斯大林：“你要盡快到遠東去，把這件事處理好。決不許再發生這種事！”
貝利亞：“遵命，斯大林同誌。”
6.中國 長春 日本朝鮮駐屯軍司令部 走廊 （日）
打印字幕：中國 長春 日本朝鮮駐屯軍司令部
深深的大院裏到處布滿荷槍實彈的憲兵。
手拿風衣的留西柯夫在田中鐵次郎和兩名日軍憲兵的押送下來到這裏。
留西柯夫依然是神態坦然。
他們走進一幢大樓。
大樓走廊的盡頭出現一名日軍軍官，他皮笑肉不笑地迎過來：“歡迎，歡迎！能在這裏和將軍閣下相會，下官深感榮幸。”立正敬禮，伸出戴著白手套的手要和留西柯夫握手。
（打印字幕：大貫將隆 日本朝鮮駐屯軍司令部第二課課長 日軍中佐）
留西柯夫把臉轉向田中鐵次郎，忿忿地：“（俄語 打印中文字幕）我說過，我隻見當地最高長官。”
田中鐵次郎一臉尷尬，溫怒地望著大貫將隆。
大貫將隆不一為然，用熟練的俄語說道：“將軍閣下，您說的對。我正要告訴您，陸軍參謀本部的人正在路上，最遲明天晚上就到，他們將陪同閣下飛往東京。”
留西柯夫默默地點了一下頭。
大貫將隆：“不過，將軍閣下，在您離開這之前，有些問題我們還是要弄清楚，請您合作......”
7.大貫將隆辦公室 （日）
大貫將隆坐在辦公桌前：“...做為一名高級軍官，您為什麼越境？”
留西柯夫麵無表情：“政治避難。”
大貫將隆：“為什麼？”
留西柯夫：“我感到我的生命有危險。”
大貫將隆：“誰？又是為什麼？”
留西柯夫：“我在‘格別烏’的朋友告訴我，斯大林已經下達逮捕我的命令，葉諾夫的人已經到了遠東。”
大貫將隆：“是這樣......那麼閣下，您是怎麼惹惱了斯大林？換句話說，斯大林清洗了大批高級幹部和軍隊高級軍官，他真的有那麼多的政敵？”
留西柯夫：“斯大林他除了他自己，任何人都不相信。根本沒有正當理由，他全憑感覺處事！就是對他十二分忠心耿耿的貝利亞和政治局的那些委員也要防上幾分。”
大貫將隆在一個大本子上快速的記錄著。
留西柯夫：“至於我為什麼會惹惱他，是因為他要我監視遠東地區紅軍元帥勃柳賀爾和其他高級軍政官員，而我未能發現不滿分子，無法向莫斯科報告。”
大貫將隆：“於是，將軍閣下您就成了不滿分子的同情者。”
留西柯夫：“正是這樣。”
大貫將隆：“非常感謝將軍閣下的合作。現在我們來談幾個另外的問題。”
留西柯夫：“不！先生，做為例行公事，我該說的說完了。要我泄露軍事情報是不可能的！首先我不是戰俘，也不是來投降的。我是要到第三國，明確的說，是到瑞士或者芬蘭政治避難，按國際公法你們不能有附加條件......”
大貫將隆把臉一扳：“將軍閣下，國際公法中有引渡條款！”
留西柯夫慢慢站起身，冷冷地：“那就請使用引渡條款吧！”
大貫將隆也站起身：“您這樣固執對您很不利！我希望閣下認真想一想後果！”向一直坐在一旁的田中鐵次郎：“田中君，請你帶將軍閣下去休息。”
8.蘇聯 莫斯科 外交人民委員部 會見大廳 （日）
打印字幕：莫斯科 外交人民委員部
神情嚴峻的李維諾夫向日本駐蘇聯大使：“根據我國與貴國所簽定的條約和國際公法，貴國必須無條件將叛逃者格利希-薩莫伊洛維奇-留西柯夫交還我國。並請貴國對這件事最大限度地保持低調，不要向社會輿論公開。”
重光葵向李維諾夫鞠躬：“人民委員閣下，我會立即向我國政府彙報貴國的請求，我國會對此事嚴加保密。請耐心等候我國的正式答複。”
（打印字幕：重光葵 日本國駐蘇聯大使）
9.蘇聯 哈巴羅夫斯克 貝利亞住處 會客廳 （日）
打印字幕：蘇聯 哈巴羅夫斯克
貝利亞坐在沙發上聽取彙報，他的雙手不停地玩弄著一枝鉛筆。
數名蘇軍將軍分立兩旁，各個神情嚴峻。
蘇軍將軍甲：“...按照國防人民委員部的命令，已經開始調整部隊防區，軍區預備隊的四個師正在向邊境地區緊急調動，邊境地區已經進入戰爭狀態。”
貝利亞點點頭：“很好。”
蘇軍將軍甲：“還有，勃柳賀爾元帥和軍區相關人員已被逮捕，如何處置他們？”
貝利亞冷漠地：“槍斃，統統槍斃！”
蘇軍將軍甲暗吃一驚：“遵命。”
貝利亞把臉轉向蘇軍將軍乙。
蘇軍將軍乙：“按照您的命令，地區蘇維埃和黨委主要官員已被扣押，等候處理。”
貝利亞：“統統關進監獄，永遠不準釋放！”
蘇軍將軍乙：“遵命。”
蘇軍將軍丙：“按照您的命令，已經向我國駐滿州的各領事館發出了緊急通報，要他們立即通告所有情報人員變更聯絡地點和密碼。”
貝利亞：“再告訴他們，必須盡快確定那個小醜----留西柯夫下一步的行蹤，但不得采取特殊行動。”
蘇軍將軍丙：“遵命。不過，很多情報員都是由留西柯夫親自掌握，一時很難找到，特別是‘萊歐’，更無法找到......”
貝利亞把眼一瞪：“‘萊歐’？‘萊歐’是誰？”
蘇軍將軍丙：“‘萊歐’是一個特工，或者是一個特工小組的代號，據說隸屬於‘第三國際’，留西柯夫曾說過，他們還為軍事情報局工作，他們直接與克裏姆林宮聯係。”