卻說孔明再次放了孟獲等一幹人，而楊鋒父子，諸葛亮代天子之意，給他們皆封官爵，重賞其帶來的洞兵。楊鋒等拜謝而去。
且說孟獲等人，連夜奔回自家的銀坑洞。那洞外有三條大江:分別是乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水在此會合，故為三江。
而在其洞北方，有將近三百餘裏的平坦地帶，這些地方多產萬物。其洞西方二百裏，有一處鹽井，多產精鹽。
其洞西南方向，有二百裏遠近的地方，直抵瀘、甘二水。其洞正南方大概三百裏遠近，就是梁都洞，洞中有山，將其洞環繞在中央。就在這些山上有出產銀礦的地方，故名為銀坑山。
孟獲在此山中置宮殿樓台，作為自己蠻王的巢穴。他又在其中建了座祖廟，名曰“家鬼”，作為祭祀自家祖先的地方。
每到四時時分，孟獲就讓人殺牛宰馬給他們獻祭，名為“卜鬼”。每年經常有蜀中人，也有其他的一些外鄉之人，為了湊熱鬧，經常到此祭之。
若是有人患病，而又不肯服藥，隻要讓人去祝禱巫術，名為“藥鬼”。其處並無刑法，隻要有人犯罪，一概斬之。
在他們地界，如果有誰家女子長大以後，就可以在此地的溪中一起沐浴，男女可以在裏麵自由混浴，任其男女自配之，父母並不禁止，名為“學藝”。
如果那一年風調雨順的話，就種稻穀。如果發生幹旱洪澇的話，他們就殺蛇為羹，煮象為飯。每個地方以洞府區分領地，其中洞府領地的最高領導人，就被稱呼為“洞主”，次曰“酋長”。
每個月的初一、十五兩日，他們都會在三江城中買賣，交易貨物。其風俗大概就是如此了。
卻說孟獲回到自己的領地洞府以後，遂聚集自己宗族黨派大概千餘人前來，待眾人到來以後，孟獲就對他們說道:
“我屢次受辱於漢軍，立下誓言，欲報前仇。不知道你們有何高見？”
孟獲的話剛說完，就有一人出來應道:
“我願意舉薦一個人，可破諸葛亮。”
眾人望去，乃是孟獲妻弟，現在為八番部落之長，名曰帶來洞主。孟獲大喜，急問其要舉薦的乃是何人。
帶來洞主說道:
“在從我們這裏的西南方向，有一個八納洞，洞主乃是木鹿大王，其人深通法術。出行就騎象，能呼風喚雨，身邊常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。
其手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可以寫下書信，準備禮物，我願意親自前去求之。如果此人答應的話，則我們又何懼漢兵哉！”
孟獲聞之欣喜萬分，遂令帶來洞主，帶著他的書信和禮物，去求木鹿大王去了。待其走後，孟獲又令朵思大王把守三江城，作為銀坑洞前方的屏障。
卻說孔明提兵直至三江城後，遙望見此城三麵皆是傍江依水，隻有一麵有陸路，可以通行。見到如此之後，諸葛亮當即派遣魏延、趙雲二人，各領一軍，於旱路上去攻打城池。
二人率領兵馬，到三江城下之時，城上的弓弩齊發。原來是南蠻各洞之人，多習弓弩，孟獲他們那裏，發明了一種可以一弩發射十支箭矢的弓弩。
他們又在這些箭頭上都塗了毒藥。隻要有誰中箭的話，當即便皮肉皆爛，見五髒而死。
趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，說及此藥箭之事。孔明自乘小車，到兩軍陣前查看虛實，看了半晌以後，諸葛亮回到寨中，便下令兵馬退後數裏下寨。
蠻兵望見漢軍遠遠撤退而去，皆大笑作賀，隻言是漢兵此番乃是懼怯而退，因此蠻軍夜間安心穩睡，也就不再派人前去打探消息了。
卻說孔明下令兵馬撤退之後，當即閉寨不出。一連五日，並無號令傳處。到了五日後的黃昏時分，忽有微風而起。
諸葛亮看到如此之後，就讓三軍將士各自準備了一個大包袱，在包袱裏麵，都包了一包土，一更時分，讓漢軍將士們，都要準備停到，如無按令準備好的，一律軍法行事。
眾軍都不知其意，隻得依令前去預備去了。等到他們走了以後，諸葛亮又下令讓他們帶著土，一起到三江城下彙聚。眾軍聞令，皆包淨土，飛奔城下而來。
孔明讓他們把積土臨時搭建成可以上下通行的蹬道，先上城者為頭功。於是漢軍十餘萬，連同蠻軍降兵萬餘人，將所包之土，一齊在城下壘牆。隻片刻間，就積土成山，接連到了城上。
隻聽一聲暗號響起，漢軍皆上城樓。蠻兵急放弩箭之時，大半都已經被擒下了，餘者棄城而走。朵思大王死於亂軍之中。
漢軍以各將為首腦，分路前去剿殺蠻軍殘部。孔明自此取了三江城，其中所得珍寶，皆賞漢家三軍。兵敗的蠻兵逃回見孟獲說道：“朵思大王身死。失了三江城。”