眼見努爾哈赤在遼東鬧越來越凶，朝為剪勢，投金結內喀爾喀蒙古宰賽貝勒，唆宰賽襲擊金。宰賽對金迅速崛感威脅及嚴不滿，遂與朝一拍即。七月二十六日，鐵嶺淪陷在言辭激，宰賽率一萬蒙古騎兵鐵嶺城襲擊了金軍，襲殺金士兵百餘人。努爾哈赤聞訊勃大怒善領兵追殺。內喀爾喀蒙古兵不敵驍勇剽悍的金八旗兵，被殺大敗。翁吉剌宰賽貝勒父子、紮魯特、科爾沁數貝勒，及百餘大臣親隨俱被金軍俘虜。番金大敗內喀爾喀蒙古治義尤為大。
首先，戰沉打擊了內喀爾喀蒙古。當時內喀爾喀蒙古共有，盟卓裏克圖洪巴圖魯（人稱為炒花）已高，內喀爾喀蒙古務是富力強的宰賽處，宰賽已經為內喀爾喀蒙古實際盟。驍勇善戰的宰賽竟被金一戰輕易擒獲，內喀爾喀盡皆驚懼不已不敢再與金為敵。次，戰促了內喀爾喀蒙古日倒金。深謀遠慮的努爾哈赤沒有殺掉興兵來犯的宰賽父子，而將俘獲的宰賽視為統戰喀爾喀的絕良。在金挾，心有餘悸的喀爾喀不不在是十月遣求。十一月，內喀爾喀盟卓裏克圖洪巴圖魯領首領與努爾哈赤結盟，雙方聯手對付朝。即便雙方式結盟，老奸巨猾的努爾哈赤沒未立即釋放宰賽父子。至啟元（元1621），內喀爾喀確已聽金調遣參與對朝戰。而且恭敬進獻馬兩千匹、牛千頭、羊千，還將宰賽子女送至金為人質。努爾哈赤這才釋放了被囚禁兩的宰賽貝勒。
回頭再說朝，善領金軍大敗宰賽押大批蒙古俘虜返還鐵嶺，回途碰一路磨嘰而來的李如禎。兩軍剛一照麵，李如禎即已嚇麵如死灰。勇將賀世賢一再請戰，李如禎是按兵不動。金軍進攻，李如楨更是驚恐萬狀連忙撤軍。臨撤軍，李如禎無恥士兵城割被蒙古軍殺死的金兵首級一百六十餘，權且充自己在戰場的斬獲帶回冒功領賞了。堂堂將門子，遼東總兵官李如禎居幹盜割死人手的金兵首級勾當。如卑劣齷齪醜行著實令金將士大為恥笑，時丟盡了朝顏麵。紙裏終究包住火，李如禎的斑斑劣跡快便昭。在任遼東經略熊廷弼及朝言官不斷彈劾。罪責難逃的李如楨終擁兵不救致鐵嶺失陷的罪名被罷免，獄論死。崇禎（元1631），獄囚禁的李如楨僥幸免死，改為配充軍。
努爾哈赤接連攻占開、鐵嶺，隨旋即計劃著一步攻取遼陽、沈陽。在時朝委任的遼東經略熊廷弼任，遼東勢隨生變。熊廷弼一次鎮守遼東期間，曾力挫迅速崛的州女真，迫努爾哈赤又小心蟄伏十方才舉叛大旗。努爾哈赤深知熊廷弼材優幹濟是難纏勁敵。聞熊廷弼再任遼東，努爾哈赤不敢小視立即召開朝會商議對策。當時金接連取次大勝，貝勒、將領、大臣不服熊廷弼，求“當先（取）遼沈，潰藩籬”。在眾臣勸說努爾哈赤不免有動心，認為“遼已敗壞至，熊一人雖，如何急忙整頓兵馬來！”這時撫順額駙李永芳說，“凡在一人，如憨（汗）一人，”。努爾哈赤聽罷深為遂決暫緩進取遼沈，轉而趁著熊廷弼忙收集散兵遊勇無暇顧際，大舉進討宿敵葉赫而且必欲掃這顧憂。
八月十九日，努爾哈赤親率傾國師征討宿敵葉赫。師時努爾哈赤立誓言，“舉如不克葉赫，吾必不返國”。失了朝支持援助，勢單力孤的葉赫哪敵過如狼似虎的金軍，金軍過處十寨皆望風歸降。二十二日，金軍別殺至葉赫東西二城。當時東城貝勒金台吉據，西城則貝勒布揚古占守。見金軍業已兵圍城，放眼望八旗兵盔甲鮮劍戟林立，鉦鼓聞河穀震蕩。兩葉赫貝勒一麵派人急周邊求救，一麵指揮兵士抵抗。金台吉、布揚古先是集結人馬城迎戰，兩軍鳴角操鼓旋即廝殺在一。葉赫兵竭力一博卻終不敵，金台吉、布揚古見狀連忙撤回二城堅守。