孫傳芳進攻奉軍，原曾約好嶽西峰一致行動的。孫下徐州而後，嶽即獨力去攻山東。此時奉軍新敗，嶽部南北兩路雖然都順利地取得了預期據點，進迫濟南，可是他的部下陳文釗、田維勤、王文蔚卻於此時反戈，使他不得不倉促撤退，攻魯之功至此敗於垂成。張宗昌仍然安做著山東督軍。這倒戈的陳文釗等部本是直係的殘餘，胡笠僧大肚包容，願意將他收編。我當時確以為不妥， 曾寫給他一封信，懇切地規勸他。但笠僧堅信他自己能夠以至誠相感，可無流弊，終把他們收編下來。其實陳文釗等無信無義，隻為升官發財，若是笠僧不死，或者還可相安無事；他既去世，嶽西峰又荒惰不理正事，此次等他攻魯，即被他們掣了後腿，翻了跟頭。蓋因河南四麵皆有鐵路，號稱為四戰之地，事發，即四麵受敵，再也無法定足。嶽西峰出發攻魯時，我曾以此意剴切告知，令其格外慎重。嶽竟不以為意，終於二軍大吃虧苦。
帝國主義者是唯恐中國不亂的，乘著我們國內不能穩定時，竭盡所能，大肆其挑撥離間的伎倆。那時奉係軍閥自以為羽毛豐滿，一意攻城略地，擴張勢力，以遂其不能厭足的野心。日本帝國主義乃從而扶助之，鼓舞之，借此作起風浪，坐收漁利；不久中國即造成一個混亂的局麵。
一九二五年的秋天，日本舉行秋操，約請國民軍和東北軍前去參觀。我們國民軍選派軍官七八人，以韓複榘為領袖；東北軍方麵領隊者則為郭鬆齡氏。兩方麵人員到了東京，同住在一處。卻說這位郭鬆齡雖然列身奉係，為人卻極是忠正而有血性，目睹國內情狀、國際處境，對於張作霖驕橫恣縱、殃民禍國的行為，久懷不滿之心。一天郭找韓複榘密談，說有一件稀奇特別的事，不知可不可以相告。原來這次他被奉派到日本之後，日本參謀本部就有一位重要職員跑來訪問，問他這次來日本是否還兼有代表張作霖與日簽訂密約的任務，他茫然不知所謂。那位重要的職員也就姍姍地走了。但郭卻把此事放心不下，百般探聽，才知道最近奉方擬以承認二十一條為條件，商由日方供給奉軍軍火，進攻國民軍。這個密約已經完全商洽成熟，最近奉方致電日本，說簽字代表已經動身，即日可到東京，正式立約雲雲。恰巧郭於此時來日參觀秋操，日方即以為郭是奉張派來的簽字代表。其實簽字代表乃於衝漢，遲到了數日。郭鬆齡查悉了這件害國殃民的陰謀，一時激於義憤，不可遏製，便毅然把全部密約條文，對韓複榘坦白說出。當時他憤慨地說道：
“國家危殆到今日這個地步，張作霖還不惜為個人權力，出賣國家。他這種幹法，我無論如何也不能苟同。我是國家的軍人，不是某一個私人的走狗，他若真打國民軍，我就打他。”
韓複榘回到包頭，將此事同我報告，請示我的意見。我說：“這事情關係太大，不要輕率地亂作主張，最好請郭先生寫個親筆的什麼東西，派兩個親信的人送來，兩下從長商酌一下，方顯得鄭重其事。”韓複榘到天津不久，郭的參謀長同他的弟弟郭大鳴便來到包頭。他們帶來了郭所擬具的親筆條款，共有四五項，大意是：
一、張作霖勾結日本帝國主義，擅訂禍國條約，以圖進攻國民軍，此事他誓死反對。
二、奉張進攻國民軍時，他即攻張。他的部隊改用“國民軍第四軍”或“東北國民軍”番號。
三、他願率部出兵，專門開發東北，決不與問關內之事。
四、河北、熱河，擬請劃歸李景林。
在條文後麵，他已經把字簽好了，對於上述條款，我除建議他的部隊改稱“東北國民軍”外，其餘都予以讚成；另外我又寫了“嚴軍紀，愛百姓，就是真同誌。”的幾句話，交給他的代表帶回天津去了。
