公元205年春，劉備次女出生，劉備大喜，立刻宴請眾人。同日張飛夫人夏侯蕊也生一子，於是眾人紛紛齊聚一堂。劉備長女叫蕙蘭，次女取名芷若。張飛也趁機請劉備為他長子取名，劉備沉思片刻道：“你叫張飛，弟妹叫夏侯蕊，我想想啊，飛龍在天……落地生根……花蕊傳香……含苞待放……張生、張苞，不如取名張苞！”
張飛眉頭緊皺道：“我怎麼聽著那麼像女孩的名字？”劉備拍拍他肩膀笑道：“你這是第一個男孩，按照咱們家鄉的習俗，第一個男孩名字要取得像女孩，這樣好養活。”簡雍大笑道：“玄德說得對，人家還有叫狗兒、雜種的，玄德給你兒子取名叫張苞，已經很對得起你嘍！”
關羽趁機道：“主公，你已經有兩個閨女了，正好我與翼德各有一個兒子，咱們何不結成兒女親家？”張飛也趁機笑道：“是呀，主公的兩個千金與咱們的兩個虎子，那可是天作之合啊！”劉備大笑，眾人紛紛附和，劉備欣然點頭道：“行是行，不過你們以後生了女兒，可得給我兒子留著！”關羽、張飛齊齊大笑，紛紛滿口承諾。
這時曹操攻下了冀州、青州，並州刺史高幹請降，曹操詢問眾人該如何處置。軍師祭酒郭嘉笑道：“高幹雖然請降，可他還有上萬兵馬，應該繼續任命他為並州刺史，先穩住高幹，以後再慢慢對付。明公剛占了冀州，應該多征辟河北名士為掾屬，使民心歸附。這樣以後再揮軍北上或西進，豈不是易如反掌？”曹操欣然同意，立刻征辟崔琰為別駕從事，荀諶、陳琳等人也都先後被征辟。
袁尚、袁熙正在幽州，聽聞高幹投降，兩人都暗暗憤恨。這時護衛來報，大將焦觸、張南反叛，正率領數萬兵馬直奔府衙殺來。袁熙大驚，急忙與袁尚逃奔遼西。焦觸自稱幽州刺史，率領數萬兵馬投了曹操。
曹操白白得了數萬兵馬，笑得合不攏嘴。幽州唾手可得，冀青幽並四州已經全部歸順曹操。不久黑山賊帥張燕率十萬黑山軍投奔曹操，精簡士卒，又得三萬精兵，曹操實力大增，轉眼已經擁兵近二十萬。
袁尚逃到遼西，請求烏桓王蹋頓出手相助，幫助他奪回冀青幽並四州，並許諾幫助蹋頓成為遊牧部落的冒頓單於。蹋頓向來與袁家有交情，當初得袁紹相助，這才總領右北平、漁陽、上穀三郡的烏桓部落。後來投桃報李，蹋頓出兵幫助袁紹擊潰了公孫瓚。袁紹禮尚往來，假托朝廷名義賜給蹋頓單於稱號及印綬。數年後，少主樓班年長，部眾擁戴樓班為單於，蹋頓隻能繼續當烏桓王。不過蹋頓在烏桓影響力遠超樓班，連樓班都不得不敬他三分，大小事務都讓他參與決策。
蹋頓遲疑不決，表麵答應。不久袁尚大量舊部紛紛投奔遼西，袁尚重新拉起一支上萬人的部隊。蹋頓見時機成熟，立刻上奏樓班單於，又聯絡遼東烏桓單於蘇仆延、右北平單於能臣，分別率軍一萬進攻幽州漁陽郡獷平，圍攻劉虞舊部鮮於輔。曹操立刻出兵相助，不過蹋頓早已退兵。
曹操怒不可遏，詢問如何應付烏桓襲擾。郭嘉獻計道：“應該先平定並州，再率軍北征烏桓。並州高幹趁咱們北征烏桓，已經重新反叛。如果不趁機撲滅，他必會危急冀州。”曹操欣然點頭，派遊擊將軍樂進、偏將軍李典率軍兩萬前往討伐高幹。
高幹堅守壺關，樂進連攻數月，始終攻不下。曹操無奈回軍親征，合兵五萬兵臨關下，大怒道：“城陷之後，將敵軍全部坑殺，一個不留！”高幹自知不敵，留部將夏昭、鄧升守城，自己親自前往匈奴、河東等地搬救兵，數十天借到四千餘兵，不過再次被鍾繇數萬兵馬擊潰。高幹不得不南下投奔劉表，途中被上洛都尉王琰率軍圍殺。高幹部將聽聞高幹被殺，紛紛獻關投降，於是並州平定。
公元206年，北方曹操一統冀青幽並四州，南麵江東也剛剛大致平定內亂。自從征討江夏以來，江東內亂不斷。先是山越叛亂，接著農民起義，然後是武將叛變，孫權忙得焦頭爛額。