南北朝末，生在東北地區的靺鞨族群主要分作為七個落。分為：粟末、伯咄、安車骨、拂涅、號室、白山、黑水。當時高句麗國力值鼎盛稱雄於東北地區南。為鋒芒所迫靺鞨諸為高句麗所治，為高句麗所逐。有居於黑龍江地區的黑水靺鞨置偏僻“處北方”，以免遭南方國霸淩。同時地處偏遠苦寒地也磨練出黑水靺鞨堅忍不拔和驍勇剽悍的民族習。據《唐書》記載，黑水靺鞨“忍悍，善涉獵”。《舊唐書》亦記載，黑水靺鞨為靺鞨諸中勁健“每恃勇，恒為鄰境患”。
黑水靺鞨能以逞雄於靺鞨諸。跟周遭林立的個權比，黑水靺鞨發落後在整實力上還是太弱小了。為能在周邊權夾縫中生存下，黑水靺鞨唯有選擇隱忍與蟄伏。初黑水靺鞨長臣服於東突厥汗國，唐朝滅東突厥汗國後，黑水靺鞨又轉而歸附唐朝稱臣納貢。在唐朝與高句麗戰爭中黑水靺鞨堅定站到唐朝一邊，全力配唐軍擊雙方共同宿敵高句麗。貞觀二十年（元646年）六月，唐太宗派遣校尉宇文法“詣烏羅護、（黑水）靺鞨”，調遣兩兵馬配唐軍出擊迎敵。唐朝團返還至東邊境時突遭薛延陀阿波設堵截，史載，宇文法“帥（黑水）靺鞨”大敗阿波設。以致於薛延陀汗國誤以為是唐軍主力抵達漠北，諸而陷於惶恐是大亂，這便為唐朝後續滅亡薛延陀汗國創造了佳。戰中黑水靺鞨助唐有功現尤為突出，深太宗皇帝嘉許，黑水靺鞨與唐朝關也而越發融洽。當時在唐軍凶狠猛攻下，黑水靺鞨以南依附高句麗的靺鞨全遭沉打擊。中，“白山，素附於高麗，（唐）收壤後，眾多入中國。泊咄、安居骨、號室，亦高麗破後奔散微弱，後無聞焉”。與站錯隊的靺鞨諸成鮮對比，到唐朝鼎力扶持的黑水靺鞨一時間混風生水。尤高句麗滅亡後，靺鞨諸“唯黑水全盛”。
可是黑水靺鞨同唐朝的融洽關沒有保持多久。隨著高句麗國滅息，黑水靺鞨同唐朝關倒迅速交惡。而交惡結就在於，黑水靺鞨妄圖染現入唐朝版圖的高句麗故土。小小黑水靺鞨為何如大膽？敢於和泱泱大唐叫板！來唐朝雖滅了高句麗當地住民不肯屈服激烈抗唐朝統治，同時唐朝又與羅爆發戰爭。兩點素削弱了唐朝對高句麗故土的控力，受影響唐朝設於壤的安東護府也內地一撤再撤。為息局勢唐朝大遷徙高句麗故地遺民，就連依附高句麗的靺鞨人也被遷徙趕散。曾經人口稠密的高句麗核心區域而今竟至落人跡罕見處蕩一空，景著實讓黑水靺鞨喜出望。
為對於任何民族而言大片饒人稀的沃土，味著極為寶貴的生存資源和發空間。現今高句麗故地陷於空虛混亂，眼一幕讓在眼裏的黑水靺鞨心動不已，令智昏下黑水靺鞨為擴張勢力不惜與唐朝翻臉，快曾經盟友便刀兵見。黑水靺鞨自拉林河域南下越過張廣才嶺，高句麗北境的粟末水（又稱速末水，今吉林二鬆花江）域大舉擴張。在與戍守粟末水的唐軍遭遇後雙方開一列衝突和對抗。黑水靺鞨號稱“勁健善步戰”、“忍悍，善涉獵”。而麵對依雄勁威猛的唐軍，黑水靺鞨沒占到半點便宜。依托高句麗為防禦北麵黑水靺鞨而修築的邊境長城工，唐軍兵力雖有限仍有效抵禦住黑水靺鞨進攻和襲擾。在唐朝滅高句麗後二十多年間，黑水靺鞨始終被唐軍壓在邊境長城以。
恢弘至偉的唐朝可是不會僅僅滿足於抵禦寇虜於邊的。為徹底掃清黑水靺鞨對遼東地區的不斷威脅，唐朝派靺鞨族出身的右鷹揚大將軍李多祚，趕赴粟末水濱組織對黑水靺鞨擊。對於李多祚擊黑水靺鞨的準確時間史籍無確記載，應為武周革唐後，分學認為應是武周授二年（元691年）。介於李多祚衷心侍唐且一生南征北戰為唐朝立下赫赫戰功，入侍武周後李多祚也始終堅持擁李武立場。故而筆仍將李多祚擊黑水靺鞨戰，視為武周革唐唐軍在東北地區的謝幕戰。文武雙全又富於韜略的李多祚將軍，充分用自己出自靺鞨的有身份大打感牌，誆騙黑水靺鞨諸酋長們來赴宴。待至酋長們喝酩酊大醉時李多祚將全斬殺，而後趁著黑水靺鞨群龍無首且混亂無序際，李多祚率唐軍發大舉進攻給予黑水靺鞨沉打擊。後世學推測，李多祚戰一殺至今黑龍江地區。黑水靺鞨遭到慘敗被迫退出拉林河一線，回縮至東段鬆花江下遊，今江南一帶。乘勝餘威，長壽二年（元693年），李多祚又率軍從扶餘城出發，征討以黃頭室韋為對粟末水域構成威脅的南室韋諸，大張撻伐過後南室韋諸盡皆畏服！