自秦贏傳到第四代秦仲時，因周厲王荒道，一些諸侯反叛，西戎也背叛周室，並趁機滅了犬丘的大駱家族。周宣王即位後，任用秦仲為大夫，征討西戎。結果秦仲戰敗，死於西戎。秦仲有五個兒子，長子就是莊公。周宣王撥給莊公七千人馬，派他們兄弟五人一起前往西戎，平息叛亂。莊公不負眾望，奮勇作戰，終於大敗西戎，凱旋而歸。於是，周宣王任命莊公為西垂大夫，將秦地和犬丘一帶的土地全部賞賜給他。莊公為防止西戎進犯，一直居住在祖先的故地西犬丘，在位四十四年去世，兒子襄公繼位。
公元前犬戎攻破鎬京，殺死幽王。秦襄公奉命救援，會同衛、晉等國諸侯，驅逐犬戎，擁立平王。次年，又率軍護送平王東遷，建立了卓著功勳。為籠絡秦國，維護西部穩定，周平王封秦襄公為諸侯，並將岐山以西的土地全部賞予秦國。
秦國由此位列諸侯，開始與各國互通使者，行聘享之禮。
公元前秦襄公討伐西戎，一直打到岐山，進軍途中病逝。兒子文公繼位，開始在汧、渭交會之處營造城邑，國君移居西垂宮。文公十六年，起兵征討西戎，將戎人逐出歧、灃之地。於是收聚周室的遺民，使疆域東擴至岐山，秦國由此強盛。
公元前秦文公去世，寧公繼位。寧公二年，國君移居平陽。三年，起兵征討西戎，戎首毫王逃亡，秦軍摧毀西戎的蕩社。十二年，滅了蕩氏。
公元前寧公去世，發生內亂。
寧公有三個兒子，魯姬生了長子武公、次子德公，王姬生了少子出子，長子武公被立為太子。寧公去世後，大庶長弗忌、威壘、三父等人專權，強行廢了太子，擁立五歲的出子為君，是為出公。
出公六年，三父等人又指使刺客，殺了出公，立故太子武公為君。武公忌恨三父等人，一心要除掉他們。武公三年，一舉誅殺了三父等並滅其三族。武公十年，攻滅邽戎、冀戎，初次設縣。十一年，滅了虢國、杜國、鄭國，設立縣製。
公元前秦武公去世，其弟德公繼位。德公元年，遷都雍。安葬武公於平陽，並開始用活人殉葬。
秦德公在位僅二年就死去了，但他開啟用活人殉葬的野蠻行徑，卻留下千古罵名。隻要提及殉葬，沒有人不詛咒德公。德公死後，其長子宣公、次子成公相繼嗣位，二人業績平平，各自生了一大群兒子，卻無一成器。成公死後，他的七個兒子都未能繼位。
公元前秦國人擁立成公的弟弟任好即位，這就是秦穆公。
秦穆公即位之初，便親率大軍，攻伐茅津，大敗戎兵，四夷震驚。接著又向東鄰求親，締結秦晉之好。