孟獲聞之當即大驚。正在憂慮之時，忽有人前來稟報，說是漢軍已經渡江，現在本洞前方下寨。孟獲甚是慌張。
忽然屏風後一人大笑而出，揚言說道:“你等既為男子，怎麼就這麼膽小？我雖是一婦人，也願與你一同出戰。”
孟獲回身望去，乃其妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃火神祝融氏之後。其善使飛刀，百發百中。孟獲聞言以後，當即起身稱謝。
祝融夫人當即上馬，領著宗族猛將數百員，洞中之兵五萬人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，就有一彪兵馬攔住去路。為首漢將，乃是張嶷。
而蠻兵見漢軍已開，就在路中間，將陣勢擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。
二人見麵以後，驟馬上前交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷追趕過去，空中一把飛刀落下。張嶷急用手隔擋，正中左臂，當即翻身落馬。
蠻兵當即一聲大喊，將張嶷綁走了。馬忠見得張嶷被擒，急忙前去相救之時，張嶷早被蠻兵捆住。他望見祝融夫人挺標勒馬而立，馬忠忿怒向前去戰，坐下馬被繩索絆倒，他亦被擒了。
二人都被祝融夫人押解入洞中來見孟獲。孟獲在洞中設宴席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。孟獲急忙阻止道：
“諸葛亮放了我五次，如果我們現在殺其麾下之將的話，則是不義也。不如暫且囚在洞中，待擒住諸葛亮之後，再殺之未遲。”
夫人從其言，當即便與孟獲笑飲作樂起來。
卻說馬忠二人的戰敗殘兵，回來麵見孔明，告知其事。孔明當即讓人把馬岱、趙雲、魏延三人叫來受計，各自領軍前去。
次日，蠻兵報入洞中，說趙雲前來挑戰。祝融夫人當即上馬出迎。二人戰不數合，趙雲撥馬便走。夫人恐有埋伏，遂勒兵而回。
魏延又引軍前來挑戰，夫人縱馬相迎。正交鋒緊急之時，魏延再次詐敗而逃，夫人隻是一味的不去追趕。次日，趙雲又引軍前來挑戰，夫人領洞兵出迎。
二人戰不數合，趙雲詐敗而走，夫人按槍不追。正待其欲收兵回洞時，魏延又引軍齊聲辱罵而來，夫人急挺標來戰魏延。魏延撥馬便走。
夫人忿怒之下，領兵追去，魏延催馬奔入一條山僻小路之內。正當魏延催馬前行的時候，忽然聽到背後一聲響亮，魏延回頭視之，隻見夫人仰鞍落馬。
原來馬岱受諸葛亮之計，埋伏在此，用絆馬索將祝融夫人絆倒。將祝融夫人擒縛之後，馬岱就帶人押解其往大寨而來。
蠻將洞兵見之，前來搭救之時，被趙雲一陣殺散。孔明端坐於中軍大帳的首位，馬岱押解祝融夫人前來，孔明急令武士去其身上的繩索，請她在偏帳之內賜酒壓驚，遣使其回去告知孟獲，欲送夫人去換張嶷、馬忠二將。
孟獲聞之，當即允諾，即放出張嶷、馬忠二人，還了孔明。孔明讓人送夫人入洞。孟獲接入，心中又喜又惱。
就在孟獲心中七上八下的時候，忽然有人前來稟報，說是八納洞主到了。孟獲出洞迎接，隻見其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁著他走了進來。
孟獲的口才也真是不錯，明明前幾次，自己是被人家擒去的，卻顛倒是非，把他自己說成了受害者，木鹿大王聽完以後，就許諾給他報仇。孟獲大當即喜，設宴相待。
次日，木鹿大王領著本洞之兵，並帶著猛獸一起走了出來。趙雲、魏延二將聽知蠻兵出來應戰，遂將兵馬帶出，布成陣勢。
二將出來以後，並轡立於兩軍陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械跟孟獲那邊的又是不同，其人多不穿衣甲，盡裸身赤體，麵目醜陋。
而在他們身上，則帶著四把尖刀。軍中不鳴戰鼓號角，隻以金鑼為號。木鹿大王腰間，掛著兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從其洞主大旗中走出。
趙雲見了，轉身對魏延說道:“我等上陣戎馬一生，也從來沒有見過如此人物。”
二人正沉吟之際，隻見木鹿大王口中不知念了什麼咒語，手搖一把小鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨降來。
又聽得一聲畫角響起，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。漢軍哪裏見過這般陣勢，又如何抵當的住，紛紛往後便退。