現出當年的情景，但最令他驚訝不已的卻是她在音樂上的退步，她似乎完全喪失了昔日的天賦。他再次來聽她的演唱，跟著她到後台，在布景後麵等她，想引起她的注意。他不止一次尾隨其後一直走到她的化妝室門口，而她卻絲毫沒有覺察。她似乎目中無人，對一切都漠然視之。拉烏爾非常痛苦，她是那麼美麗，而自己卻又那麼膽怯，不敢承認對她的愛。餞別晚會那一夜的演出仿佛是晴天劈靂，天堂的大門被豁然打開，天使的聲音讓眾人迷醉，也讓他的心再也經不起一絲折磨，疲憊極了……
而後，而後，就是屋裏那個男人的聲音：“你必須愛我！”等地進屋一看，卻又撲了個空……
為什麼當她睜開雙眼，他對她說：“我就是那個跳進海裏為你撿回披肩的小男孩”時，她會一笑置之呢？難道她沒有認出他來嗎？那她又為什麼給他寫信呢？
哦！路怎麼如此漫長……沒有邊際……三叉路口過了……現在是荒涼的湖塘，結冰的歐石南，蒼白的天空下一片單調的景色。車窗呼啦作響，震得拉烏爾耳膜發痛。這輛車怎麼又吵又慢呢！他還認得那些煙囪，那些圍牆，斜坡，路旁的那些樹……轉過最後一道彎，就是下坡，就是大海……就是佩羅的大海灣。
她住在“夕陽客棧”。當然，這裏也沒有別的旅店了。再說，那是個很不錯的地方。他想起從前，那兒總有人會講一些動聽的故事。天啊！他的心在狂跳！克裏斯汀娜見到他時會說些什麼呢？
客棧前廳的四壁因年代久遠而呈黑色，拉烏爾進去後，一眼便看見特裏卡大媽。她認出了拉烏爾，說了些恭維話，問是什麼風把他吹來的。拉烏爾不禁一陣臉紅，回答說到拉尼翁辦事，一時興起，上這兒來看看大媽。特裏卡大媽想為他準備午飯，但遭到他的推辭：“過會兒吧！”他似乎在等著什麼事或什麼人。這時，門開了，他站起身來，果然沒錯：真的是克裏斯汀娜！他想說話，卻欲言又止。她就站在眼前，帶著微笑，沒有半點驚訝。她的臉龐清新紅潤，仿佛夜色下的一粒鮮嫩的草莓。或許，年輕的姑娘正為他一路的風塵而感動著，胸脯微微地起伏，裏麵那顆真誠的心一定也在興奮地跳動。她的眼睛清澈如鏡，眨也不眨，帶著北方湖泊夢幻般的藍色。透過她的雙眼，仿佛能看見她那顆純淨的心在熠熠閃光。微開的皮毛大衣下露出纖細而迷人的曲線。拉烏爾和克裏斯汀娜默默地注視良久。特裏卡大媽會。心地一笑，然後悄然離開了前廳。克裏斯汀娜終於開口說道：“你來了。不過，我並不感到驚訝。我一直有預感，我會在做完彌撒回到這家旅館時，再次見到你。教堂裏有人告訴我，說你已經來了。”
“是誰呢？”盧拉烏爾握住克裏斯汀娜纖細的小手，她並沒有抽回。
“就是我死去的爸爸。”
兩人陷入了沉默。而後，拉烏爾接著說：“你爸爸是否還告訴你，克裏斯汀娜，我愛你，沒有你，我活不下去呢？”
克裏斯汀娜一聽此言，羞得耳根都紅了，轉過頭，顫唞著聲音說：“你愛我？你一定是瘋了！”接著，她放聲大笑，以掩飾自己的失態。
“克裏斯汀娜，你不要笑，我是很認真的。”
而她卻義正嚴辭地回答說：“我讓你來，可不是為了聽你說這些的！”
“沒錯，是你讓我來的，克裏斯汀娜，你很清楚我不可能不在乎你的信，我會不顧一切地跑到佩羅來。如果你不知道我愛你，你怎麼能想到這些呢？”
“我想你一定還記得小時候，我爸爸經常和我們一起玩遊戲。其實，我也不清楚自己到底在想什麼……或許，我不該給你寫信……那天晚上，你的突然出現，仿佛把我帶到了很久很久以前的那些日子。我給你寫信，是因為那個回到從前的小女孩，渴望在悲傷和孤獨的時候，能有個兒時的同伴相隨……”