郭鬆齡的代表剛剛回去，忽然張作霖也派了一位軍長許蘭洲到包頭來看我。這次張派代表來，是因為楊宇霆、薑登選在蘇皖被孫傳芳打敗，要求我幫助他去打孫傳芳，再不，就幫著去打湖北。若是我不答允，他表示對我便不諒解。我看這種山大王的辦法，實在把戰爭當做兒戲。當時我便寫一封很長的信，對他的要求嚴詞拒絕，讓許蘭洲帶了回去。信中大意是說，你不顧信義，不顧國家與人民，唯知爭奪權力，擴張自己勢力，這種做法我是無法讚同的。你用楊、薑一班心浮氣躁，不學無術的人，胡衝亂闖，作威作福，此回失敗也是必然的。事到今日，你還是不知悔悟，還是要擴大內戰，我真是替你惋惜。我以為你此時趕快退出關外，痛自反省，另立些新的辦法，真正為國為民做一番事業，方有好的前途。這封信，當時各報紙均曾刊載。
許蘭洲走了沒幾天，東北國民軍反戈討奉的戰爭便爆發了。
這回的討奉戰爭是民國十四年十一月二十二日發動的。揭幕是郭鬆齡拍發了一個通電，列數奉張禍心，請其下野，以謝國人。措辭極為痛快淋漓。原來他從日本觀操後回國，即住在天津的法國醫院裏。等到他的代表從包頭回去，報告我對於他所提各項已經同意簽字，他即出院，到灤州召開一個軍事會議，當即把幾個表示異誌的高級將領加以逮捕，交給李景林拘押。並將曾任安徽省督辦的薑登選捕獲，執行槍決。把隊伍迅速編成四軍，星夜向關外挺進。駐守山海關的張作相部，首先被他擊敗，乃由湯河進占秦皇島，追蹤張學良的敗卒，長驅直入，向葫蘆島進迫。張作相及金純兩部分隊伍，完全被他解除武裝。接著張作霖固守錦州之兵亦被他擊潰，於是勢如破竹，占據新民屯，越過巨流河，直迫大名屯。張作霖自顧一敗不可收拾，已感無抵抗之能力。奉垣要人看見形勢不妙，亦多紛紛遷避。這時奉係軍閥老巢的攻破，郭部亦操左券，隻是指顧間事了。可是事情往往出人意外，郭鬆齡鏟除軍閥的大業，終於功虧一簣，而歸於失敗！這原因，一方麵是李景林的違約異動，一方麵是日本帝國主義的出兵幹涉。
當郭鬆齡發難之初，李景林是參與密約、積極讚成攻奉的人。但等到郭軍長驅出關之後，李景林一以日本帝國主義者的挑撥離間，一以打不破權力觀念，定要劫持河北地盤，竟在此一發千鈞時候，引起了對國民二、三軍的衝突。原來平漢沿路的防線，在首都革命之後，本即劃歸了國民二、三軍。貪得無厭的張作霖，見利忘義，自食諾言，入關後將河北一下攫奪到手，李景林就駐到那裏，飛揚跋扈，日事擴張勢力，把二、三軍不放在眼裏，定要擠他出去。孫二哥一因陝西地方困苦，給養不能維持，二因張作霖曾有驅逐王承斌出津之事，前仇難釋；三以逼於李景林的壓迫，不甘讓步；於是乘奉軍內部發生裂痕之時，派令鄧寶珊、徐永昌率領國民二、三軍聯軍進攻保定，企圖規複河北地盤。我在前麵已說過，國民二軍缺乏訓練，三軍亦太嫌散漫。他們革命的熱心是有的，但缺少革命的方法; 作戰的勇氣是有的，但缺少作戰的方略。我雖然以為河北仍應歸二、三軍，李景林可往熱河，打倒張作霖之後，再商量別的問題。但此時我仍屢次致電陝豫，說我與郭鬆齡已有密約，若有動作，必須商酌而行，萬萬不可造次。可是他們大利當前，即不顧大局，對我們的密約，完全不肯承認，竟一意孤行，冒昧地攻擊保定。但攻戰多時，不能得手。此時李景林怕引起更大的誤會，曾把據守保定的隊伍自行撤出。但二、三軍卻認李軍是戰敗被迫而走，於是派隊追擊，不肯罷手。此時我派張之江帶著三旅人，集中豐台待命，本是準備必要時應援郭鬆齡。孰知李景林竟又誤會我們是應援二、三軍的，蓄意要解決他，憤激之下，於是把郭鬆齡交押的軍官一律釋放，積極部署，必要大幹，終與國民二、三軍發生了正式衝突。
國民二、三軍鄧、徐的隊伍與李景林正式接觸之後，便不支敗退。鄧、徐戰敗之餘，吃虧很大，轉回頭來，把怨恨全加到張之江身上，責備張之江道：
“你的隊伍既已集中好了，為什麼還袖手旁觀，不去進攻天津應援我們呢？”
張之江說：“我並沒有接到進攻天津的命令。”鄧、徐則以為這時候應速增援，不應還再等待命令。
