唐朝可以過調整遼東地區製劃歸來製衡不肯聽於朝廷的桀驁藩鎮，甚至借緩方少數民族的下壓力。卻無法扭轉內憂患下的國勢日益衰落，長幹旱少雨以連年穀物歉收嚴動搖了會穩定。若是碰上太宗皇帝當，過君賢臣的高效運作可緩趨於尖銳的會矛盾，將民變風險降至低。可惜！越發腐朽敗落的唐朝無法現貞觀、永徽、開元時的朝勢。種會危機不斷積累等待著臨界時刻到來繼而集中噴發。在氣候達至冷的世紀末臨界時刻終於來了。災不斷朝廷又無力賑災，地民眾能用草籽、樹葉充饑糊口饑寒而死不計數，姓們無以為生紛紛揭竿而起，終演變成震撼全國的黃巢大起義。中和年（元884年），黃巢起義終於定積難返的唐朝亦名存實亡。
多年來密切交往，渤海國早與唐朝成了休戚與共、害同的運共同體。當唐朝開始步入衰亡時渤海國國運也同樣走沒落，現就是渤海國統階級的蛻化墮落。漢化封化有效促進了渤海會發和進步，也加速統階級走腐敗奢靡。大氏王族他貴族為滿足窮奢極欲大興土木營城池，不耗費多少人力、物力和財力。而廣大農民、牧民、漁民和手工業在嚴苛階級壓迫下飽受盤剝，還要默默為權貴們奴役驅使。統階級可以肆揮霍無度，會底層民眾卻能過著“居豎穴，用瓦器，衣獸皮”的貧寒生，終日裏食不腹、衣不遮體。嚴貧富不均和兩極分化讓底層姓怨聲載，階級矛盾隨之迅速激化。與同時渤海國統階級內部也泛起蕭牆之禍，派勢力互激烈傾軋，渤海國滅亡夕統集團內部動蕩不安，以致大批渤海貴族紛紛出逃。《高麗史》記載，“渤海將軍申德等人來投”。是月，“庚子，渤海禮部卿大和鈞、均老，司大元鈞，工部卿大富、左右衛將軍大審理等率民一戶來附”。渤海國統集團嚴內訌大大動搖權穩定，遼太祖耶律阿機曾一針見血地出，“彼（渤海國）離心，乘釁而動，故不戰而克”。
再有，渤海國會經濟對唐朝有著嚴依賴。換言之渤海國能否繼續持繁榮昌盛，大度決於唐朝會安定與否，而唐末農民戰爭爆發恰打斷了渤海國賴以為生的對唐經貿聯。渤海國內地經濟發水極不衡，缺乏維權統一所必需的經濟礎。部分地區隸屬關也是非鬆散，像渤海國對黑水諸部的控就極不穩定。一旦會經濟出現大幅衰退，多掩蓋起來的矛盾、民族矛盾就會集中湧現，嚴威脅會安穩。
後，唐朝的存在是渤海國至關要的安全障。而唐朝衰敗滅亡使得渤海國失了和軍上的首要護。中唐以來，渤海國大部威脅非契丹、奚蕃兩莫屬。安史之亂，契丹、奚兩蕃曾遭安祿山創，後為在夾縫中生存，兩蕃同時蟄伏於鶻汗國和唐盧龍節度使（幽州節度使）共同製下。開成年（元840年），鶻汗國黠戛斯擊破國都亦遭淪陷，曾經稱雄漠的鶻汗國開始瓦。為避敵鋒芒繼鶻烏介可汗率三十萬部眾下請內附唐朝。不成唐朝絲毫不念鶻曾協助定安史之亂的舊，倒趁機落井下石。會昌六年（元846年），唐朝無剿滅下鶻烏介可汗為部下所殺，鶻汗國滅亡。為清剿鶻殘餘勢力唐盧龍節度使張仲武進兵契丹、奚族兩番，盡殺鶻監使八餘。隨著鶻監使項上人頭落地，唐朝恢複對契丹、奚兩番轄。實證要唐朝能夠穩定存在，契丹、奚就掀不起什大風浪也威脅不了渤海國，單憑盧龍鎮便足可震懾兩蕃。
經黃巢之亂熬煎磨折唐朝名存實亡，下之勢更加糜亂。包括盧龍節度使在內的諸侯都忙於逐鹿中無暇顧方諸胡，契丹趁機擺脫來幽州方的束縛迅速發壯大起來。至耶律阿機繼契丹夷離堇時，契丹已能集結十萬大軍橫掃伐河東攻掠郡，逼得梟雄李克用請與阿機結為兄弟，與同時契丹也再成為渤海國部大威脅。實早在阿機掌權之，契丹早就對現於渤海國下的遼東地區覬覦許久了。雖經激烈交手，實力尚且不濟的契丹未能從渤海國手中拿下遼東。待至耶律阿機時雙方實力消彼長，腐朽沒落的渤海國哪還能是興崛起的契丹對手。雖學術界有大爭議，筆認為大約在化三年（元900年）後，耶律阿機幾經征戰，終於如願以償地攻遼東半島。
自執掌部權伊始，野心勃勃的耶律阿機便不甘滿足於當個部族首領。祐年（元907年），朱溫篡唐弑殺唐哀宗，中國曆史上空大的唐朝就轟滅亡。同年，耶律阿機推為契丹可汗，執掌契丹部族聯盟軍大權而後又逐步統一契丹諸部。元916年，阿機稱帝國，國號契丹，元“神冊”。阿機來毫不掩飾他欲問鼎中的雄心誌，甚至還為宣稱自己“上承，下統群生”。而阿機若欲下進中就必須除後顧之憂，否則契丹斷難以與時割中的群雄爭鋒。阿機深喑理，早在稱汗繼已積極方用兵，連敗室韋和於厥，降服嫩江、鬆花江域的大小黃室韋。遼太祖二年（元908年），阿機進討黑車子室韋，曆經討伐終於降服黑車子室韋。遼太祖年（元911年），阿機滅奚，盡得地。神冊年（元919年），阿機派皇子率軍征服烏古、敵烈兩部。統一了自興安嶺，至拉沐淪河的諸胡部。