這麼句話麼？是將帥無能，累死三軍！如今宋帝昏庸、奸倿當道，縱有強將精兵也束手無策，又有何可懼？但宗望所言甚是，切切不可輕敵！此次南侵，必求萬全，就由宗望、宗翰各領一軍，分東西二路南下，會師於宋京開封！”
完顏宗翰甚喜，領命而去，完顏宗望雖不樂意，亦難違抗。二人遵照金太宗的旨意，開始準備南下侵宋所需的糧草軍械。
當年十月，金太宗下詔討伐宋朝。出征之時，金太宗聽聞中原武林能人不少，此次完顏宗望所率東路兵鋒直指宋京開封府城，金太宗擔心完顏宗望的安危，臨行之前特地召見了完顏宗望，將他身旁的貼身護衛，金國第一高手完顏梟鴻賜予完顏宗望身旁，令命完顏梟鴻全力保護完顏宗望，並聽從宗望太子的所有調遺。
完顏梟鴻在殿前領命，轉身對完顏宗望道：“久聞菩薩太子戰必勝、攻必克，實為我大金滅遼第一功臣，梟鴻得以護衛太子身旁，也算為我大金滅宋盡了心力，深感榮幸！”
完顏宗望見完顏梟鴻方臉剛毅，麵露風霜，一眼看去即知性情頗為深沈。他雖是大金第一高手，卻身穿青布長袍，不似金人服飾，完顏宗望早聽過此人曾從師漢人，內功極為深厚，除了橫練一身金剛不壞的金罩鍾功夫之外，尚能將威猛無比的「蔽日拳法」，以及陰柔無影的「缺月掌法」融於一身，若非生武學奇才，實難達此陰陽合體之高深武功，對他亦頗有敬意，且知他本是皇室宗親，遂以郎君相稱道：“請不必多禮，今後南下，尚賴完顏郎君全力相助，請不必多禮見外了。”
“份所應為，必當效命！”
完顏梟鴻應道，隨即與完顏宗望拜別金太宗而去。
同一時間，宋廷上下慶幸世仇遼國被滅，完全沒預料到金國即將南侵。十月十日正逢宋徽宗誕辰，皇宮舉辦盛大慶典，京城名妓李師師亦在其中，宋徽宗高興之餘，親自作詩揮毫，朝野皆處於歡騰升平，即使有人進言需防金國的狼子野心，常被童貫、蔡京等人所阻而難以上達聽，即使能傳進宋徽宗的耳中，他也根本不信，毫不放在心上。
李師師雖處青樓，卻深明大義，又蒙宋徽宗寵愛，自問應當圖報聖恩，刻意利用在慶典中為宋徽宗獻唱的機會，自製新曲，詞意隱喻居安思危，暗諷朝廷耽溺安逸，希望藉此儆醒徽宗皇帝，徽宗聽出弦外之音，竟然大怒，拂袖離席而去。李師師斷弦輟歌，黯然垂首，徽宗皇帝的女兒，人稱最美公主的茂德帝姬趙福金，一向與李師師交好，見狀起身走到李師師旁邊，勸慰她道：
“莫要驚怪，今本是父皇誕日，所以父皇心中隻想喜慶，不願聽耳諫言，這也難免，改我們再伺機勸諫就是了。”
李師師手撫琴弦，麵容憂悒道：“隻怕待得聖上願聽諫言之時，江山已是風雨飄搖…。”
“不會的，沒那麼嚴重，妳放寬心。”趙福金安慰著李師師，自己心中卻也同感憂慮。
自從獨孤玦蒙冤被視為殺害沈衝的凶手，與沈染分別，回到荼靡山莊後便閉莊不見外客。慕容皎皎看到獨孤玦歸來，竟也裝作若無其事，好像她從未私自前往鎮江夢溪園，從未在獨孤玦父母的墳前意欲刺殺沈衝，彷佛她一直都安安靜靜地待在荼靡山莊後，守侯著她的獨孤哥哥歸來似的。獨孤玦對那在自己父母墓前出劍擋住慕容皎皎一事，頗感歉意，所以慕容皎皎不提，獨孤玦也不願多，二人從此極有默契似地，談話之中再無提及沈家之事。
