1慕容複大婚，娶王語嫣、阿碧等女，得數子女。開儒武一脈，結交士林，聲名大震。期間未達人時，寄情琴棋書畫、佛道儒經、醫卜風水……並暗中籌謀複國之事，創立並完善許多武功。遇石泰，探索玄關之秘。
又5年（約1199年）稱王建製，國號燕。慕容複執念初消，入人。次年（約1100年）底尋少林老僧，未遇。敗盡少林諸人，少林被迫不再相助大宋，武林也慢慢承認燕國。功力日深，恢複前世之境界。其時慕容複已達三花聚頂、五氣朝元境界，準備抱丹。
初慕容博為王，時年六十九歲。次年北宋得知消息，宋哲宗已病重，無暇理會，宋徽宗即位後，更不理會。慕容博雖功力深厚，但為攻略南洋諸島，多年奔波，損耗心力，於十六年後（115年）亡，享年八十五歲，後被尊為高祖。在位期間攻略南洋，並趁花石綱等亂政收攏、遷移江南人口，充實實力。
背景：1105年宋徽宗刻元祐黨人碑，章惇卒；宋哲宗1077-1100，1085年9歲即位，109年高太皇太後死親政，宋哲宗年少多病，而高太後卻嚴令太醫不得醫治，後來更是縱欲過度，病死。115年，金國建立。
4又5年，110年，方臘起事，以安南為跳板趁方臘起兵時得兩廣之地，向西滅高氏，吞並大理，段譽避位出家，以其子為鎮南公。後乘方臘失敗，占據江南之地。並暗中在山東、高麗布置人手，根據《破金要訣》練兵。
派人保護黃裳家人，黃裳得知後，心中感懷，不再參與紛爭，退而歸隱。
5金兵起，滅遼（115），南下滅宋（117年），慕容複稱帝北上，一戰敗之，以宋欽宗為安樂公。繼續北上伐金，收複燕雲十六州等地，定都燕京。而後掃蕩草原，滅西夏、西遼、吐蕃等，開海陸絲綢之路。
“太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。”筆隨口動，慕容複在紙上寫下這段話，向著侍立在旁的孫兒道：“這是老子《道德經》中的話，其中的意思你可明白？”
聽到慕容複的問話，太孫慕容庭沉吟片刻，回道：“回皇爺爺，這段話是治理一個國家最上等的境界，是讓百姓不知道是在被統治；次一等的境界，是讓百姓感到親切和讚美；再次一等的境界，則是讓百姓感到敬畏；而到了最下等的境界，就會被百姓肆意欺侮。孫兒這樣理解，不知皇爺爺覺得可對？”
微微點頭，慕容複道：“你能理解這段話，爺爺把這個下交給你也就放心了。我大燕雖然軍威鼎盛，不但平定南番諸國，更是掃平了大理、宋國、金國、夏國，甚至就連逃到西域的契丹餘孽，不久前也已經獻土歸降。但這些到底，不過是第三等的‘畏之’而已。因此你即為後，爺爺隻盼你施仁政、行仁德，恩澤下萬民，讓世人都記得慕容家的好處。這樣順其自然，就能慢慢地能還政於朝，給慕容家留條後路。切不可肆意妄為，自掘墳墓！”