就在後秦關外局勢糜爛之際，關內的情形也好不到哪裏，先後出現兩次較大的內訌。
並州牧姚懿的司馬孫暢是一個奸巧傾佞、好亂樂禍的災星，每天都在向他的主子灌輸登基當皇帝的理念：“如今國政日非，民心紊亂，君何不統領大軍，攻取長安，誅殺姚紹，廢除姚泓？倘若能成就霸業，則天下幸甚。”
在孫暢的嘴裏，犯上作亂的陰謀說得那麼輕巧、美麗和動聽，作為皇帝母弟的姚懿居然相信了他，聽從了他。
姚懿此時擰著兩道惡眉，陰沉著臉，背著手，在大堂踱來踱去。突然，他停住腳步，假惺惺地說：“國家內憂外患，乘機起事，如何對得起列祖列宗？可又不忍心錯過時機。”
“逆取順守，古今皆然，主公何必疑慮？”孫暢極盡蠱惑醜態，心說你又想吃魚又嫌腥，又想當婊子又想立牌坊，世上沒有這麼兩全其美的好差使。
姚懿動心了，他倒不是顧憐兄弟的情誼，而是擔心自己的兵力不足，打不過朝廷：“倘若起兵，有幾分勝算？”
“關外戰事連綿起伏，關內兵力空虛，乘虛而入，十拿九穩。”孫暢雖然看出朝廷四處冒煙，卻忘記瘦死的駱駝比馬大的道理，閃爍其詞，意在堅定姚懿的決心。
皇帝是人人想當的，一想到將來坐在金鑾殿身價倍增，頤指氣使，姚懿擰著的眉頭便舒展開來，烏黑的眼珠興奮地轉動，仿佛乾坤就在他的掌握之中：“倘若能坐北麵南，你就是第一功臣。”
孫暢趕緊雙漆跪地，謝主隆恩，媚態令人作嘔，全然不知危險也正在向他逼近。
姚懿領兵屯聚陝津，把國儲的穀糧毫不吝嗇地散給河北（黃河北）的戎羌，企圖用小恩小惠籠絡他們。
左常侍張敞、侍郎左雅看他行動乖謬，冒著生命危險勸他：“殿下是皇帝的母弟，居陝北重鎮，與國家安危休戚與共，西漢七國叛亂，全靠梁王支撐。如今東有吳寇入侵，西有秦、涼覆敗，朝廷危若累卵，正是諸侯勤王的關鍵時刻。你怎能聽信小人的蠱惑，幹這趁火打劫的卑鄙勾當，就不怕遭天譴嗎？”
“逆取順守，古今皆然，各位何必疑慮？”姚懿狡辯道。
兩位不識趣的大臣繼續勸道：“更何況穀糧是國家的根本，殿下卻輕易地散發，如果朝廷問及，將用何辭答複？”
姚懿聽了這些不合胃口的逆耳之言，勃然大怒，親手拿著鞭子，鞭笞他們：“我又不是三歲的小孩，用得上你們來教育？”
兩位大臣還想說什麼，孫暢怕別人多言，誤了他的好事，就暗暗慫恿姚懿，把兩位骨鯁大臣殺害了。
早有快馬飛報皇帝，被東線軍事弄得焦頭爛額的皇帝聽說後，急忙在朝堂召見姚紹等大臣，商定平亂的密謀。
姚紹把姚懿、孫暢做了認真比較：“姚懿目光短淺，庸碌無為，倒是孫暢搬弄是非，容易製造麻煩。為今之計，朝廷隻要馳使征召孫暢，派遣撫軍將軍姚讚占據陝城，微臣到潼關節製諸軍。如果孫暢奉詔而至，說明姚懿沒有叛亂，就讓他率河東兵馬，共平吳寇；如果他的逆釁和叛亂既成事實，朝廷就應該果斷地把他的罪行公布天下，派軍隊消滅他。”
“叔父之謀，乃社稷之計。”姚泓把姚紹看成朝廷的柱石，言聽計從，派撫軍將軍姚讚、冠軍司馬國璠領兵屯據陝津，派武衛將軍姚驢統兵屯守潼關。
喪心病狂的姚懿拒絕了朝廷的征召，公開僭越稱帝，豎起叛亂的旗幟，傳檄州郡。
為誘使寧東姚成都響應他的“義舉”，他卑辭把自己的佩刀送過去，山盟海誓，作為結拜的禮物，誰知成都不為所動，把他的禮物原封呈送給皇帝。
氣壞的姚懿派驍騎王國率幾百甲士去攻成都，不料為成都所擒，並派遣使者，義正詞嚴地責罵他：“如今國家動蕩不安，明公宜恭恪憂勤，匡輔王室。如果包藏奸宄，謀危宗廟，祖宗在天之靈豈能容公？成都糾合義眾，靜候大兵雲集，當與明公會戰河上。”然後派使者曉諭各城，勉以忠義，厲兵秣馬，征發義租。
說來也怪，河東竟然沒有一兵一卒去投奔姚懿，他感到孤立了，內心深深地憂慮不已。
隻有臨晉數千戶響應他，姚紹率領朝廷大軍渡過河，親自討伐臨晉的叛戶，打了一個漂亮的大勝仗，此時姚懿才知道什麼叫害怕。
然而，姚紹不容他喘氣，一鼓作氣攻入蒲阪，活捉了他，毫不客氣地把他裝進囚車，送往長安，至於那位唆使他叛亂的司馬孫暢，直接一刀了事。