片頭
電影出品機構（製片公司）標誌。
字幕：本片所描寫的主要人物和事件根據曆史史料編寫。
本片在描述這段曆史過程時，將涉及到的某些曆史人物進行了合並，並對一些主要人物和情節進行了藝術虛構。
黑白資料片
銀幕上一片黑暗，間或閃現一團團的火光......
打印字幕（旁白）：“本片所描寫的故事發生在二十世紀三十年代末。在此之前發生的世界經濟危機沉重地衝擊著各國的經濟，為擺脫困境，日本、德國和意大利先後在世界各地發動了一係列的侵略戰爭......”
（疊印）
日本關東軍疾速奔馳的馬蹄......
高高揮揚的馬刀......
德國空軍龐大的轟炸機群......
意大利海軍的艦隊......
鐵甲車的履帶碾過殘垣斷壁的村莊......
被轟炸中的城市......
炮火連天的蘆溝橋......
打印字幕（旁白）：“...一九三一年，日本關東軍侵占中國東北，建立‘滿州國’，一九三六年意大利在侵占埃塞俄比亞後夥同德國武裝幹涉西班牙內戰，一九三七年日本大舉進攻中國華北和華中，德國進攻奧地利和捷克斯洛伐克......”
鏡頭快速向前推進：
戰火連綿的原野......
一片瓦礫的村莊......
破敗不堪的城鎮......
倒塌的風車......
打印字幕（旁白）：“...在世界的另一麵，斯大林統治下的龐大的蘇維埃聯盟於一九三六年通過了‘獨裁憲法’，隨後，他在全蘇聯開始了史無前例的大清洗,進一步鞏固了他在蘇聯的絕對統治。軍事方麵，蘇聯紅軍以1.6倍以上於德軍的兵力部署到蘇德邊境，以1.2倍以上於日本駐‘滿州國’軍隊的軍事力量陳列於蘇‘滿’邊境。在這種形勢下，日本軍方為消除‘北’顧之憂，在德國謀略專家的支持和策劃下，秘密製定了旨在改變世界格局的刺殺斯大林的計劃---‘熊計劃’......”
（疊印）
蘇聯蘇維埃全國代表大會會場......
莫斯科紅場上的人山人海......
列寧墓上盛大的閱兵式......
蘇德邊境蘇聯紅軍的坦克陣......
蘇“滿”邊境蘇聯紅軍的炮陣......
快速推出片名字幕： 刺殺斯大林---1939上集
打印片頭字幕。