馬超、趙雲自收兵，時韓徳引殘軍百餘騎，自山中躲避，聞韓遂已為成英所殺，候選成英也盡死於陣上，楊秋已降在趙雲陣。遂也引所來趙雲帳獻降。
馬超收拾軍馬，時馬岱又遣軍卒來報，徹裏吉引雅丹丞、越吉元帥聯先零羌王迷當，分兵盡克諸城，今羌兵十萬已齊攻武威而來，武威若失，涼州除卻趙雲所占據處，盡為羌兵所占。
馬超聞言大驚，急招龐德商議。龐德：“今僅餘武威孤城，麾下軍卒可戰士不過、萬數；羌兵十萬而來，勢難抵擋。”
馬超：“今丞李孟嚐信義輩，麾下益州督趙雲屯兵在，不如發兵助，掃羌兵克複諸郡”。
龐德思慮片刻，上：“李孟嚐，伐劉以據荊襄，攻長安以誅李郭、更是定漢中，奪川中、滅袁術、張秀；更如劉岱多敗亡於手，實乃當世雄主也。諸侯縱攻尚不能損絲毫。麾下智計絕倫，郭嘉李儒、賈詡田豐、荀彧荀攸，皆大智如妖；審配沮授、逢紀鍾繇、陳群滿寵，也皆上馬可軍，下馬可安民大賢；更有趙雲黃忠勇，不在將軍下；張遼高順、顏良文醜、張頜於禁皆統兵陷陣良將；今李孟嚐座領輔、雄視荊襄；統益、揚；霸雍涼；霸業已成。下諸侯莫能與爭；幸昔日老主與厚交於聯軍討董時。今老主身故，羌軍作亂，將軍根已失，縱李孟嚐念昔日舊，發兵羌亂；，誌當在下，又豈肯扶將軍而自遺強敵？故，縱發兵羌，亦必趁獨霸雍涼；待時驅將軍於不毛，誅將軍以除後患。”
“當如何？”馬超驚懼。
“將軍乃伏波將軍後，老主秉忠義心，末將鬥膽進言，將軍何不趁蕩韓遂，舉降於李逸麾下？一則，可於時借益州軍馬蕩西羌亂，揮軍東進而助退曹劉呂布聯軍以成大功；二則趁勢揚名下，李逸將軍力；如，既不失封侯拜將；亦不綽我族門楣”。
馬超長歎一聲：“哎！我馬超，自詡世間豪傑，卻不能受父輩業，淪落至無根浮萍，也罷！李孟嚐當世雄主，有容人，當世真仁徳英雄，便投靠與他，揚名下不負祖輩威名”。遂與龐德馬岱，引所軍馬齊至趙雲寨歸降。
趙雲大喜，當即差人飛書呈報李逸得，一麵令李儒、黃權、孟達、皇甫威統調處軍馬抵禦羌人亂，一麵人撥調糧草派遣軍馬往潼關進發，欲揮兵東進以援護洛陽。
李儒遂獻計，馬超、趙雲、陳到、龐德、魏延、分兵進剿，克複諸城。僅月餘，便複金城、武威、靈州、張掖大小十餘城。
西羌番王徹裏吉引麾下先靈羌大王迷當，聚商議：“馬超勇武如同神，實不可擋，漢軍督趙雲勇亦在馬超上下，今馬騰韓遂皆死，馬超又降與漢軍。我與漢軍雖分涼州而治，漢軍近日分兵數攻打城池，我麾下兒郎多有折損，實難抗拒，不如劫掠郡府庫人口，歸於處，免遭漢軍攻襲”。