如果說河南戰役是四不和導致慘敗，那長沙四戰則是薛大師的天爐太過老舊不堪再擊，雖有補救預案亦無濟於事，由不得他一個戰區長官做主，此時整條戰線的指揮係統分裂成涇渭分明的兩派三係，很難說是為了堵住日寇！
原來日寇大兵團猛攻鐵路線三個月，再蠢的人也明白過來了，委員長要固守重慶大本營，薛嶽和餘漢謀要聯保粵漢線、占據湘南粵北防日防共，白崇禧當然還有李宗仁要保湘桂線拱衛大西南。
還在戰前，渝粵桂三係就激烈爭奪省內決戰權，各各理由充要，都要軍委會加派重兵防守，加上年來整軍偏頗、美援分配不公以及人事爭奪，矛盾更形尖銳。衡陽位於粵漢線與湘桂線的交彙處，本是決戰的理想區域，也是三係防衛的交集，無奈薛嶽堅持長沙不敗才未當選。
眼下長沙丟失，敵鋒直指衡陽，守軍第十軍因上年常德會戰死傷慘重仍未補充，甚至都沒軍長。原軍長方先覺因救援常德心切向前猛突，並在電話上與薛嶽吵架，結果被委座衡山檢討會裁定有責當場免職，引起十軍官兵強烈抗議，老軍長李玉堂也四處活動，新軍長鍾彬見部隊上下沸騰不願前來接手，一直拖延至今，方先覺也就半下不上蟄伏在家。一日，重慶電話突然找到他。
“重慶？沒人，不接！”方先覺沒好氣道。
“委員長找你。”老婆耳語，方先覺騰的一下蹦起來。
“子珊兄，在家嗎？”電話裏傳來清新悅耳的波普，要不是開頭就叫他的字還真難聽懂，“阿拉委員長呀。”
“委座萬歲，罪人是整天閉門思過，準備負荊請罪。”
“親愛的子珊兄，不要太廢喲，本委員長現已查明，兄是我軍的棟梁，那薛伯陵不是個東西，著兄即刻複職，堅守衡陽，奮勉圖功。”蔣中正也不管方先覺願不願意就這麼辦了。
“感謝委座高抬，小材大用。”方先覺頓時心裏樂開了花。
蔣中正還分別致電二十七集團軍副司令李玉堂、六十二軍長黃濤、四十六軍長黎行恕等湘東鐵路沿線各軍共守衡陽，而薛嶽親自指揮各部退守湘東湘南，意欲讓開衡陽及湘桂線正麵，堅守衡陽以南粵漢線。是執行委座電諭還是薛長官命令，就看各司令自己的態度了，而各軍長更要麵對軍委會、長官部、集團軍三級各不相同的命令，副總李玉堂等人以軍委會有令在先拒絕撤走，方先覺鹹魚翻身根本不睬薛長官。
高層大勢已經不妙，可方軍長欣然從命，十軍兩萬官兵也倍感鼓舞：一來方軍長官複原職，也就是本軍的問題終於澄清了，二來作為長沙三捷時的城防軍，當時李玉堂也是臨陣複職，情形與眼下頗為相似，三來衡陽周圍沒有高山瞰製，兩麵三水，城內可納三四個師利於防守，最後九七六四三，五大戰區兵力均可輻輳於此，比長沙天爐不知勝出多少倍！
言歸正傳，日寇繼續南下，中路自長沙、株洲、湘潭、衡山而衡陽，東路由澧陵、萍鄉、攸縣、茶陵、安仁、耒陽，西路從嶽麓山、湘鄉而祁陽。二十七集團軍副總李玉堂接受蔣中正電諭後在衡陽召開了作戰會議：方先覺第十軍附川軍暫五十四師守城待援，黃濤六十二軍守南郊，兩軍一師呈三角品字形布陣，實行內線作戰，五大戰區外線作戰部隊增援衡陽。
六月二十三日，長沙丟失一周後，中路日寇進至衡陽城下，首先攻擊川軍防守的機場、車站，衡陽城防戰拉開了帷幕。當此之際東線也全麵爆發激戰，西線祁陽也發現敵蹤，委員長一個電話又將黃濤六十二軍調去堵截，衡陽又隻剩第十軍了。不過，這方先覺不是張德能，認準了委員長就不動搖了，這第十軍亦非粵軍而是湘軍，商品意識不濃，悉心備戰迎戰，這一堅守就名震中外了。
日寇在長沙撿了便宜，複以為衡陽為長沙第二，乃大肆宣傳將徹底粉碎九戰區，五天時間掃清城垣後就對衡陽城內發起了總攻，孰料到了七月中也沒攻下來，橫山勇親臨前線督戰，結果六十八師團長佐久不是人中將、參謀長原田大佐斃命，導致攻勢停頓。消息傳回倭寇國內，東條狂人內閣扛不住內外壓力集體倒台，中國派遣軍司令官鈿俊六的日子也不好過，親自到長沙指揮，務必盡快攻克衡陽。
日寇再度總攻，中美空軍也前來轟炸，結果到了八月仍未拿下衡陽，五十七旅團長誌摩源吉少將、突擊聯隊長和爾基隆大佐殞命，各聯隊所餘兵力僅百十人，攻勢又一次停了。