南京國民政府蔣總統府。
身著長袍馬褂，一身休閑裝打扮的蔣介石，看上去斯斯文文。讓人不敢相信，他就是國民政府的海陸空三軍大元帥，兼國民黨主席，兼軍事委員會會員長。隻有當他，鋥亮的光頭下麵，一對眼珠，發出的似乎讓人膽寒的光芒，才讓人感覺領袖的權威無處不在。
在他的左手邊坐著的是他的大舅哥宋子文。現在國民政府行政院副院長兼財政部長。在蔣介石的身後，站著的是他的黃埔學生兼小老鄉，忠心耿耿又冷酷無情的“中華複興社”（即“藍衣社”軍統的前身）特務處處長。有中國的希萊姆之稱的戴笠。
１９３２年對於蔣介石來說，是一波三折。他頂住了全國人民要求抗戰的烈火，堅決的執行了“攘外必先安內”的政策。連續發動了二次大圍剿。而紅軍則幹淨利落的粉碎了蔣介石的圍剿。特別是剛剛結束的第四次大圍剿。蔣介石自任“剿總”司令，調集了三十多個師三十餘萬人的兵力。兵分三路，大舉進攻，最終以丟掉三個師，被俘虜上萬人，而暗淡收場。
與日寇這個外患不同，蔣介石認為，日本人所要的不過是一塊地盤，丟掉了東三省，丟丟的也是奉係軍閥的地盤，與國民政府無關。如果讓共產黨發展壯大，那才是心腹之患，如果不能清剿幹淨，蔣某人丟的將是天下，甚至還有生命。於是，打算立即發動第五次大圍剿。這一次，蔣介石豁出了老本，打算調集100萬兵力。
然而，當蔣介石緊鑼密鼓的進行準備的時候，財政上卻發生了危機。長年累月的戰爭，導政國民政府一直處於入不敷出的狀態。向德意美等國借貸，也越來越困難。然而蔣介石的剿共的決心是不會變的。他勒令財政部拿出錢來。
畢業於美國哈佛大學經濟係的宋子文，到了“巧婦難為無米之炊”的地步。他麵對蔣介石越來越大的軍費要求，剛開始還隻是軟言相勸，要他蔣某人，與民生息，興辦實業，等國家財政好轉之後，再作他圖。但在蔣介石的一再逼迫之下，宋子文的暗反，變成了明抗了。他說，我宋某人，才疏學淺，請蔣委員長另尋高人。然後，將辭職信遞了上去。
收到辭職信，蔣介石火冒三丈，大罵娘西匹。俗話說，兵馬未動，糧草先行，軍隊無軍費怎麼行？蔣介石不得不匆匆從前線趕回南京，他要當麵問問，宋子文是什麼意思？
蔣介石是乘坐海軍的戰艦，順江而下的。在大江之上“落霞與孤騖齊飛,秋水共長天一色。”景色壯麗，讓人心胸開闊。蔣委員長憤怒的情緒得以平靜。他不得不思考，宋子文在黨國的偉業最關健的時候，將了他蔣某人一軍。如果蔣某人也將回去，準了他的辭呈，那該如何？
在黨國內部，除了宋子文，還有誰能當好這個財政部長？思來慮去，唯有孔祥熙。然而，儒商孔祥熙正在歐洲訪問德意，幫著自己拉外援去了。短期內無法回國。據來信說，其在歐洲的行動，舉步維艱。那個義勇軍的“衛華”司令，卻是如魚得水。
蔣介石第一次感到了，義勇軍對於他的壓力有多大。
義勇軍抗日，從９１８以來，連續組織起了數次大規模的戰役。每一次下來，都是捷報頻傳，讓國人驚喜不已。四萬萬國人，連同海外數千萬炎黃子孫，像烈火一樣的被點燃了。紛至遝來的捐款，抗戰物資像潮水一樣的湧來。……最終，落入了蔣某人的腰包。
蔣介石對於突然崛起的義勇軍，剛開始是歡迎的，因為，他樂於看到在東北的大地上，出現這麼一支民間武裝，憑著一膛熱血，抵擋日寇的鐵蹄，同時也在一定程度上，削弱少帥在東北的影響力。為將來，實現中國的軍政統一打下基礎。但隨著義勇軍名聲越來越大，消滅日軍數量的越來越多，民眾對義勇軍的支持越來越強，以至於，有人置疑蔣介石，那些抗戰物資，到哪裏去的了時候，蔣某人發覺，那個深受蘇聯喜愛，又受西方列強熱捧的義勇軍，很有可能，取代把兄弟張學良，成為新的東北之王。
義勇軍的崛起，像迷一樣，越來越深的困撓著蔣介石。他既不知道，那個叫衛華的是什麼人，更不知道，義勇軍何以深受，勢不兩立的社會主義蘇聯，與西方列強的兩大陣營的喜歡。
有什麼人，可以做到，左右逢源？