有一天半夜，劉三姐又被無名的煩悶從夢裏喚醒，自知再也睡不成了，就爬起來坐著。土樓四麵全是板窗，黑得不亞於大櫃中間，她也懶得去開窗，就那麼坐著唱起來。哪知道聲音忒大了點，五裏之外也聽得見。正好那天白沙是集，天還不亮就有趕集的從鎮東頭過。先是有幾個挑柴的站住走不動了，然後又是一幫趕騾子的，到了那裏，騾子也停住腳，鞭子也趕不動。後來，路上足足聚了四百多人，順著聲音摸去，把劉三姐的土樓圍了個水泄不通。誰也不敢咳嗽一聲，連驢都豎著耳朵聽著。劉三姐直唱到天明，露水把聽眾的頭發都濕透了。
那一夜，劉三姐覺得自己從來也沒有唱得那麼好。她越唱越高，聽的人隻覺得耳朵裏有根銀絲在抖動，好像把一切都忘了。直到她興盡之後，人們才開始回味歌詞，都覺得樓上住的一定是仙女無疑，於是又鴉雀無聲等著一睹為快。誰知一頭毛驢聽了這美妙的歌喉之後，自己也想一試，於是高叫起來：“啊！啊……”馬上就挨了旁邊一頭騾子幾蹄子，嘴也被一條大漢捏住了。可是已經遲了，歌仙已經被驚動了，板窗後響起了啟窗的聲音。說時遲那時快，五六百雙眼睛（騾馬的在內）一齊盯住窗口……
砰的一聲，窗子開了。下麵猛地爆發出一聲呐喊：“妖怪來了！”人們轉頭就跑，騾馬脫韁撞倒的人不計其數，霎時間跑了個精光。隻剩一頭毛驢拴在樹上，主人跑了，它在那裏沒命地四下亂踢，弄得塵土飛揚。
劉三姐愣在那兒了。她不知道下麵怎麼聚了那麼多人，可是有一點很清楚，他們一定是被她那副尊容嚇跑了的。她伏在窗口，哭了個心碎腸斷。猛然間聽見下麵一個聲音在叫她：“三姐兒！三姐兒！”
劉三姐抬起頭，擦擦眼裏的淚，隻看見下麵一個人扶著柳樹站著，頭頂上斑禿得一塊一塊的，臉好像一個葫蘆，下麵肥上麵瘦。一個酒糟鼻子，少說也有二斤，比雞冠子還紅。短短的黃眉毛，一雙小眼睛。喝得東歪西倒，衣服照得見人，口齒不清地對她喊：“三，三姐兒！他們嫌你醜，我我我不怕！咱們醜醜醜對醜，倒是一對！你別不樂意，等我酒醒了，恐怕我也看不上你了！”
劉三姐認出此人名叫陸癩子，是一個不可救藥的酒鬼兼無賴，聽他這一說，心裏更酸，砰地關上窗子，倒在床上哭了個夠。
從此之後，劉三姐在這個土樓上也待不住了。她從家裏逃到這個土樓上，但是無端的羞辱也從家裏追了來。可是她有什麼過錯呢？就是因為生得醜嗎？可是不管怎麼說，人總不能給自己選擇一種麵容吧！再說劉三姐也沒有邀請人們到土樓底下來看她呀！
劉三姐現在每天清晨就爬起來，到江邊的石山上找一個樹叢遮蔽的地方坐起來，看著早晨的濃霧怎樣慢慢地從江麵上浮起來，露出下麵暗藍色的江水。直到太陽出來，人們回家吃飯的時候再沿著小路回去。到下午，三姐幹完了園子裏的活，又來到老地方，看著夕陽的光輝怎樣在天邊創造輝煌的奇跡。等到西天隻剩下一點暗紫色的光輝，江麵隻剩下幢幢的黑影的時候，打魚人劃著小竹筏從江上掠過，都在筏子上點起了燈籠。江麵上映出了粼粼的燈影，映出了筏邊上蹲著的一排排魚鷹，好像是披著蓑衣的小個子漁夫。
打魚的人們有福了，因為他們早晚間從白沙東山邊過的時候，都能聽見劉三姐美妙的歌聲。說來也怪，三姐的歌裏永遠不含有太多的悲哀。她總是在歌唱桂林的青山綠水，漓江的茫茫江天，好像要超然出世一樣。
下遊三十裏的地方有一個興坪鎮，有一個興坪的青年漁夫阿牛有次來到這裏，馬上就被三姐的歌聲迷住了。以後每天早上，三姐都能看見阿牛駕著他的小竹筏在下麵江上往來。阿牛的竹筏是三根竹子紮成的，窄得嚇死人，逆著激流而上時，輕巧得像根羽毛。他最喜歡從江心浪花飛濺的暗礁上衝下去，小小的竹排一下子沉到水裏，八隻魚鷹一下子都不見了。等到竹筏子浮出水麵，它們就在下麵老遠的地方浮出來，嘴裏常叼著大魚。這時候阿牛就哈哈大笑，強盜似的打一聲呼哨。這時劉三姐在山上直出冷汗，心裏咚咚直跳，好像死了一次才活過來一樣。
每當劉三姐唱起歌來的時候，阿牛就仰起頭來靜聽，手裏的長槳左一下右一下輕輕地劃著，筏頭頂著激流，可是竹筏一動不動就好像下了錨一樣。
