1.中國 吉林 琿春 蘇“滿”邊界 （夜）
打印字幕：1938年6月13日 中國吉林琿春 蘇“滿”邊界
天空烏雲片片，月色朦朧。
邊界兩側是齊腰深的草叢和濃密的鬆樹林。
蘇聯和‘滿洲’的邊防哨所上射出的一道道交叉的探照燈光柱把四周照射得忽明忽暗。
一把大剪刀快速地剪著邊界線上的鐵絲網。
一身穿黑色風衣的人機警地鑽過鐵絲網豁口，快速跑進“滿州國”境內。
“站住！”
“不許動！”
隨著喊聲，傳來兩聲槍響，緊接著對麵蘇聯的邊防哨所射出密集的機槍子彈。
黑衣人敏捷地躲避著子彈快速奔跑著。
他手中提著一隻毛瑟槍。
“站住！把槍放下！”
兩名“滿州國”邊防警察端著三八式步槍出現在麵前。
黑衣人停住腳步，他沉著鎮靜地把毛瑟槍仍到地上，緊接著又從風衣口袋裏掏出一隻小型手槍仍到地上，順從地伸出雙手。
一副手銬銬到他的手上。
2.琿春縣城 （夜）
刺耳的警笛聲劃破夜幕下的縣城。
兩輛跨鬥上架著機關槍的日軍軍用摩托車和一輛囚車快速駛進城門。
摩托車和囚車在街道上快速行駛著。
摩托車和囚車駛進一個大院。
這裏是日本特務機關琿春本部。
3.日本特務機關 審訊室 （夜）
陰森的大廳，兩旁站立著荷槍實彈的日軍憲兵。
黑衣人被兩名日軍憲兵押進審訊室。
身穿日本軍服的日軍中佐坐在審判台前，威嚴地：“（日語 打印中文字幕--後同）姓名？年齡？職業？越境的目的？”
（打印字幕：田中鐵次郎 琿春日本特務機關長 日軍中佐）
黑衣人神態自若地抬了抬眼皮，用生硬的日語回答：“請帶我見當地最高長官。”
田中鐵次郎忍著怒火：“我再說一遍，姓名？年齡？職業？越境的目的？”
黑衣人依然神態自若：”我也再說一遍，請帶我見當地最高長官！”
田中鐵次郎勃然大怒：“巴嘎！”
站在一旁的一名日軍憲兵一把揪住黑衣人的衣襟，把他揪離座椅，左右開弓就是一頓耳光。
突然，田中鐵次郎驚異地睜大眼睛：“停！”
日本憲兵停手，驚異地瞪大眼睛。
黑衣人嘴角淌著血，但依然神態自若，在他那被揪開的風衣裏麵露出蘇聯紅軍的領章。他慢慢地解開風衣扣子，脫下風衣，顯示出他的身份----蘇聯紅軍上將。
望著威風凜凜的戎裝軍人，田中鐵次郎驚呆了。
黑衣人從上衣口袋裏掏出證件扔到田中鐵次郎麵前。
田中鐵次郎打開證件看了看,立刻立正敬禮：“將軍閣下......”
黑衣人兩眼射出嚴厲的光芒：“請帶我見當地最高長官！”
（打印字幕：格利希-薩莫伊洛維奇-留西柯夫 蘇聯內務人民委員部（格別烏）遠東地區部長 蘇聯紅軍上將）
4.蘇聯 莫斯科 克裏姆林宮 （夜）
打印字幕：蘇聯 莫斯科 克裏姆林宮
隨著急促的電報“滴滴噠噠”聲打印字幕：“莫斯科 克裏姆林宮 經多方情報確認 內務人民委員部（格別烏）遠東地區部長 紅軍上將格利希-薩莫伊洛維奇-留西柯夫於六月十三日淩晨越過蘇滿邊境 叛逃至滿州 目前由日本駐琿春特務機關控製”
5.克裏姆林宮 斯大林辦公室 （夜）
明亮的辦公室，牆壁上掛著巨幅的蘇聯和世界地圖。
斯大林坐在巨大的辦公桌前。
李維諾夫、伏羅希洛夫、貝利亞等人站在一旁。
一張張嚴峻的麵孔。
斯大林看畢手中的電報，不停地用鉛筆敲擊著桌麵：“（俄語 打印中文字幕---後同）...這就是說，他會把我們遠東地區的一切泄露給我們的敵人----日本人和德國人。”
（打印字幕：約瑟夫-維薩裏昂諾維奇-斯大林 蘇共中央總書記）
李維諾夫點點頭：“是的，斯大林同誌，日德兩國在情報交換方麵有協定。”
（打印字幕：馬克西姆-馬克西莫維奇-李維諾夫 蘇聯外交人民委員）
斯大林憤憤地：“這個小醜！”
李維諾夫，伏羅希洛夫，貝利亞等人神情更加嚴峻。
斯大林忍住怒火，沉思片刻：“李維諾夫同誌，對這件事，要在一定範圍內保持沉默，不得發布正式消息。”
李維諾夫：“遵命，斯大林同誌。”
斯大林：“可以向日本的使館發個照會，要他們也保持沉默。如果可能的話......”
李維諾夫：“提出引渡？”
斯大林點點頭：“你親自去辦吧。”
李維諾夫：“遵命，斯大林同誌。”
斯大林：“伏羅希洛夫同誌，要馬上采取補救措施！”
伏羅希洛夫：“我們在等您的指示，斯大林同誌。”
（打印字幕：克列緬特-葉非莫維奇-伏羅希洛夫 蘇聯國防人民委員 蘇聯紅軍元帥）
斯大林：“你可以下命令了。遠東地區加強戒備，告訴部隊，戰爭隨時可能爆發。”
伏羅希洛夫：“遵命，斯大林同誌。”
斯大林：“還有你，貝利亞同誌，內務部所屬各部門也要加強戒備。葉諾夫已經不能再擔任內務人民委員職務，你去接替他。”
貝利亞：“是，斯大林同誌。”
（打印字幕：拉夫連季-巴夫洛維奇-貝利亞 新任內務人民委員 蘇聯紅軍上將）