原來這左慈精通五經，曉房中術，也懂得占星術，從星象中預測出漢朝的氣數將盡，國運衰落，下將要大亂，就感歎地：“在這亂世中，官位高的更難保自身，錢財多的更容易死。所以世間的榮華富貴絕不能貪圖啊！”於是左慈開始學道，對“奇門遁甲”也很精通，能夠驅使鬼神，坐著變出美味佳肴。
左茲在柱山精修苦煉道術，在一個石洞中得到一部《九丹金液經》學會了使自己變化萬端的方術，辟穀術，法術很多記也記不過來。
東漢末年的曹操聽後，把左慈召了去，關在一個石屋裏，派人監視，一年沒給他飯吃，過了一年才把他放出來，見他仍是原來的模樣。曹操認為世上的人沒有不吃飯的道理，左慈竟然一年不吃飯，一定是妖邪的旁門左道，非要殺掉他。
曹操一起殺左慈的念頭，左慈就知道了，就向曹操請求放他一條老命，讓他回家。曹操：“為什麼如此急著走呢？”左慈：“你要殺我，所以我請求你放我走。”曹操：“哪裏哪裏，我怎麼會殺你呢。既然你有高潔的誌向，我就不強留你了。”
曹操為左慈設酒宴餞行，左慈：“我就要遠行了，請求和您分杯喝酒。”曹操同意了。當時氣很冷，酒正在火上浸著，左慈拔下頭上的道簪攪和酒，片刻間道簪都溶在了酒中就像磨墨時墨溶入水中一樣。一開始，曹操見左慈要求喝“分杯酒”，以為是自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯。
沒想到左慈先用道簪把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔著好幾寸。左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操不太高興，沒有馬上喝，左慈就向曹操要過來自己都喝了。喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上懸空搖動，像一隻鳥將向地上俯衝前的姿勢，要落又不落。
宴席上的客人都抬頭看那酒杯，好半杯子才落下來，但左慈也不見了。一打聽，左慈已回了他自己的居處，這一來曹操更想殺掉左慈，想試試左慈能不能逃過一死。曹操下令逮捕左慈，左慈鑽進羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原數，果然多出了一隻，知道左慈變成了羊。
追捕的人就傳達曹操的意思，曹操隻是想見見左慈，請左慈不要害怕。這時有一隻大羊走上前跪著：“你們看看我是不是呢？”追捕的人們互相：“這個跪著的羊一定就是左慈了！”就想把這羊抓走。但這時所有的羊都跪下：“你們看看我是不是呢？”這樣一來追捕的人真弄不清哪隻羊是左慈了，隻好作罷。後來有知道左慈去處的人密告給曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其實並不是左慈不能隱遁脫逃，是故意要給曹操見識一下他的變化之術。於是左慈讓抓他的人綁上投入監獄。典獄官打算拷問左慈，卻發現屋裏有個左慈，屋外也有個左慈，不知哪一個是真左慈。曹操知道後更加懷恨，就命令把左慈綁到刑場殺掉。
左慈卻突然在刑場上消失了。於是命令緊閉城門大肆搜捕。有些搜捕者不認識左慈，官員就訴左慈一隻眼是瞎的，穿著青色葛布衣紮著葛布頭巾，見到這樣的人就抓。不一會兒，全城的人都變成了瞎一隻眼穿青葛布衣紮葛巾的人，誰也無法分辨哪個是左慈。曹操就下令擴大搜捕的範圍，隻要抓住就殺掉。
後來有人見到了左慈，就殺了獻給曹操，曹操大喜，屍體運到一看，竟是一捆茅草，再到殺左慈的地方找屍體，已經不見了。
後來左慈可能也是覺得老是跟曹操玩，也無趣，便來到了荊州。
可是這荊州是劉表的地盤，劉表是個儒生，他和曹操一樣也認為左慈是個惑亂人心的妖道，打算將他抓住殺掉。劉表帶著兵馬出來炫耀，左慈又表演了一番方術勞軍，讓劉表和部下們心服口服，這才放過左慈。
再後來左慈又雲遊到江東，孫策也想殺左慈。孫策有一次想從後麵給他一刀。左慈穿著木鞋拿著個竹杖慢慢地走，孫策在後麵手持兵器追趕卻總也追不上，這才知道左慈有道術，不敢再殺他。
其實左慈不純粹是表演方術玩弄諸侯，他知道這個亂世需要有人來拯救，便一一前去試探，卻被一一拒絕！