慕容皎皎依舊像從前那樣，經常相伴在獨孤玦的身旁，陪他練劍、陪他飲酒、陪他操琴、陪他遊園，但二人心底卻始終隔著一個沈染，再也無法回到青梅竹馬時候的兩無猜。獨孤玦曾向慕容皎皎表明心跡，他此生雖與沈染無緣卻也不會再娶其他女子，但慕容皎皎卻再痛苦的往事也有遺忘的一，她願意等待獨孤玦忘記沈染的那一。獨孤玦聽了，隻能搖頭不語。
為了討獨孤玦開心，慕容皎皎經常會向獨孤玦聊起了莊外所聞的趣事，並談到了金國南侵之事。她告訴獨孤玦，聽金國的菩薩太子完顏宗望率兵渡過黃河，已然殺到了開封城外，嚇得徽宗皇帝趕緊將皇位傳給了兒子欽宗皇帝，自己引退當了太上皇。還到欽宗繼位之後，立即與完顏宗望談和，卻是備受屈辱。現在中原武林聽聞此事也是一片沸騰。這午後，慕容皎皎向獨孤玦提起了各大門派謀刺金兵統帥一事：
“聽哪，少林寺方丈虛塵子已經集結了一批各門各派高手，想要利用完顏宗望駐紮開封城外的大好機會，全力狙殺完顏宗望！”慕容皎皎知各大門派均與獨孤玦有仇，因此也恨上各大門派，語帶譏諷道：“可惜呀，人家金營防守嚴密，那些個名門正派欺負我獨孤哥哥厲害，遇到金國大兵可就無能得緊，幾次襲營，竟連完顏宗望的帥帳都還沒靠近，就被金兵打退出來，可憐還死了不少什麼高僧啦、掌門啦、少俠啦，之類的，哼，根本是自取其辱！”
獨孤玦聽後，也隻淡漠應了一句：“我本是來自西夏的鮮卑後裔，宋金鏖戰，幹我何事？”慕容皎皎看著神態頹靡的獨孤玦，陷入沉吟。
慕容皎皎暗暗告訴自己，無論如何都要設法讓獨孤哥哥重新振作起來。既然自己深愛著獨孤哥哥，就算明知獨孤哥哥心中早已被沈染占據，自己也要想要盡一切可能去討獨孤哥哥的歡心，即使是讓自己成為另一個沈染，也在所不惜。
第二清晨，獨孤玦走出房外，尚未出莊，竟在庭院之中遇到了沈染，見到他朝思暮想的染妹就悄立在莊內池畔，獨孤玦既驚又喜，沒有多想，就向沈染走去，對著沈染的背影喚了一聲：“染妹，妳怎會在這兒？”
沈染轉過身來，不發一語即投入獨孤玦的懷中。獨孤玦在抱住沈染的瞬間，狐疑了片刻，旋即又將沈染一把推開。原來，獨孤玦以其嗅覺、觸覺，早已發現自己眼前之人根本不是沈染，而是慕容皎皎易容假扮的。其實他應在看到背影的一瞬間就已能察覺，隻因他過於思慕沈染，所以才一時自我迷惑了。
獨孤玦羞怒斥道：“皎妹，何以竟如此戲弄於我？”
慕容皎皎撕下麵具，明眸含淚道：“我知道獨孤哥哥隻愛沈染不愛我，但沒關係，隻要獨孤哥哥喜歡，我願意扮成沈染的模樣來討獨孤哥哥的歡心！，”
獨孤玦長歎道：“皎妹，何苦如此…”
“不苦，一點兒也不苦！”慕容皎皎拭去眼淚：“獨孤哥哥不喜歡慕容皎皎，我也不喜歡慕容皎皎。從今以後，我再也不是慕容皎皎，我要成為獨孤哥哥心中深愛的沈染。就算是要一輩子扮成沈染的模樣，隻要能讓獨孤哥哥開心，隻要能與獨孤哥哥相守一生，我就心滿意足了。”
