蠻兵隨後追殺而來，直趕到三江界路口方回。
趙雲、魏延收攏敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事詳情。孔明聞言笑道:
“此非你二人之罪。我以前未出茅廬之時，就已經知道南蠻有驅虎豹之法。我早就在出蜀中之時，就讓人準備好了破此陣之物也。
現在隨軍之物有二十輛車，都在後勤那裏。今日暫且用去一半。留下一半，我以後還有別用。”
諸葛亮說完以後，遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後麵。眾軍將士見之，皆不知其意。
孔明將櫃門打開，隻見其中皆是用木刻雕成的彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。
孔明挑選了軍中比較精壯的士卒一千餘人，領了一百煙火之物，藏在軍中。次日，孔明驅兵大進，把這些東西布於洞口。
蠻兵探知，入洞回報與蠻王孟獲知曉。木鹿大王自認為己軍無敵，即與孟獲領著洞兵出來。隻見孔明綸巾羽扇，身著道袍，端坐於小車之上。
孟獲指引了諸葛亮之後，木鹿大王依照前番那樣，口中念咒，手搖戰鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。
孔明卻將手中羽扇一搖，其風便回吹蠻軍本陣中去了，漢軍陣中將假獸推出。
蠻洞那裏的真獸見到漢軍陣中的巨獸，皆口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒了無數。
孔明見狀，當即揮兵前進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲等宗族之人，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍自此占了銀坑洞。
次日，孔明正要分兵前去追拿孟獲的時候，忽然有人前來稟報說道：
“蠻王孟獲的妻弟帶來洞主，因為勸說孟獲歸降，而孟獲不從，現在已經將孟獲並祝融夫人及其宗族數百餘人，盡皆擒來，獻與先生。”
孔明聽知以後，即喚張嶷、馬忠二人前來，吩咐他們可如此如此。二將受了諸葛之計，領著二千精壯兵，伏於營帳兩旁。孔明即令守門將士，讓他們進來。
帶來洞主引刀斧手押解著孟獲等數百人，在孔明帳下拜定。孔明一見來人，頓時大喝道:“還不快給我擒下！”
在營帳外麵埋伏的人，聽聞號令以後，登時便衝了進來，將他們幾個一起拿下。孔明大笑道:
“量你們這些小小詭計，如何能瞞得過我！前番有兩次，都是你們蠻人將你擒來，我沒有加害與你。你隻道是我會相信帶來洞主會真的擒你前來，故來詐降，想要在此中殺我也。”
說完以後，孔明便喝令身邊的士卒搜查他們身上，果然各帶利刀。孔明問孟獲道:
“你原來說如果再被我擒下的話，你方始心服；今日又當如何？”
孟獲說道:
“這次是我等自己來送死，非汝之能也。我心不服也。”
孔明說道:
“我都擒住你六次了，你居然還不服，那你還要等到什麼時候才肯歸順？”
孟獲言道:
“如果你能夠第七次擒住我的話，我才能夠傾心歸服，誓不反矣。”
孔明言道:
“你的巢穴都已被我攻破，我又有何慮哉！”
遂令武士盡去其縛，叱之道:
“這番再被我擒住的話，若你再來支吾，我必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半受傷而逃，正遇蠻王孟獲。孟獲收攏了這些敗兵，心中這才稍稍有些歡喜，卻與帶來洞主商議道：
“我們的洞府現在都已被漢軍所占，現在該往何地安身？”
帶來洞主道:“現在我蠻中，就有一國可以破蜀。”孟獲大喜道：“不知何處可去？”
帶來洞主答道:
“此去東南七百裏處，有一小國，名曰烏戈國。國主名叫兀突骨，身高有一丈二，其不食五穀，每天隻是以生蛇惡獸為飯。
其身有鱗甲，刀箭不能相害。其手下的軍士，也都穿著藤甲，這些藤不是生於山澗之中，就是盤於石壁之上。
其國人采取這些藤之後，將這些藤盡浸於油水之中，半年方取出曬幹？曬幹了再浸，反複十幾遍，方才造成這些鎧甲。
這些鎧甲穿在身上，渡江河不下沉，經水澆而不濕，刀劍砍不進去，因此號為藤甲軍。今大王可前去向他們求援。如果我們能夠得到他們想助的話，則擒諸葛亮如利刀破竹也。”