而唐渤友善往的開局沒持續多久雙方關便迅速惡化起來，以致於唐朝竟與下忽汗州（渤國）劍拔弩張兵戎見。究其因還是唐羈縻製度存在著顯弊端，由於地方羈縻州府享有高自權，一旦地方羈縻州勢力過大就容易出現尾大不掉的況。輕對朝廷陽奉陰違甚敢與朝廷對抗，而這也是控力度鬆懈的羈縻統所無法彌補的製度缺陷。
當唐朝迎來開元盛進入至國勢全盛時，渤國也在東地區迅速崛起成為雄踞一方的“東盛國”。顯渤國國力增，激起了渤二君主大武藝的勃勃野心。不同於自幼在唐朝營州長大的父親大祚榮，作為逃離營州後出生的二粟末靺鞨，大武藝對唐朝感較為生疏，沒有烈的尊崇和親善之。繼後大武藝不奉唐朝為朔擅自元仁安，為繼續同唐朝經貿中獲，渤國在與唐朝往時仍使用唐朝開元年號。同時大武藝在間對內積極化自身統，初渤軍製積蓄國力，對不斷開疆拓土打得周邊部族無不畏服。因而《唐書·靺鞨傳》才會有如下記載，“斥大土宇，東諸夷畏臣之”。
大武藝種種不敬之舉定令唐朝極為不滿。為遏製渤國不斷擴張態勢，開元十年（元728年），唐朝在渤國方的黑水靺鞨設立黑水都督府。以當地大部落為黑水府，冊封其首領為都督，賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經略使，同時唐朝派駐長史就其部落監領之。史載，黑水都督府轄地“距渤，、東際於，抵室韋，袤二千裏，東千裏”。今黑龍江中下遊，烏蘇裏江以東至，包括庫頁島在內的廣闊區域都納入唐朝版圖。黑水都督府立不啻於給了急於進的渤國當頭一棒，也使得雙方矛盾迅速激化。野心勃勃的大武藝不肯就屈服，為爭奪方黑水靺鞨大武藝派遣母弟大門藝和母舅雅領兵攻打現屬唐朝下的黑水靺鞨。這也味著渤國不免要與唐朝軍對抗。
大武藝輕啟戰端，引發渤國內親唐勢力的嚴不滿。大武藝的弟弟曾入侍唐朝過質子大門藝苦心勸諫，“黑水請唐家官吏，欲擊之，是背唐也。唐國人眾兵，萬倍於我，一朝結怨，自滅亡。昔高麗全盛之時，兵三十餘萬，抗敵唐家，不賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤之眾，數倍少於高麗，乃欲違背唐家，必不可”。而大武藝早就稱雄爭霸的夢迷住心竅，時哪還能聽得進去他人勸說。盛怒之下大武藝不僅派其它將領替換大門藝，還欲將弟弟召還加以殺害，大門藝迫於無奈得棄軍逃歸唐朝。不依不饒的大武藝遣使唐朝請唐玄宗殺死大門藝，唐玄宗當要大門藝了。唐朝與周邊吐蕃、突厥、契丹、奚等權激戰酣，唐玄宗不願刻同渤國鬧翻於是找個借口隨便敷衍了過去。
眼見所無，開元二十年（元732年）月，大武藝一孤行渤軍隊水陸發進犯唐朝。《渤國記》記載，水由張文休率盜進犯登州殺死唐朝刺史韋俊。陸為渤軍主力由大武藝親自率領進至馬都山（今河東部）一帶襲擾唐邊。渤違逆悖朝廷，唐玄宗聞訊大怒右領軍將軍葛福順帶領軍隊去救援登州，擊走渤水軍。又唐將烏承玼迎戰陸進犯的大武藝。烏承玼與其族兄烏承恩久經戰陣都是戰功卓著的沙場驍將，號稱“轅門二龍”。尤其在對兩番作戰中，二人屢擊敗桀驁不馴的契丹、奚兩族。當大武藝領渤軍由陸來犯時，烏承玼吃準了渤乃敝履小國實力不濟，若不能到因糧於敵以戰養戰的話斷難長維續戰。故而麵對迫切戰的渤軍烏承玼不急於與其鋒，而是在堅壁野的同時揮唐軍“窒要塹以大石亙裏”。烏承玼這招拖延戰術非奏效打中渤軍要害罩門，大武藝戰不得又難以維繼，終因“師不得進”唯有悻悻撤軍而返。
渤國不過邊鄙小邦且還是唐朝下的忽汗州，番竟敢如猖狂悖逆犯上。值開元盛的唐朝實在咽不下這口惡氣。激怒的唐玄宗是將渤國入侍質子王弟大朗雅貶逐“鄙”，而後令唐軍出擊討逆。開元二十一年（元733年）月，唐玄宗派遣大門藝往幽州調集軍隊討伐大武藝，同時又令羅起兵逼渤國境，黑水靺鞨、室韋也以千騎兵為唐軍助戰。心而論唐玄宗在統勵精圖賢用能，其麾下雲集著一批賢臣良將而該時唐軍也尤為驍勇精悍，若唐軍真與渤軍對陣渤國恐怕是凶多吉少。不恰逢降大雪，雪深一丈有餘使得山阻塞。唐朝討逆剛剛開始就因過半士兵凍傷凍死，不得不無功撤返。開皇十八年（元598年），隋文帝曾遣三十萬大軍進攻高句麗。因逢雨季泥濘糧草供應不上，導致隋軍是缺乏糧草後又罹遭疫病橫生，尚未戰隋軍死十之八。沒到這一幕居又在征討渤國的唐軍身上演。筆判斷戰中唐軍損失不大，起碼無礙於態勢格局可唐玄宗仍舊憤恨難。話說大武藝無功退返後同樣咽不下這口惡氣，又派人赴洛陽行刺大門藝未能得逞，刺客也盡唐朝捕獲，唐玄宗為泄憤下令將刺客全部處死。