有時阿牛也劃到山底下，仰著頭對著上麵唱上一段。這時劉三姐就能清楚地看見他烏黑的頭發、熱情的麵容。隻見高高的鼻梁下，長著一個嘻嘻哈哈的大嘴，好像從來也沒有過傷心的事情，不管什麼事情他都耍笑一番。劉三姐心裏覺得很奇怪：世界上竟有這樣的小夥子，簡直是神仙！隻要阿牛把臉轉向她這邊，她就立刻把頭縮到樹叢裏，隔著枝葉偷看。不管阿牛多麼熱情地唱著邀請她出來對歌的歌曲，她從來不敢答一個字。直到阿牛看看沒有希望，聳聳肩膀，打著槳順流而下時，她才敢探出頭來看看他的背影。這時她的吊眼角上，往往掛著眼淚。
自從阿牛常到白沙之後，劉三姐的日子就更不好過了。每天從江邊回來，劉三姐心裏都難過得要命，更可怕的是阿牛打著槳在山下的時候，劉三姐提心吊膽往樹叢後麵縮，弄得大汗淋漓。最讓人傷心的是阿牛唱的山歌，沒有一次不是從讚美劉三姐的歌聲唱到讚美她的容貌，那些話聽起來就像刀子一樣往心裏紮。
可是劉三姐又沒法不到江邊去，到了江邊又沒法不唱歌。有一次劉三姐決心不唱了，免得再受那份洋罪，於是阿牛以為劉三姐沒來，心神恍惚地差點撞在石頭上，把劉三姐嚇出了一頭冷汗。再說她也很願意聽阿牛豪放、熱情的歌聲。更何況劉三姐的境況又是那麼可憐，從來也沒有人把她看成過一個人。阿牛現在又是那麼仰慕她，用世界上一切稱頌婦女的最高級形容詞來呼喚她。可是他哪裏知道這些話都是劉三姐最難下咽的苦酒。
又有一天，那是個令人愉快的美好的晴天，金光閃耀在江麵上，黑綠的山峰上，漓江水對著天空露出了蔚藍的笑臉。劉三姐又坐在老地方，聽著阿牛的歌聲，心裏絕頂辛酸。
“對麵山上的姑娘，你為何不出來見麵？你看看老實的阿牛，為了你流連忘返。如果你永遠不出來，我也情願在這裏。我是阿牛、阿牛、阿牛，為了你流連忘返。”
劉三姐再也聽不下去了，用手捂著耳朵，可是她仍然聽見阿牛歎了一口氣，看見他懶洋洋地抄起長槳，將要順流而下。她心裏怦怦亂跳，覺得淚水在吊眼角裏發燙。猛然間，她的歌聲衝出了喉嚨，好像完全不由自主一樣：“我是興坪劉三姐，長得好像大妖怪。哥哥見了劉三姐，今後再也不會來，阿牛哥，阿牛哥……”劉三姐忽然泣不成聲了。
阿牛沉默了。他低著頭用長槳輕輕地撥著水麵。劉三姐感到胸中有什麼東西破裂了，一陣劇痛之後，忽然感到莫名其妙的快慰。原來阿牛也害怕她。
大概阿牛也曾對劉三姐其人有些耳聞吧！可是他沉思之後，毅然地抬起頭來說：“我不怕！我阿牛不比他們，慢說你還不是妖怪，就是真妖怪，我也要把你接到家裏來！現在你站出來吧！”
現在輪到劉三姐躊躇不定了，她決不願把那張醜臉給任何人看！可是阿牛斬釘截鐵的要求又是不可抗拒的，於是劉三姐覺得心好像被兩頭牛撕開了。她既不敢探出頭去，又不忍拒絕阿牛，心裏隻想拖下去，可是最後一幕的開場鑼鼓已經敲響，她還能躲到哪去！啊，但願她這輩子沒活過！
最後，阿牛聽見劉三姐用微弱的聲音哀求：“阿牛哥，明天吧！”
阿牛坐在竹筏上，任憑江水把他送到下遊去。他不能相信，那麼美妙的聲音會從一張醜臉下發出來！可是就算她醜又怎麼樣？他無限地神往江上那個美妙的聲音，就是那聲音，好像命運的繩索一樣把他往那座山峰邊上拉。不管怎麼樣，她也不會把他嚇倒。對不對，魚鷹們？
魚鷹們在細長脖子上會意地轉轉腦袋，好像在回答阿牛：它們並不反對！她一定是個好人，不會餓著它們的。阿牛哥，你下決心吧！
夕陽的金光沿著江麵射來，在阿牛身上畫出了很多細微的漣漪。對！他做得對！劉三姐是個悲傷的好人，她一定會是阿牛的好妻子！再說，怎見得人家就像傳聞的那麼醜？阿牛難道沒見過那些好事之徒怎麼糟蹋人嗎？怎麼能想象，一個惡心的醜八怪能有一個美妙的歌喉？最可能的是，劉三姐有一點醜，但是決不會惡心人，更不是像人們說得那麼傖俗不堪！他阿牛才不相信那些人們的審美能力呢！對了，也許幹脆劉三姐根本不醜？或者更幹脆一點，甚至很漂亮？可能！阿牛曾經見過一個受人稱讚的美人，長了一個恬不知恥的大臉，臉蛋肥嘟嘟的，站著就要像個蛆一樣亂扭，表情呆滯，像頭豬！他們那些人哪，不可信！