事情到了這步田地，已經誤會重重，空言再也無法釋去前怨。我的力避內戰意誌，至今終也沒法避免。這個莫名其妙的戰爭就在這種情形之下，一天天擴大起來了。許多大事，都是從小事鬧出來的，許多交亂的釀成，亦往往受某一小事的影響，而致無法控製，無法收拾。國民二、三軍鬧出了亂子，自己不能下得台盤，反把我們也拖下了水，與李景林掀起了惡戰。郭鬆齡倒奉之功敗垂成，一麵固然由於日本帝國主義的出兵幹涉，但是國民二、三軍之不顧大局（郭、徐皆革命軍人。因張作霖、張宗昌、李景林在天津時種種飛揚跋扈、危害人民國家的作為，心中留下不滅的惡印象，故必要打之，所持之理何尚不對，但應當有個權衡)，李景林之違約異動，致使我們部隊不能應援，也是不可抹殺的原因。
為要策應國民二、三軍在青縣鏖戰的部隊，張之江毫無作戰準備，就率部倉促進攻楊村。本以為用不了多大的兵力就可解決事變，把僵局挽回來。孰知李景林早經請德國顧問秘密構成了異常堅固的陣地；同時，還有日本人替他籌劃作戰，替他活動諜報工作( 那些充當暗探的日本人，曾有被張之江捕殺者，日使館雖提出抗議，但不予理會，也就罷了) ，致張之江對楊村左攻右攻，激戰多日，總攻打不下。
張之江既多日毫無進展，我便令他暫停進攻，靜待援軍到來，即把鹿鍾鱗、宋哲元、李鳴鍾各部以及騎兵調了一部分上去。激戰三日，卒由韓家墅攻入，李軍大敗，向天津以南退往德州一帶。我們隊伍就占據了天津。此時任截擊沿津浦線南退山東的李景林的任務，本令由國民二、三軍負責，但他們動作遲緩，竟未得預期的效果；致李的實力得以保存，後來與張宗昌聯合，並力攻津，死灰乃又複燃。
張之江到達天津，戰亂之後，地方秩序紊亂，當然必須停留幾日，整理一切。但是這種應有的行為，也引起了許多謠言，竟說我已委張之江為直隸省督軍，河北地盤又要被我們國民一軍占奪不放了。
此時我已到張家口，劉竹波和欒汝林兩先生跑來看我，要求我必要保舉孫二哥為直隸督軍，說：“督軍或是省長，都須我們的人。你知道孫禹行為什麼來了？他是餓壞了，要找總司令給他飯吃呀！”於是迫著我立刻給段寫了親筆信。我自卷入了混戰的旋渦，心裏無時不在難過，此時看看他們如此心理，尤覺不可忍耐。我被迫得無法可想，隻好避到屋外去遛圈兒。他們又去迫我的參謀長劉菊村。我從外麵回來，菊村跑來找我，說：“他們是擱不下這個念頭的了，怎樣？還是寫給他們算了吧！ ”我無可如何，就把致段的信寫了，保舉孫二哥為直隸省督軍兼省長，交給劉、欒二位帶走。可是孫二哥的督軍還沒發表，國民二軍的電話，卻又一次二次地來了。原來自天津攻下，嶽西峰的幾個代表即到北京住著，包圍著國務總理許世英先生，索要地盤，定要個直隸省的首腦位置，並不許許俊人先生發表孫二哥為督軍（否則即謂安福係挑撥離間），說：“國民軍吃個虱子也得分給咱們二軍一條腿；吃個蜜棗也得有咱們二軍的一份。”段執政沒有辦法，就對他們說：
“委孫禹行做督軍，是你們總司令的意思啊！ ”
他們聽了這話，所以才左一電話、右一電話地來催迫我，要我替他們設法。我想傷亡的許多官兵還沒有過問，大家卻胡亂搶起官兒地盤來了！一麵萬分地痛心，一麵又隻得保舉鄧寶珊為直隸幫辦。其實鄧何嚐是做這等事的人？都是一般無恥政客搗出來的鬼。當日情事，至今思之，還是覺得難過，使我無法寫得下去。
再說郭懋臣率軍越過新民屯，進至巨流河的時候，前鋒距奉天省城僅隻六十裏路，張作霖已經逃走，準備著通電下野了。這時日本方麵派了人來，見懋臣說：
“眼見東三省的政權馬上就是郭將軍的了，曆年來奉張和日本所訂的條約，還望郭將軍予以承認才是。”
郭斷然地回答道：“那斷斷不能夠承認了。我就因為張作霖和你們訂立禍國條約，這回才興兵打他的！ ”
日本方麵碰了這個硬釘子，知道郭懋臣不是個容易玩的人，若一旦讓他拿到東三省，他們既得的權利必將不能保持，於是極力勸說已經逃走的張作霖轉回奉天。
張作霖說：“我的兵打光了，拿什麼回去幹呢？”