“夠了！皎妹，無論妳的易容術有多麼高明，妳不是沈染，妳是慕容皎皎。妳想要以假扮沈染的方式與我長相廝守，這份情意，哥哥內心十分感動，但妳當哥哥是何等樣人？怎能行此自欺欺人之舉？”罷，獨孤玦轉頭回房去了。
慕容皎皎獨孤一人立在庭院池畔，望著池中倒映著自已孤伶伶的身影，一時悲從中來，她算是完全明白自己對獨孤哥哥付出再多也可能終歸徒勞。她那不斷壓抑著的情緒終於爆發了，絕望、悲痛、羞愧、憤恨…糾結著她滿心苦惱，竟而再次引發了身中的毒傷，臉上紅斑迅速蔓延，隨即昏倒在地。獨孤玦聞聲而出，趕緊抱起慕容皎皎，奔找慕容夫人與碧姨。幸經夫人與碧姨二人聯手施予密集服藥和膳食調理，數日之後，慕容皎皎才得漸漸痊愈。
經此一事之後，獨孤玦與慕容皎皎兩人之間更形疏離，經常相對無語。慕容皎皎黯然神傷之餘，甚至主動向獨孤玦道歉，並保證以後絕不會再做同樣的事情。獨孤玦知道慕容皎皎對自己的深情，不忍責怪，隻是沉默不語。然而不論獨孤玦的態度再怎麼淡漠，慕容皎皎依舊形影不離地，時時跟隨在獨孤玦的身旁，不管獨孤玦去哪裏，她都一定要跟到哪裏。
先前聽聞慕容皎皎起金兵南侵，身為來自西夏的獨孤氏卻在大宋長大，獨孤玦對於金兵南侵並非全然無感，但因為他一向對宋廷的腐敗深惡痛絕，再加上他劍下擊偒中原武林不少門派的高手子弟，結怨頗深，所以雖聽慕容皎皎起中原武林人士襲殺完顏宗望的行動失敗，並不特別放在心上。不過，金兵駐紮開封城外，隨時可破京城開封，倒讓他對於身在開封城中的好友李師師頗為擔心，決定前往開封城內探望李師師。
獨孤玦原想自己一人前去探望即可，但慕容皎皎堅持陪同，還是很久不見李姐姐，她也想念著李姐姐之類的話。獨孤玦知她心口不一，也懶得與她爭執，同意讓她一起前往。
當時，周邦彥已經病故，李師師深居金線巷內的醉杏樓。金兵兵臨城下，日夜駐紮京師開封城外，形勢頗為危急，獨孤玦在傍晚時分來到了李師師所住的金線巷外，他發現巷內有許多武林人士正陸續進進出出，心中驚疑，遂暫不入內，先與慕容皎皎在巷口的客棧中憑欄飲酒，直等到夜深人靜時，這才和慕容皎皎潛入李師師的醉杏樓。
李師師見到獨孤玦到來，極為欣喜，又看慕容皎皎跟在身後，先向慕容皎皎打了招呼：“慕容妹妹也來啦，才多久不見，出落得更加惹人憐愛了呢！”
慕容皎皎輕聲應道：“李姐姐笑了”
李師師轉頭看向獨孤玦：“獨孤少俠，你可來得正好！少林方丈虛塵帶領中原武林人士想要襲殺完顏宗望，卻始終無法得手，今日前來請我相助，早聽你近年來劍法獨步武林，若有你同去，必能殺得那完顏宗望。”
獨孤玦早已納悶何以此次行動由少林方丈領頭，一向好事的葉無傷為何沒有出麵，遂問李師師：“想那「劍靈」葉無傷自命俠名，最喜統率中原武林，此次怎沒藉此再當個武林盟主，帶著各大門派去刺殺完顏宗望呢？”
