小克裏斯汀娜問她爸爸是否聽到過音樂大使的聲音，老達阿埃憂傷地搖搖頭，接著，他的眼睛一亮，看著女兒對她說：“我的孩子，總有一天，你會聽到的！當我進了天堂，我一定會把他送到你身邊，我向你保證。”
天氣漸漸地涼下來，老達阿埃開始咳嗽了。
秋天，拉烏爾和克裏斯汀娜分開了。
再次相見，已是三年之後，地點仍是在佩羅鎮。兩個孩子已經是長成少年。拉烏爾對這次的見麵記憶猶為深刻，無法忘卻。那時，瓦雷裏教授已去世，瓦雷裏夫人和達阿埃父女留在了法國。父女倆仍然唱歌、拉琴，把他們的女監護人也帶入了和諧的音樂夢鄉，她似乎就依靠音樂而活著。
拉烏爾碰巧來到佩羅鎮，找到當年小女伴住的房子。他首先看到的是老達阿埃，他雙眼噙滿淚水地從椅子上站起身來，緊緊地擁抱著拉烏爾，對他說，他們一直都懷念著他。事實上，克裏斯汀娜沒有一天不在惦念拉烏爾。老達阿埃正說著，門開了，迷人的少女手托著一杯熱氣騰騰的茶走進來。她認出了拉烏爾，放下托盤的那一刹那，美麗的臉龐上布滿了紅暈，不知所措地站在一旁，默然無語。老父親看了兩人一眼。拉烏爾走過去，吻了少女一下，她絲毫沒有拒絕。問過拉烏爾的近況之後，她拿起茶盤退出了房間，獨自坐在花園的長凳上，感覺自己年少的心第一次悸動不安。拉瑪爾隨即來到她身旁，兩人在十分尷尬的氣氛中一直聊到晚上。分別三載，兩人都已麵目全非，幾乎認不出在心目中舉足輕重的對方。他們像外交官一樣出言謹慎，盡談些與內心情感無關的瑣事。當他們在路邊告別時，拉烏爾禮貌地親吻了克裏斯汀娜不住顫唞的手，對她說：“小姐，我永遠不會忘記你！”說完就後悔出言不慎，因為他很清楚克裏斯汀娜無法成為夏尼子爵夫人。
至於克裏斯汀娜，回屋見到父親後，對他說：“你不覺得拉烏爾不像以前那麼討人喜歡了嗎？我開始討厭他了！”而後，她試著不去想他，但實在難以做到，隻好全身心地投入音樂。克裏斯汀娜的進步神速，聽過她演唱的人都預言她將成為世界上第一流的藝術家。然而，就在這個時候，她的父親不幸去世了。突然間，她好像不僅失去了父親，同時也失去了她的嗓音、靈魂和天份。所剩無幾的一點音樂才能隻夠讓她考入了音樂學院，僅此而已。她變成平庸的普通人，整天無精打采地上課，得獎則隻是為了取悅與她相依為命的老瓦雷裏夫人。當拉烏爾第一次在巴黎歌劇院見到她時，深為她的美貌打動，腦海裏不斷浮