“我們幫你兩師人！ ”這是日本方麵的答複。
得了這句話，張作霖欣然轉回沈陽。隨即日本方麵出動了八十架飛機，把白旗堡附近三十裏炸成一片焦土；又以南滿鐵路附屬地不得幹犯為借口，阻止郭軍向前進；更以日軍喬裝奉軍，由郭軍左側加以壓迫，同時黑龍江吳俊升的援軍也已開到，向郭軍後路猛抄。
郭軍突然四麵受敵，無法支持，而郭氏夫婦所居的村落，因日人曾一度前往交涉，把路程地形探得明明白白，至此便引導著吳俊升的騎兵運入該村。郭懋臣猝不及防，就被擒獲槍殺了。
這時郭軍後路魏某之部尚在山海關，聽說前方部隊潰敗，非常恐慌。於是我和熊斌、劉菊村等商議，派人送給他兩萬袋麵粉、十萬元現洋，借以接濟他安然退出危險地區，希望他仍能繼續懋臣的精神，再圖奮鬥的機會。哪知他離山海關後，不走天津，竟繞道一直轉到保定，歸到孫二哥部中。這事又誰料想得到呢？
這邊張之江的隊伍剛剛退出天津，李景林和張宗昌的直魯聯軍即隨後攻來。國民二、三軍抵禦不住，節節敗退。張之江處此形勢，唯有率隊轉回天津，一戰方把張、李打退。原先張之江在津，因為軍紀好、愛百姓，很受地方士紳的歡迎。及至李景林卷土重來，就銜恨於心，對地方上大肆報複。第一個吃虧的是國貨商場宋則久先生，以親近國民軍為罪，把他逮捕，處以十萬元的罰金。凡與國民軍—甚至一個夥夫有來往者，無不捕去，重刑拷打，索詐財物，不知迫死了多少人命。他們弄得了錢，即在天津買地置產，蓋造洋房，以為淫樂之所。
在這樣一次惡戰之中，我所感受的苦痛，是沒法說述的。第一，郭懋臣先生為愛護國家，激於義憤，而興討奉之師，一麵與我有約，一麵與李景林攜手，我們是以打倒奉張為第一目的；可是國民二、三軍不明這個大義，不識這個大體，隻說郭的發難是奉係的內亂，不承認我們的條款，隻顧魯莽地幹將起來，把局麵弄到不可收拾。使我提腳不動，使我與郭的約定不能實現，條約等於撕毀，結果懋臣敗死。我何以對人？第二，二、三軍為要規複河北地盤，申雪心頭積怨，出而進擊李景林。但我們與郭有約，與李景林便是友軍，二、三軍亦不當打李，我們一軍更不當打；但一個旋渦卷來，卻竟不容縮腿。如此反友為敵，以私廢公，弄出了一場莫名其妙的戰爭，我們又何以自處？第三，二、三軍的好朋友與我共甘苦共患難，同以革命為誌。但他們許多人卻為環境所移，舊的觀念不能屏除，犯的毛病不能改革，不知切實著重訓練，真為愛國愛民而努力，以致不肯放棄私怨，必要乘機打李。而部隊素質如何，不問把握如何，隻顧去打；打了起來，不能收拾台盤。再說我們一軍自己，亦因我自己不學無術，雖經多年的訓練，許多人對於識大體明大義，爭利不前，赴義恐後的德行， 仍是缺乏得很。當張之江打下天津之時，許多平素有學問的朋友，亦竟不能放棄權力思想：這個爭路局，那個爭關稅，自己人各不相下，告狀的信電如雪片般向我飛來。這種種情形，都是我意想不到的，我真是覺得太痛心了、太喪氣了！
我若不是為了避免內戰，貫徹和平主張，我為什麼跑到那樣窮僻的察哈爾去？但是事到這步田地，我究竟是為自己，抑或是為國家？這種莫名其妙的戰爭，循環無窮，要打到哪天才算了局？這樣地退而自思，一切的痛心難過，都使我歸結到自己學識不足，辦法不夠的一點上。我必得跳出國內的旋渦，出國去好好考察學
習一番，同時希望大家都能痛定思痛、毅然悔悟，趕快化除仇怨，停止禍國殃民的內戰。
這個主意既經自己決定，我也沒有和任何人商量，即將西北邊防督辦和甘肅營軍之職分交張之江、李鳴鍾署理，毅然發出主和息爭的下野通電，抱著滿懷痛楚惆悵的心情，由平地泉取道外蒙，悄然赴俄去了。
當我在途中的時候，奉張、直吳和張宗昌、李景林直魯聯軍等軍閥集團的大聯合陣線已經結合成功，又以直魯軍攻津為引線，對國民軍施行大規模的圍擊了。