“早試過了！虛塵方丈與中原各大門派的掌門人，曾一起找過葉無傷，請共赴國難，，沒想到卻被葉無傷拒絕了。”李師師忿忿道：“想那葉無傷本就是假仁假義之輩，他竟什麼金國兵臨開封城下，新近登基的欽宗皇正與完顏宗望談判議和，此時若是刺殺完顏宗望，隻怕會影響宋、金之間的和談，所以他不願意參加，也勸大家別去。”
獨孤玦“嗯”了一聲道：“眾所皆知，葉無傷與我有隙，但我不能因人而廢言，葉無傷這話其實不無道理，宋、金和議之時，刺殺完顏宗望，隻怕反而激怒金兵，京師開封危矣！”
李詩詩反駁道：“凡事皆有不同看法，也都各有道理，葉無傷可以刺殺完顏宗望恐將影響宋、金和談，但中原各大門派卻認為一旦完顏宗望被刺死，圍城的金兵頓失主帥，必自亂而退，宋兵乘勝追擊，一舉殲滅，永絕後患，豈不更好？”
獨孤玦微笑搖首，道：“師師姐得對，事有兩麵、理有正反，虛塵方丈與中原武林門派的看法自也有他們的道理，但卻不知身無武藝的師師姐要如何幫忙他們？”
李師師身倚琴畔，笑靨如花道：“依少俠看來，我這身琴藝姿容如何？”
獨孤玦也笑道：“師師姐藝絕當代，傾國之美，下無不知曉，我獨孤玦又豈能瞎了眼？”
李師師輕撫琴弦，故作豔態道：“如此來，我若願往金營為完顏宗望獻藝，完顏宗望自是樂意接納我了？”
獨孤玦明白了，譏諷罵道：“大宋枉有男兒，竟賴師師姐使美人計才得以近身刺殺完顏宗望，中原武林自此休再自命高手，索性散了各門各派吧！”
李師師見獨孤玦怒斥各大門派，知他實是為己憂心，遂柔聲道：“這也是巾幗不讓須眉，獨孤少俠豈可看女子？虛塵方丈與各派高手已多次謀刺完顏宗望，不僅未成還折損不少俠義之士，這才無奈尋上門來，請我相助，以獻藝之名入金營帥帳，他們才好裝成我的隨從，近身刺殺完顏宗望。”
慕容皎皎見李師師眼波帶媚，身段柔美，與獨孤玦談話之時，雖屬無意卻仍自然流露芳豔之姿，她本就頗為嫉妒李師師色藝雙絕，更不願獨孤玦為他而涉險，擔心獨孤玦為護李師師而應承同入金營，趕忙插嘴道：“李姐姐想要獨孤哥哥與各大門派聯手，共同刺殺完顏宗望，怕是萬萬不可！”
李師師雙眉一挑：“此話怎講？”
“李姐姐莫要誤會，我實是一番好意。”慕容皎皎滿臉誠摯道：“想那中原武林各大門派均曾敗於獨孤哥哥的劍下，又誣指獨孤哥哥先與魔教勾結，後又殺害沈衝，人人均以「劍魔」相稱，實是恨我獨孤哥哥入骨。李姐姐想要獨孤哥哥與各大門派聯手，縱使獨孤哥哥不計前嫌，那些門派能有此胸懷麼？隻怕表麵聯手，暗地卻下毒手，豈不壞了李姐姐的大事？”
李師師聞言陷入沉默，她想，國難當前，中原武林本當攜手同心共禦外侮。但慕容皎皎得也對，各大門派對獨孤玦確然深惡痛絕，縱使她從中搓和，勸其聯手，難保沒有幾個雞肚鳥腸之人，臨陣暗害，如此豈不自亂？
思忖至此，心意已定，遂道：“慕容妹妹所言甚是，原是姐姐失於計較，將此事想得過於容易了！姐姐在此謝過慕容妹妹提醒。”
獨孤玦心中盤算已久，料定中原武林必不能容他，正想如何開口婉拒李師師，幸得皎妹將此事破了，省他多費言語。
至此三人相對無言，李師師幽然撫琴、獨孤絕淺斟低吟，慕容皎皎坐在窗邊望向深夜無垠，直至清晨。