曹操退軍後，劉備感慨不已，讚歎徐庶有先見之明，但又憂心忡忡，二袁內鬥，曹操趁機北攻，劉備料定河北不久將淪入曹操手中。
劉備正要去拜訪諸葛亮，突然府中丫鬟來報，小妾甘玉露出事了。劉備忙飛馬回府，甘玉露不久誕下一女。劉備虛驚一場，喜不自勝。後來取名蕙蘭，有芳潔純美的意思。由於正值糜文君喪期，劉備取消了酒宴，隻簡單請關、張二人攜夫人過府用了餐。
不久關羽次子、長女出生，雙喜臨門。關羽親自擺酒慶賀，眾人詢問關羽準備給孩子取什麼名字，關羽尷尬一笑，“正要請主公做主！”張飛大笑道：“自家孩子，哪有讓別人取的道理？”關羽一本正經道：“長兄為父，還是請主公幫忙取個。我平生最愛讀《左傳》，對取名字實在不擅長。當初平兒這名字還是按照年號取得，讓大家見笑了。”眾人又哄堂大笑。
劉備沉思片刻道：“龍鳳胎，這可是很少見啊！既然關平是按照年號取得，那幹脆次子也按照年號取。熹平之後是光和、中平、初平、興平、建安，我想想啊，關和、關中、關興、關安，不如取名關興吧！興平，在太平之世中興大漢，二弟覺得如何？”關羽大喜，忙道：“好好好！這千金也請主公給順帶取個！”
劉備笑道：“這女兒家的名字不如男孩，不能亂取。我想想啊，《詩經·大雅》說‘有鳳來儀兮，見則天下安寧’，既然是龍鳳胎，不如取個鳳字，二弟覺得如何？”關羽喜不自勝，連忙道謝。想起鳳儀，劉備暗暗傷懷。
該年年尾，孫權派人請年近二十一歲的陸遜入幕府，成為幕僚。其後命他擔任東曹令史，執掌文秘事務。江東四大家族紛紛納入孫權統治集團，孫權政權更加穩固。
荊州無戰事，河北已經打得不可開交。曹操率軍直取鄴城，袁尚早一日回軍，曹操無功而返。曹操命辛毗前往通知袁譚，願意結成兒女親家。由於袁紹與曹操是一輩人，與袁譚差了輩，袁譚猶疑不決。這時郭圖勸諫道：“將軍，大丈夫能屈能伸。眼下曹操勢大，隻有依靠曹操，您才能保全自己。如果這個時候與曹操反目，恐怕平原不保，將軍也沒有立足之地。”袁譚無奈同意，將自己女兒嫁給了曹操的兒子曹整。當時曹整才八歲，袁譚的女兒才九歲，這段政治聯姻實在是一言難盡。
公元204年，袁尚聽聞袁譚與曹操結親，怒不可遏，立刻揮軍再度圍攻平原。待兩軍鏖戰半月後，曹操迅速出兵直取鄴城。曹軍包圍鄴城，別駕審配死戰不降。審配見辛毗親自領兵攻城，怒不可遏，立刻派人去監獄斬殺辛評及其一家老幼。曹軍苦戰兩個月，起土山、挖地道等，向鄴城發動猛攻，始終沒能攻進鄴城。
袁尚一邊圍攻平原，一邊派人聯絡河東太守郭援、並州刺史高幹、南匈奴單於和馬騰等人，聯手進攻司隸，迫使曹操回援。當時司隸校尉鍾繇派張既勸說馬騰，張既分析利害關係，說服馬騰歸順曹操。於是馬騰派兒子馬超、大將龐德率軍一萬援助鍾繇抵禦高幹、郭援和南匈奴兵。雙方在河東鏖戰，難分難解。
這時鄴城攻堅戰也廝殺正酣，許攸對鄴城十分熟悉，趁機獻計道：“孟德，袁軍之所以能夠堅持，是因為並州不斷給他們供給糧草。如果派兵切斷他們的補給線，城中袁軍就是甕中之鱉！我知道並州軍糧必經過毛城，明公可以分兵攻下毛城，袁軍必敗無疑！”曹操大喜，於是留曹洪繼續攻城，自己親率兩萬兵馬攻打尹楷據守的毛城。
黑山軍張燕向來與袁家有仇，趁機請求協助曹軍，並出兵三萬相助，曹操大喜，上書封張燕為平北將軍，聯手攻下了毛城，斬斷了鄴城糧道。
鄴城缺糧，士兵餓死不少，人人無力奮戰。審配殺馬充糧，鼓勵眾人堅守。又圍攻月餘，曹軍依舊攻不進鄴城。曹操大怒，揚言一旦攻下城池，必定屠戮鄴城。荀攸趁機獻計道：“明公，我有一計，可破鄴城。”曹操喜不自勝，立刻派人在鄴城外挖掘濠塹，周圍四十裏，深、寬各二丈，引漳水灌城。審配堅守城池，依舊沒有後退半步。
眼見鄴城難以攻下，曹操憤怒交加。幾日後西麵傳來捷報，馬騰大將龐德一馬當先擊潰郭援軍，斬殺郭援。鍾繇與馬超聯手又擊潰了高幹和南匈奴軍，南匈奴軍投降。曹操大喜，立刻上表奏請封龐德中郎將。
袁尚聽聞西麵聯軍戰敗，料想鄴城有危險，立刻率軍上萬回援鄴城。許攸對河北地形熟悉，趁機獻計道：“孟德，袁尚回軍必定從北麵而來，依滏水駐軍與咱們對峙。不如派兵先埋伏在滏水北岸，待袁尚大軍到時，分兵包圍，袁尚必敗！”